Các Mẫu File Excel Quản Lý Bán Hàng Tốt Nhất Hiện Nay - MISA AMIS

Quá nhiều số liệu hàng hóa, thu chi, công nợ khiến việc kiểm soát kinh doanh khó khăn. Nếu chưa thể trang bị phần mềm quản lý bán hàng chuyên dụng thì file excel quản lý bán hàng là giải giải pháp không thể thiếu trong doanh nghiệp.

Download File Excel quản lý bán hàng miễn phí

Mục lục Hiện I. Tổng quan 1. Tại sao File excel quản lý bán hàng thông dụng trong Doanh nghiệp 2. Quản lý bán hàng bằng excel cần có những mục nào? II. Tổng hợp 7 file excel quản lý bán hàng đơn giản phổ biến nhất 1. File Excel quản lý tình hình kinh doanh 2. File Excel quản lý tổng hợp xuất – nhập – tồn 3. File Excel quản lý doanh thu/báo cáo bán hàng 4. File Excel quản lý nhập – xuất kho 5. File Excel quản lý đơn hàng 6. File Excel quản lý thu chi trong doanh nghiệp 7. File excel quản lý hóa đơn và công nợ Ill. Download File Excel quản lý bán hàng miễn phí lV. Những điều cần chú ý khi sử dụng file Excel bán hàng 1. Người dùng cần biết cách sử dụng Excel 2. Vẫn yêu cầu người dùng nhập thông tin thủ công 3. Có nguy cơ bị mất dữ liệu V. So sánh file Excel với phần mềm quản lý bán hàng So sánh file Excel quản lý bán hàng và phần mềm quản lý bán hàng Khi nào cần nâng cấp lên phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp? Chọn phần mềm quản lý bán hàng uy tín Vl. Tổng kết

I. Tổng quan

1. Tại sao File excel quản lý bán hàng thông dụng trong Doanh nghiệp

File bán hàng bằng excel miễn phí

Excel ngày càng trở lên phổ biến và gần như là kỹ năng bắt buộc của nhân viên văn phòng. Tính phổ cập rộng rãi cùng ưu điểm lớn nhất là miễn phí giúp bạn tạo file quản lý bán hàng dễ dàng không tốn tiền. Chính vì thế từ cửa hàng nhỏ lẻ đến các doanh nghiệp đều quen thuộc với các file excel bán hàng.

Bố cục rõ ràng, chi tiết, dễ sử dụng

File excel được cấu tạo bởi càng hàng, cột dễ dàng thêm bớt, điều chỉnh, bôi màu đậm nhạt. Chính vì thế nó tạo nên bố cục file rõ ràng, chi tiết từng dữ liệu.

Không chỉ vậy, Excel còn được tích hợp với các hàm tính toán từ đơn giản đến phức tạp, cùng rất nhiều tiện ích hỗ trợ. Các tiện ích này sẽ giảm thiểu được đáng kể các lỗi mắc phải trong quá trình kiểm kê, tính toán.

Tiết kiệm thời gian, tùy chỉnh linh hoạt

Một trong những lợi ích lớn nhất của Excel là doanh nghiệp có thể dễ dàng thao tác với văn bản, thay đổi số liệu, tính toán tự động một cách nhanh chóng. Tính cập nhật cực kỳ cao giúp Excel trở thành công cụ quản lý bán hàng đơn giản, dễ dàng, linh hoạt, bắt kịp biến động trong kinh doanh. Thông qua đó, việc quản lý trở nên dễ dàng hơn, năng suất làm việc của doanh nghiệp cũng sẽ được cải thiện đáng kể.

Tiện ích khác

Hiện nay, các doanh nghiệp có thể dễ dàng truy cập và thao tác với Excel thông qua nhiều thiết bị như PC, laptop, mobile, tablet. Thay vì phải thông qua một bước là ghi chép lại bằng tay, doanh nghiệp giờ có thể dễ dàng chỉnh sửa trực tiếp ngay trong quá trình kiểm kê, tính toán.

Không chỉ vậy, sử dụng file Excel quản lý bán hàng còn mang đến cho doanh nghiệp không gian lưu trữ không giới hạn. Điều này giúp doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm được diện tích lưu trữ tài liệu, các chi phí văn phòng phẩm, mà còn đảm bảo được tính bảo mật cao hơn rất nhiều so với việc ghi chép thủ công.

2. Quản lý bán hàng bằng excel cần có những mục nào?

Để tạo bảng quản lý bán hàng bằng excel, bạn cần có một số mục cụ thể như sau: Dưới đây là bảng tóm tắt các mục quản lý bán hàng trong Excel:

STT	Tên mục	Các trường thông tin cần có
1	Danh mục sản phẩm	Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Loại sản phẩm, Đơn vị tính, Giá nhập, Giá bán, Tồn kho đầu kỳ
2	Danh mục khách hàng	Mã khách hàng, Tên khách hàng, Số điện thoại, Địa chỉ, Email
3	Danh mục nhà cung cấp	Mã nhà cung cấp, Tên nhà cung cấp, Số điện thoại, Địa chỉ
4	Bảng nhập hàng	Ngày nhập, Mã phiếu nhập, Nhà cung cấp, Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Số lượng nhập, Giá nhập, Tổng tiền
5	Bảng bán hàng	Ngày bán, Mã hóa đơn, Mã khách hàng, Tên khách hàng, Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Số lượng bán, Giá bán, Tổng tiền
6	Bảng tồn kho	Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Số lượng tồn đầu kỳ, Số lượng nhập trong kỳ, Số lượng bán trong kỳ, Số lượng tồn cuối kỳ
7	Bảng theo dõi công nợ	Mã hóa đơn, Khách hàng, Ngày bán, Tổng tiền, Số tiền đã thanh toán, Số tiền còn nợ
8	Báo cáo doanh thu	Ngày/tháng, Doanh thu bán hàng, Chi phí nhập hàng, Lợi nhuận
9	Biểu đồ & Tổng hợp	Doanh thu theo ngày/tháng, Tỷ lệ bán từng loại sản phẩm, Tình hình tồn kho

Bảng này giúp bạn dễ dàng tổ chức dữ liệu trong file Excel để quản lý bán hàng hiệu quả. Qua đó doanh nghiệp nắm bắt, theo dõi được tình hình kinh doanh, các vấn đề cần được giải quyết nhằm đảm bảo sự vận hành trơn tru trong mọi khâu của doanh nghiệp.

Đây là công việc đòi hỏi tính chính xác cao, thông tin phải được cập nhật liên tục, nhanh chóng. Do đó, việc sử dụng file Excel quản lý bán hàng trở nên vô cùng thích hợp với công việc này. Excel là phần mềm thống kê dạng bảng tính, cùng với các công cụ tính toán tích hợp giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc thể hiện, lưu trữ các thông tin, giúp việc quản lý doanh nghiệp được nhanh chóng, hiệu quả. Tải toàn bộ mẫu file Excel quản lý bán hàng TẠI ĐÂY

Quản lý bán hàng bằng Excel gây nhầm lẫn thất thoát số liệuThử ngay Phần mềm quản lý bán hàng cho doanh nghiệp, đáp ứng chuyên sâu cho mọi ngành nghề

II. Tổng hợp 7 file excel quản lý bán hàng đơn giản phổ biến nhất

Trong bài viết này, AMIS MISA xin gửi tới các doanh nghiệp các mẫu file quản lý bán hàng bằng Excel hoàn toàn miễn phí:

1. File Excel quản lý tình hình kinh doanh

Đây là biểu mẫu được thiết kế nhằm giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc thống kê các loại sản phẩm, nguyên vật liệu nhập – xuất cũng như chi phí và doanh thu từ chúng. Bằng cách sử dụng bảng tính này, doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc kiểm soát lượng tiền ra, vào, cũng như tình hình hàng hóa nhập vào bán ra. 

File này đã được tích hợp sẵn các hàm để tính toán tự động, hỗ trợ việc tính toán cả lượng tiền lợi nhuận lẫn chi tiêu, giúp doanh nghiệp có thể sử dụng một cách tiện lợi.

Mời anh chị xem nhanh ảnh chụp biểu mẫu excel quản lý tình hình hoạt động kinh doanh tại ảnh.

Tải toàn bộ File Excel quản lý kinh doanh tại đây

2. File Excel quản lý tổng hợp xuất – nhập – tồn

Đây là một file Excel quản lý bán hàng giúp doanh nghiệp nắm bắt chi tiết tình hình hàng hóa, vật tư, kho bãi mà doanh nghiệp đang vận hành. File được thiết kế để doanh nghiệp dễ dàng tra cứu sản phẩm theo tên, mã vật tư, giúp cho việc ghi chép, chỉnh sửa diễn ra dễ dàng, cùng với bố cục được chia thành từng mục hợp lý, dễ dàng trong việc nắm bắt nội dung.

Sử dụng file Excel quản lý tổng hợp xuất – nhập – tồn được thiết kế với các trường thông tin về khả năng lưu thông hàng hóa theo từng kỳ, theo các kênh cụ thể, chi phí cho mỗi hạng mục, nhờ đó công việc kiểm soát kho bãi và vật tư được đơn giản hóa.

Mời anh chị xem nhanh ảnh chụp mẫu file quản lý xuất nhập tồn kho nguyên vật liệu.

Tải toàn bộ mẫu File quản lý xuất nhập tồn tại đây

3. File Excel quản lý doanh thu/báo cáo bán hàng

Nắm bắt được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp. File Excel quản lý doanh thu này giúp doanh nghiệp đơn giản hóa trong việc thống kê lại số liệu, thông tin giao dịch, loại hàng hóa giao dịch để dễ dàng tra cứu, tổng hợp lại sau này.

Mời anh chị xem nhanh ảnh chụp mẫu báo cáo doanh thu tại ảnh.

Xem toàn bộ tài liệu và tải về để dùng (thay số dùng được ngay)

4. File Excel quản lý nhập – xuất kho

Đây là 2 file Excel được thiết kế riêng biệt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thống kê chi tiết tình hình nhập, xuất kho. File được thiết kế chia thành từng hạng mục khác nhau, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt thông tin đối tác mua hàng, hàng hóa và chi phí trong quá trình giao dịch liên quan đến kho bãi của doanh nghiệp.

5. File Excel quản lý đơn hàng

Loại file này được sử dụng để theo dõi thông tin về các đơn hàng, bao gồm mã đơn hàng, ngày đặt hàng, khách hàng, sản phẩm, số lượng, giá cả, thành tiền, trạng thái thanh toán, v.v.

Các trường thông tin phổ biến trong file Excel quản lý đơn hàng:

Danh mục	Trường thông tin
Thông tin chung về đơn hàng	– Mã đơn hàng: Mã duy nhất để xác định mỗi đơn hàng.
	– Ngày đặt hàng: Ngày khách hàng đặt hàng.
	– Ngày giao hàng: Ngày dự kiến giao hàng cho khách hàng.
	– Khách hàng: Tên, thông tin liên lạc (địa chỉ, số điện thoại, email) của khách hàng.
	– Nhân viên bán hàng: Tên nhân viên phụ trách bán hàng cho đơn hàng này (nếu có).
Thông tin về sản phẩm	– Mã sản phẩm: Mã duy nhất để xác định mỗi sản phẩm.
	– Tên sản phẩm: Tên đầy đủ của sản phẩm.
	– Số lượng: Số lượng sản phẩm được đặt trong đơn hàng.
	– Đơn vị tính: Đơn vị tính của sản phẩm (cái, kg, lít, v.v.).
	– Giá bán: Giá bán mỗi sản phẩm.
	– Thành tiền: Thành tiền của số lượng sản phẩm được đặt (số lượng x giá bán).
	– Khuyến mãi: Thông tin về các chương trình khuyến mãi áp dụng cho sản phẩm (nếu có).
Thông tin thanh toán	– Hình thức thanh toán: Tiền mặt, chuyển khoản, thẻ tín dụng/ghi nợ, v.v.
	– Trạng thái thanh toán: Chưa thanh toán, đã thanh toán một phần, đã thanh toán toàn bộ.
	– Số tiền thanh toán: Số tiền khách hàng đã thanh toán cho đơn hàng.
	– Công nợ: Số tiền khách hàng còn nợ (nếu có).

6. File Excel quản lý thu chi trong doanh nghiệp

Dưới đây là một mẫu bảng Excel quản lý thu chi trong doanh nghiệp. Mẫu bảng này sẽ giúp bạn theo dõi các khoản thu nhập và chi phí hàng ngày, cũng như tổng hợp số dư hiện tại.

Các trường thường có:

• Ngày: Ngày diễn ra giao dịch.
• Mã Giao Dịch: Mã định danh duy nhất cho mỗi giao dịch.
• Mô Tả Giao Dịch: Mô tả ngắn gọn về giao dịch.
• Loại Giao Dịch: Loại giao dịch (Thu hoặc Chi).
• Thu Nhập: Số tiền thu nhập từ giao dịch.
• Chi Phí: Số tiền chi phí từ giao dịch.
• Số Dư: Số dư hiện tại sau khi thực hiện giao dịch.

7. File excel quản lý hóa đơn và công nợ

File Excel quản lý hóa đơn và công nợ cần tổ chức các nội dung sau: Thông tin hóa đơn

STT	Trường thông tin	Mô tả
1	Mã hóa đơn	Mã định danh duy nhất cho từng hóa đơn
2	Ngày hóa đơn	Ngày tạo hóa đơn
3	Mã khách hàng	Liên kết với danh mục khách hàng để quản lý thông tin chi tiết
4	Tên khách hàng	Tên đầy đủ của khách hàng
5	Số điện thoại	Liên hệ khách hàng
6	Tổng tiền hóa đơn	Tổng giá trị của hóa đơn
7	Số tiền đã thanh toán	Số tiền khách hàng đã trả
8	Số tiền còn nợ	Số tiền còn lại khách hàng chưa thanh toán
9	Hạn thanh toán	Thời hạn để khách hàng hoàn tất thanh toán
10	Trạng thái công nợ	Đã thanh toán/Chưa thanh toán/Một phần thanh toán

  Bảng theo dõi công nợ

STT	Trường thông tin	Mô tả
1	Mã khách hàng	Liên kết với danh mục khách hàng
2	Tên khách hàng	Tên đầy đủ của khách hàng
3	Tổng nợ đầu kỳ	Số tiền khách hàng nợ từ kỳ trước
4	Tổng tiền phát sinh	Tổng giá trị các hóa đơn phát sinh trong kỳ
5	Số tiền đã thanh toán	Tổng tiền khách hàng đã trả trong kỳ
6	Tổng nợ cuối kỳ	Nợ đầu kỳ + Phát sinh – Thanh toán

Báo cáo tổng hợp

STT	Trường thông tin	Mô tả
1	Tổng số hóa đơn	Số lượng hóa đơn trong kỳ
2	Tổng doanh thu	Tổng giá trị các hóa đơn
3	Tổng công nợ còn lại	Số tiền chưa thu được từ tất cả khách hàng
4	Tỷ lệ thanh toán	Tỷ lệ số tiền đã thu được so với tổng giá trị hóa đơn

Trên đây là các mục cần có trong file quản lý hóa đơn và công nợ. Bạn có thể sử dụng các công cụ như Data Validation, VLOOKUP, Conditional Formatting và Pivot Table để tối ưu quản lý, tính toán, liên kết thông tin.

Ill. Download File Excel quản lý bán hàng miễn phí

Giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian tạo file excel quản lý bán hàng, MISA gửi tặng bạn bộ mẫu template miễn phí quản lý bán hàng bằng Excel. Bộ tài liệu gồm:

1. 30 Mẫu báo cáo bán hàng theo năm
2. Mẫu file quản lý đơn hàng theo tháng, quý, năm
3. Mẫu quản lý khách hàng
4. Mẫu quản lý sản phẩm
5. Mẫu báo cáo doanh số bán hàng theo năm
6. Mẫu báo cáo giám sát bán hàng
7. Mẫu quản lý hiệu suất nhân viên kinh doanh
8. Mẫu quản lý hàng tồn kho
9. Mẫu báo cáo dự báo bán hàng

Mời anh chị xem trước ảnh chụp bộ tài liệu:

Nếu anh chị thấy phù hợp với doanh nghiệp mình, xin mời để lại email để nhận tài liệu

lV. Những điều cần chú ý khi sử dụng file Excel bán hàng

Tuy các File Excel bán hàng Online trên vô cùng tiện lợi, các doanh nghiệp nên chú ý những vấn đề sau để việc sử dụng đạt hiệu quả tối đa:

1. Người dùng cần biết cách sử dụng Excel

Excel thực tế là một ứng dụng tương đối phức tạp nếu chưa sử dụng quen, yêu cầu người sử dụng nắm được cách vận hành, nguyên lý áp dụng các hàm tính toán, bộ công cụ chức năng trong Excel. 

Nếu người sử dụng thiếu kỹ năng sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản, bảng tính, thì file Excel quản lý bán hàng sẽ khó thể hiện được hết tính năng của chúng. Khi đó file Excel gần như chỉ có tác dụng như một nơi lưu trữ thông tin tương đối khoa học.

2. Vẫn yêu cầu người dùng nhập thông tin thủ công

Tuy file Excel quản lý bán hàng tiện lợi là thế, nhưng bản thân Excel vẫn có những hạn chế nhất định của nó, điển hình là khả năng tự động hóa của Excel. Dữ liệu sẽ đươc tự động lưu trữ, tính toán không được tự động cập nhật nếu không có thao tác của con người, hoặc nếu không được tích hợp kèm các phần mềm hệ thống thu thập dữ liệu tự động. 

Điều này có nghĩa là người dùng vẫn sẽ phải nhập số liệu, thông tin về sản phẩm, khách hàng một cách thủ công. Tuy công việc này sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều so với sử dụng giấy bút, tuy nhiên điều này vẫn gây ít nhiều bất tiện tới doanh nghiệp, do họ vẫn cần có thiết bị di động hoặc máy tính để thao tác với file Excel.

3. Có nguy cơ bị mất dữ liệu

Trong quá trình sử dụng file Excel quản lý bán hàng, đôi khi thiết bị, hoặc chính bản thân file Excel có thể gặp sự cố khiến dữ liệu mất đi hoàn toàn. Nếu may mắn, doanh nghiệp có thể khôi phục lại được file, tuy nhiên nếu điều không may xảy ra, đây sẽ là tổn thất rất lớn cho doanh nghiệp. 

Do đó, để đảm bảo an toàn cho lưu trữ của doanh nghiệp, các dữ liệu này nên được sao chép thành các bản khác nhau, lưu trữ trong các thiết bị khác. Tuy nhiên việc này lại có nguy cơ “rò rỉ” dữ liệu khá cao khi người dùng thực hiện truyền file cho những người dùng khác hoặc lưu trữ trên nhiều thiết bị. Ngoài ra, lưu trữ online trên bộ nhớ đám mây cũng là một giải pháp tiện ích khác giúp bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp.

V. So sánh file Excel với phần mềm quản lý bán hàng

So sánh file Excel quản lý bán hàng và phần mềm quản lý bán hàng

File excel quản lý bán hàng online hiện tại rất phổ biến tuy nhiên vẫn có những hạn chế nhất định mà người dùng cần thêm phần mềm quản lý bán hàng chuyên dụng. Để có cái nhìn tổng quan hơn, mời bạn theo dõi bảng so sánh chi tiết dưới đây:

Dưới đây là bảng so sánh giữa file Excel và phần mềm quản lý bán hàng dựa trên các tiêu chí quan trọng:

Tiêu chí	File Excel	Phần mềm quản lý bán hàng
Chi phí	– Miễn phí hoặc chi phí thấp (chỉ cần cài đặt Microsoft Excel).	– Có thể tốn phí, bao gồm phí cài đặt, phí duy trì hàng tháng hoặc mua bản quyền.
Độ phức tạp	– Dễ sử dụng với người quen thuộc Excel, nhưng phức tạp nếu quản lý dữ liệu lớn.	– Thân thiện với người dùng, giao diện dễ hiểu, phù hợp mọi đối tượng.
Chức năng	– Quản lý thủ công: hóa đơn, công nợ, tồn kho, cần nhiều công thức, không tự động hóa.	– Đa dạng chức năng: lập hóa đơn tự động, quản lý công nợ, tồn kho, báo cáo doanh thu.
Tự động hóa	– Hạn chế, phải sử dụng công thức hoặc macro để tự động hóa (cần kỹ năng lập trình Excel).	– Tự động hóa cao: cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, cảnh báo công nợ, báo cáo nhanh.
Quy mô quản lý	– Phù hợp cho cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, ít sản phẩm và khách hàng.	– Phù hợp mọi quy mô, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và lớn với lượng dữ liệu lớn.
Tính bảo mật	– Bảo mật thấp, dễ bị mất dữ liệu nếu không sao lưu thường xuyên.	– Bảo mật cao hơn, hỗ trợ lưu trữ đám mây và quyền truy cập theo vai trò.
Khả năng mở rộng	– Giới hạn về quy mô và khả năng xử lý dữ liệu lớn.	– Dễ dàng mở rộng: thêm người dùng, tính năng, tích hợp với hệ thống khác.
Khả năng theo dõi & báo cáo	– Cần thiết kế và lập báo cáo thủ công, mất thời gian.	– Báo cáo tự động, trực quan với biểu đồ, thống kê theo thời gian thực.
Tích hợp	– Hạn chế tích hợp với hệ thống khác.	– Dễ dàng tích hợp với hệ thống ERP, CRM, thanh toán, quản lý kho.
Khả năng đồng bộ dữ liệu	– Không đồng bộ, cần nhập liệu thủ công nếu nhiều người cùng sử dụng.	– Đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực giữa các thiết bị và người dùng.
Tính chuyên nghiệp	– Dễ gây nhầm lẫn, lỗi sai nếu không sử dụng cẩn thận.	– Chuyên nghiệp hơn, phù hợp với doanh nghiệp lớn hoặc chuỗi cửa hàng.

Khi nào cần nâng cấp lên phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp?

Sau khi phân tích đặc điểm của từng loại, ta lại có câu hỏi: Khi nào Doanh nghiệp cần nâng cấp từ file excel sang phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp? Để quyết định, bạn cần dựa vào quy mô và mục tiêu để lựa chọn cho chính xác.

File Excel dùng khi quy mô bán hàng nhỏ lẻ, đơn giản, không cần theo dõi các chỉ số phức tạp, các chương trình khuyến mãi khó, không cần tự động hóa, chỉ nhập thủ công và đặc biệt là ngân sách hạn chế.

Ngược lại, công ty cần đầu tư phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp khi có quy mô vừa trở lên, đa dạng sản phẩm và lượng khách hàng lớn, liên tục có các chương trình khuyến mãi theo dõi phức tạp. Chủ Doanh nghiệp muốn làm việc theo hệ thống, lưu trữ dữ liệu qua nhiều năm để theo dõi, tối ưu thời gian và chi phí cho Doanh nghiệp. Đồng thời tăng tính chuyên nghiệp, giảm sai sót và yêu cầu tính cập nhật dữ liệu, tự động hóa…

Chọn phần mềm quản lý bán hàng uy tín

Nếu Doanh nghiệp đã đạt quy mô vừa trở lên hoặc Sếp muốn đầu tư xây dựng hệ thống từ đầu, việc chọn nhà cung cấp phần mềm vô cùng quan trọng. Với 30 năm phát triển, MISA AMIS CRM là lựa chọn của hàng ngàn Doanh nghiệp Việt hiện tại.

Về MISA AMIS CRM: Đây là phần mềm quản lý bán hàng chuyên dụng phù hợp đa dạng ngành nghề đặc biệt ở lĩnh vực: máy móc thiết bị, xây dựng, thực phẩm, dược phẩm, B2B, hóa mỹ phẩm, vật tư, giáo dục..

Các tính năng nổi bật của MISA AMIS CRM

Quản lý data tập trung

Mọi thông tin khách hàng từ thông tin cá nhân đến lịch sử giao dịch, đơn hàng, quá trình chăm sóc… đều lưu lại trên hệ thống CRM để dễ dàng tra cứu. Ngay cả khách hàng tiềm năng chưa phát sinh doanh số, Sales cũng có thể xem được hành trình khách hàng để nghiên cứu và có kịch bản tiếp cận, thuyết phục khách mua hàng.

Quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng

Phần mềm MISA AMIS CRM cho phép Sếp, quản lý giao mục tiêu và theo dõi hiệu quả của nhân viên ngay trên phần mềm. Từ đó, Sếp dễ dàng theo dõi tiến độ hoàn thiện mục tiêu doanh số của từng phòng ban/nhân viên, tỷ lệ chuyển đổi cơ hội sang hợp đồng, lý do thắng thua, vòng đời cơ hội để kịp thời điều chỉnh, đào tạo, động viên giúp gia tăng năng suất đội ngũ bán hàng.

Đối với doanh nghiệp có nhân viên đi thị trường, nhà quản lý dễ dàng theo dõi lộ trình đi tuyến của nhân viên nhờ tính năng Check-in điểm đến  ngay trên MISA AMIS CRM mobile app. 

Dễ dàng theo dõi đơn hàng, công nợ

MISA AMIS CRM đồng bộ và liên thông dữ liệu hai chiều với phầng mềm Kế toán MISA. Chính vì thế nhân viên kinh doanh có thể tra cứu tồn kho, công nợ, báo giá ngay tức thì mà không cần hỏi kế toán. Trong khi đó, kế toán không mất thời gian nhập tay hóa đơn bán hàng từ nhân viên kinh doanh đổ về. 

Khi sử dụng MISA AMIS CRM:

Sếp dễ dàng quản lý doanh thu, khách hàng, nhân viên và mọi biến động trong kinh doanh:

• Khách hàng được chăm sóc tốt hơn từ đó gia tăng sự hài lòng, bứt phá doanh số
• Các quy trình bán hàng được tối ưu, doanh nghiệp vận hành trơn tru hơn
• Đội ngũ bán hàng được tổ chức và quản lý hiệu quả hơn, tăng năng suất (xem ngay Giải pháp DMS tốt nhất cho doanh nghiệp)
• Nhân viên sale có công cụ hỗ trợ làm việc hiệu quả hơn

Trải nghiệm miễn phí để xem cách MISA AMIS CRM giải quyết vấn đề của quý Doanh nghiệp:

Đăng ký dùng thử để nhận tài khoản trải nghiệm miễn phí trọn bộ công cụ của AMIS CRM TẠI ĐÂY:

Nhận tài khoản dùng thử miễn phí

Vl. Tổng kết

Trên đây là các file quản lý bán hàng bằng Excel mà MISA AMIS tổng hợp và sưu tầm được, gửi miễn phí đến các doanh nghiệp. Hi vọng bằng các file Excel quản lý bán hàng này, các doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý, giúp việc kinh doanh được thuận lợi, gặt hái nhiều thành công.

Đánh giá bài viết [Tổng số: 6 Trung bình: 4.3]