300 Triệu USD Trái Phiếu Quốc Tế Của Novaland Sẽ Có Giá Chuyển đổi ...

Doanh nghiệp

• Kết quả kinh doanh
• Lãnh đạo
• Chân dung Doanh nghiệp
• Tin hoạt động
• Trái phiếu

300 triệu USD trái phiếu quốc tế của Novaland sẽ có giá chuyển đổi 135.700 đồng/cp 09:04 | 09/07/2021 Chia sẻ Novaland cũng cho biết thêm, mức giá chuyển đổi này sẽ được điều chỉnh trong nhiều trường hợp, nhất là khi có sự kiện có thể làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Toàn bộ số trái phiếu này sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Theo kế hoạch, Novaland sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế có kỳ hạn 5 năm và lãi suất 5,25% mỗi năm. Giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu.

Trong đó, giá chuyển đổi ban đầu sẽ được điều chỉnh khi xảy ra các trường hợp: Hợp nhất, chia tách hoặc tái phân loại cổ phiếu; phát hành cổ phiếu mới từ nguồn lợi nhuận giữ lại, quỹ dự phòng (bao gồm thặng dư cổ phần); chia cổ tức; các đợt phát hành thấp hơn thị giá; chào bán cho cổ đông hoặc các sự kiện có thể làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu;...

Tính chung từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu NVL tăng gần 68%, kết phiên ngày 8/7 dừng tại 110.800 đồng/cp, ứng với vốn hóa hơn 6,9 tỷ USD.

• 

  Cổ phiếu Novaland (NVL) lần đầu đạt 132.000 đồng/cp, có lúc vượt Vingroup (VIC) 29/04/2021 10:56

• 

  Novaland muốn niêm yết 300 triệu USD trái phiếu quốc tế 01/07/2021 16:22

Cổ phiếu NVL của Novaland đã có thời gian dài tăng trưởng liên tục. Trái ngược với xu hướng bán ròng gần 27.000 tỷ trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng gần 3.500 tỷ đồng cổ phiếu NVL từ đầu năm đến nay, vượt cả giá trị mua ròng VHM của Vinhomes và MWG của Thế Giới Di Động.

Tuy nhiên, cổ phiếu NVL đã quay đầu giảm, thậm chí giảm sàn trong phiên 8/7 về mức 110.800 đồng/cp khi khối ngoại bán ròng hơn 5,6 triệu cp NVL, tương đương giá trị gần 626 tỷ đồng.

Theo tài liệu do Novaland công bố, đợt phát hành trái phiếu lần này sẽ do Credit Suisse AG (Sigapore) và The Bank of New York Mellon, chi nhánh Luân Đôn đứng ra thu xếp.

Credit Suisse AG là đối tác quen thuộc hỗ trợ Novaland huy động vốn ngoại với quy mô hàng trăm triệu USD trong nhiều năm qua dưới dạng các khoản vay hợp vốn quốc tế. Đơn cử như vào năm 2018, tổ chức này đã thu xếp cho Novaland huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế có bảo đảm trị giá 250 triệu USD.

Cũng trong năm 2018, Novaland đã có hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng quy mô vốn 240 triệu USD thông qua đại lý phân phối Credit Suisse AG (Singapore). Hiện các trái chủ của các lô trái phiếu này đã chuyển đổi và trở thành cổ đông của Novaland.

Dự kiến trong năm nay, Novaland sẽ huy động 24.000-48.000 tỷ đồng từ nguồn lực trong nước và quốc tế để phát triển dự án và mở rộng quỹ đất.

Novaland lấy ý kiến cổ đông phát hành hơn 884 triệu cp thưởng và trả cổ tức 2020 24-06-2021 Novaland phát hành gần 6 triệu cp để chuyển đổi trái phiếu với giá 40.000 đồng/cp 17-06-2021 Novaland dự kiến vay 1.600 tỷ đồng và phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngọc Anh

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh Link bài gốc https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/300-trieu-usd-trai-phieu-quoc-te-cua-novaland-se-co-gia-chuyen-doi-135700-dongcp-4220210709090426777.htm Doanh nghiệp Chia sẻ TAG:

• trái phiếu doanh nghiệp
• Novaland
• trái phiếu quốc tế Novaland
• Novaland phát hành trái phiếu quốc tế

Có thể bạn quan tâm Gần 66.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong hai tháng cuối năm nay Doanh nghiệp -14:45 | 11/11/2024 Bỏ đề xuất nhà đầu tư cá nhân không được mua trái phiếu riêng lẻ Doanh nghiệp -09:22 | 29/10/2024 ACB sẽ phát hành thêm 15.000 tỷ trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 Tài chính -11:00 | 23/10/2024 Gần 280.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được huy động trong 9 tháng Doanh nghiệp -08:30 | 10/10/2024 Trương Huệ Vân xin miễn trách nhiệm hình sự cho ông Chu Lập Cơ Doanh nghiệp -13:58 | 07/10/2024 Cùng chuyên mục Chủ tịch Tập đoàn 911 qua đờiDoanh nghiệp-10:34 | 24/11/2024UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Tập đoàn Vingroup ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về chuyển đổi xanhDoanh nghiệp-14:33 | 23/11/202420 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tuần tới, cao nhất 3.500 đồng/cpDoanh nghiệp-08:00 | 23/11/2024Bà Mai Thanh rời ghế Chủ tịch, ngồi vị trí CEO của REEDoanh nghiệp-20:51 | 22/11/2024Bà Trương Mỹ Lan nói về việc chuyển 6.095 tỷ đồng cho 'Chúa đảo Tuần Châu'Doanh nghiệp-19:51 | 22/11/2024 Tin mới Fed: Nợ công của Mỹ là rủi ro lớn nhất đối với sự ổn định tài chính Quốc tế -15:41 | 24/11/2024 Fed cảnh báo về những thách thức đối với khối doanh nghiệp nhỏ Quốc tế -15:34 | 24/11/2024 Sự hấp dẫn của tiền điện tử có đang khiến giới đầu tư vàng xao lãng? Tài chính -14:55 | 24/11/2024 Giá dầu có thể giảm 20% nếu Mỹ thực thi chính sách thuế quan mới Hàng hóa -14:26 | 24/11/2024 Gạo Việt tăng giá trở lại Hàng hóa -14:16 | 24/11/2024 Đại gia nông nghiệp Thái Lan thu 68.000 tỷ đồng tại Việt Nam Hàng hóa -11:00 | 24/11/2024 Cuộc đua thu hút nguồn vốn huy động đang sôi động Tài chính -10:29 | 24/11/2024 Xử phạt ba doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực điện tử Kinh doanh -10:15 | 24/11/2024 Đọc nhiều nhất Chủ tịch Tập đoàn 911 qua đời Doanh nghiệp -10:10 | 24/11/2024 VDSC: Dự trữ ngoại hối đã hao hụt đáng kể trong năm 2024 Tài chính -09:52 | 24/11/2024 Muốn thành công thì nên đầu tư như phụ nữ, bằng chứng là huyền thoại sống Warren Buffett Quốc tế -09:30 | 24/11/2024 Bậc thầy đầu tư: Ông chú mờ nhạt John Paulson và nước đi thiên tài trong cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ Quốc tế -07:30 | 24/11/2024 Người Việt tăng tiết kiệm Tài chính -07:44 | 24/11/2024 Trống rong cờ mở ngày ra mắt nhưng thực lực của chuỗi Phượng Hoàng đến đâu? Kinh doanh -07:30 | 24/11/2024 Tin theo ngành hàng Bạc Bạch Kim Bông - Sợi Cá da trơn Cá ngừ Cà phê Cacao Cao su Chất dẻo Chè Da giày Đá quý Dầu - Hạt dầu Dầu mỏ Dệt may Điện Đồng Đường Ethanol Gạo Gia súc - Gia cầm Giấy Gỗ Hạt điều Hồ tiêu - Hạt tiêu Khí đốt Kim loại khác Mắc ca Muối Ngũ cốc Nhựa - Hạt nhựa Palladium Phân bón Rau - Củ -Quả Sắt thép Sữa Than Thức ăn chăn nuôi Thủy hải sản khác Tôm Vàng VLXD khác Xăng dầu Xi măng - Clynker VDSC: Dự trữ ngoại hối đã hao hụt đáng kể trong năm 2024 Các chuyên gia phân tích của VDSC cho rằng bộ đệm để ứng phó với áp lực tỷ giá là dự trữ ngoại hối đã hao hụt đáng kể trong năm 2024, ước tính khoảng 8-10 tỷ USD. Điều này khiến cho tỷ giá dễ biến động khi có áp lực về luồng ngoại tệ rút ra. Techcombank: Chính sách thuế quan của ông Trump ít ảnh hưởng tỷ giá và lãi suất của Việt Nam năm 2025 Tài chính -10:20 | 21/11/2024 Cuộc đua thu hút nguồn vốn huy động đang sôi động Tài chính -10:29 | 24/11/2024 Giá dầu có thể giảm 20% nếu Mỹ thực thi chính sách thuế quan mới Hàng hóa -14:26 | 24/11/2024 [Báo cáo] Thị trường hồ tiêu tháng 10/2024: Giá vẫn trong xu hướng giảm Hàng hóa -07:24 | 24/11/2024 Technical Insights: VN-Index kiểm tra hỗ trợ cứng 1.200 điểm Chứng khoán -07:37 | 24/11/2024 Trống rong cờ mở ngày ra mắt nhưng thực lực của chuỗi Phượng Hoàng đến đâu? Kinh doanh -07:30 | 24/11/2024 Người Việt tăng tiết kiệm Tài chính -07:44 | 24/11/2024 Bậc thầy đầu tư: Ông chú mờ nhạt John Paulson và nước đi thiên tài trong cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ Quốc tế -07:30 | 24/11/2024 Muốn thành công thì nên đầu tư như phụ nữ, bằng chứng là huyền thoại sống Warren Buffett Quốc tế -09:30 | 24/11/2024 Liên kết nổi bật

• Giá vàng hôm nay
• Tỷ giá ngoại tệ
• Tỷ giá usd
• Tỷ giá yen
• Tỷ giá euro
• Giá heo hơi
• Giá cà phê
• Giá tiêu hôm nay
• Lãi suất ngân hàng
• Giá xăng dầu
• Giá thép hôm nay
• Giá sầu riêng
• Giá thịt heo
• Giá gạo
• Giá cao su
• Entity