300 Triệu USD Trái Phiếu Quốc Tế Của Novaland Sẽ Có Giá Chuyển đổi ...

Doanh nghiệp

• Kết quả kinh doanh
• Lãnh đạo
• Chân dung Doanh nghiệp
• Tin hoạt động
• Trái phiếu

300 triệu USD trái phiếu quốc tế của Novaland sẽ có giá chuyển đổi 135.700 đồng/cp 09:04 | 09/07/2021 Chia sẻ Novaland cũng cho biết thêm, mức giá chuyển đổi này sẽ được điều chỉnh trong nhiều trường hợp, nhất là khi có sự kiện có thể làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Toàn bộ số trái phiếu này sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Theo kế hoạch, Novaland sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế có kỳ hạn 5 năm và lãi suất 5,25% mỗi năm. Giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu.

Trong đó, giá chuyển đổi ban đầu sẽ được điều chỉnh khi xảy ra các trường hợp: Hợp nhất, chia tách hoặc tái phân loại cổ phiếu; phát hành cổ phiếu mới từ nguồn lợi nhuận giữ lại, quỹ dự phòng (bao gồm thặng dư cổ phần); chia cổ tức; các đợt phát hành thấp hơn thị giá; chào bán cho cổ đông hoặc các sự kiện có thể làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu;...

Tính chung từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu NVL tăng gần 68%, kết phiên ngày 8/7 dừng tại 110.800 đồng/cp, ứng với vốn hóa hơn 6,9 tỷ USD.

• 

  Cổ phiếu Novaland (NVL) lần đầu đạt 132.000 đồng/cp, có lúc vượt Vingroup (VIC) 29/04/2021 10:56

• 

  Novaland muốn niêm yết 300 triệu USD trái phiếu quốc tế 01/07/2021 16:22

Cổ phiếu NVL của Novaland đã có thời gian dài tăng trưởng liên tục. Trái ngược với xu hướng bán ròng gần 27.000 tỷ trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng gần 3.500 tỷ đồng cổ phiếu NVL từ đầu năm đến nay, vượt cả giá trị mua ròng VHM của Vinhomes và MWG của Thế Giới Di Động.

Tuy nhiên, cổ phiếu NVL đã quay đầu giảm, thậm chí giảm sàn trong phiên 8/7 về mức 110.800 đồng/cp khi khối ngoại bán ròng hơn 5,6 triệu cp NVL, tương đương giá trị gần 626 tỷ đồng.

Theo tài liệu do Novaland công bố, đợt phát hành trái phiếu lần này sẽ do Credit Suisse AG (Sigapore) và The Bank of New York Mellon, chi nhánh Luân Đôn đứng ra thu xếp.

Credit Suisse AG là đối tác quen thuộc hỗ trợ Novaland huy động vốn ngoại với quy mô hàng trăm triệu USD trong nhiều năm qua dưới dạng các khoản vay hợp vốn quốc tế. Đơn cử như vào năm 2018, tổ chức này đã thu xếp cho Novaland huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế có bảo đảm trị giá 250 triệu USD.

Cũng trong năm 2018, Novaland đã có hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng quy mô vốn 240 triệu USD thông qua đại lý phân phối Credit Suisse AG (Singapore). Hiện các trái chủ của các lô trái phiếu này đã chuyển đổi và trở thành cổ đông của Novaland.

Dự kiến trong năm nay, Novaland sẽ huy động 24.000-48.000 tỷ đồng từ nguồn lực trong nước và quốc tế để phát triển dự án và mở rộng quỹ đất.

Novaland lấy ý kiến cổ đông phát hành hơn 884 triệu cp thưởng và trả cổ tức 2020 24-06-2021 Novaland phát hành gần 6 triệu cp để chuyển đổi trái phiếu với giá 40.000 đồng/cp 17-06-2021 Novaland dự kiến vay 1.600 tỷ đồng và phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngọc Anh

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh Link bài gốc https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/300-trieu-usd-trai-phieu-quoc-te-cua-novaland-se-co-gia-chuyen-doi-135700-dongcp-4220210709090426777.htm Doanh nghiệp Chia sẻ TAG:

• trái phiếu doanh nghiệp
• Novaland
• trái phiếu quốc tế Novaland
• Novaland phát hành trái phiếu quốc tế

Có thể bạn quan tâm Tập đoàn IPA sắp phát hành thêm 550 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ Doanh nghiệp -14:29 | 05/12/2024 Hơn 41.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trong tháng cuối năm Doanh nghiệp -07:00 | 04/12/2024 Gần 66.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong hai tháng cuối năm nay Doanh nghiệp -14:45 | 11/11/2024 Bỏ đề xuất nhà đầu tư cá nhân không được mua trái phiếu riêng lẻ Doanh nghiệp -09:22 | 29/10/2024 ACB sẽ phát hành thêm 15.000 tỷ trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 Tài chính -11:00 | 23/10/2024 Cùng chuyên mục KIDO Group muốn xét lại số phận Celano, Merico sau thương vụ nghìn tỷDoanh nghiệp-10:58 | 06/01/2025Vinachem ước lãi gần 2.900 tỷ năm 2024Doanh nghiệp-09:56 | 06/01/2025May Đức Giang thực hiện 3 nhóm giải pháp tăng xuất khẩu 10%Doanh nghiệp-20:29 | 05/01/2025TTC AgriS chốt quyền trả cổ tức 10%Doanh nghiệp-14:38 | 05/01/2025Volkswagen Tân Thuận về tay City AutoDoanh nghiệp-08:06 | 05/01/2025 Tin mới Ông bầu quyết tìm mọi cách chữa trị cho Xuân Son: Chủ loạt công ty năng lượng, đầu tư dự án thép 100.000 tỷ ở Nam Định Kinh doanh -13:27 | 06/01/2025 Nhà đầu tư ngoại rót hơn 1,8 tỷ USD vào bất động sản Việt Nam Nhà đất -11:25 | 06/01/2025 Gần 16% tổ chức tín dụng lo ngại tăng trưởng lợi nhuận âm năm 2024 Tài chính -11:09 | 06/01/2025 Madam Pang - người đứng sau đội tuyển Thái Lan, giàu có và quyền lực cỡ nào? Kinh doanh -10:59 | 06/01/2025 Hapaco tím trần sau tin chủ tịch muốn gom thêm cổ phần Chứng khoán -10:47 | 06/01/2025 Đọc nhiều nhất Hé lộ KQKD ngân hàng 2024: Nhiều nhà băng ước lãi lớn, vượt kế hoạch năm Tài chính -07:10 | 06/01/2025 Highlands Coffee mở hàng loạt cabin mini cạnh các cây xăng Kinh doanh -16:37 | 05/01/2025 Madam Pang - người đứng sau đội tuyển Thái Lan, giàu có và quyền lực cỡ nào? Kinh doanh -10:59 | 06/01/2025 Tuyển Việt Nam nhận mưa tiền thưởng khi vô địch ASEAN Cup Thời sự -00:31 | 06/01/2025 Dịch hô hấp mới ở Trung Quốc: Virus nào gây ra, triệu chứng là gì? Quốc tế -08:00 | 06/01/2025 Warren Buffett dặn dò nhân viên: Mất tiền của công ty có thể tha thứ nhưng để mất thứ này thì không Quốc tế -16:35 | 05/01/2025 Tin theo ngành hàng Bạc Bạch Kim Bông - Sợi Cá da trơn Cá ngừ Cà phê Cacao Cao su Chất dẻo Chè Da giày Đá quý Dầu - Hạt dầu Dầu mỏ Dệt may Điện Đồng Đường Ethanol Gạo Gia súc - Gia cầm Giấy Gỗ Hạt điều Hồ tiêu - Hạt tiêu Khí đốt Kim loại khác Mắc ca Muối Ngũ cốc Nhựa - Hạt nhựa Palladium Phân bón Rau - Củ -Quả Sắt thép Sữa Than Thức ăn chăn nuôi Thủy hải sản khác Tôm Vàng VLXD khác Xăng dầu Xi măng - Clynker GDP quý IV ước tính tăng 7,55%, cả năm 2024 tăng 7,09% Năm 2024, GDP ước tính tăng 7,09% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022 trong giai đoạn 2011 - 2024. 'Tăng trưởng GDP 2025 đạt 8%, 2026 - 2030 đạt 10%, Việt Nam sẽ thoát bẫy thu nhập trung bình' Thời sự -17:33 | 03/01/2025 Thị trường vàng được dự báo sẽ có không ít thách thức Hàng hóa -06:49 | 06/01/2025 Hé lộ KQKD ngân hàng 2024: Nhiều nhà băng ước lãi lớn, vượt kế hoạch năm Tài chính -07:10 | 06/01/2025 Madam Pang - người đứng sau đội tuyển Thái Lan, giàu có và quyền lực cỡ nào? Kinh doanh -10:59 | 06/01/2025 Đến 25/12, tín dụng nền kinh tế tăng 13,82% Tài chính -09:49 | 06/01/2025 Hapaco tím trần sau tin chủ tịch muốn gom thêm cổ phần Chứng khoán -10:47 | 06/01/2025 84 mã chứng khoán không được cấp margin trên HOSE Chứng khoán -09:08 | 06/01/2025 Dịch hô hấp mới ở Trung Quốc: Virus nào gây ra, triệu chứng là gì? Quốc tế -08:00 | 06/01/2025 Nhiều chuyên gia Phố Wall lạc quan giá vàng có thể vượt mốc 3.000 USD/ounce trong 2025 Hàng hóa -08:43 | 06/01/2025 Liên kết nổi bật

• Giá vàng hôm nay
• Tỷ giá ngoại tệ
• Tỷ giá usd
• Tỷ giá yen
• Tỷ giá euro
• Giá heo hơi
• Giá cà phê
• Giá tiêu hôm nay
• Lãi suất ngân hàng
• Giá xăng dầu
• Giá thép hôm nay
• Giá sầu riêng
• Giá thịt heo
• Giá gạo
• Giá cao su
• Entity