Cách Làm Báo Cáo Bán Hàng Bằng Excel Cho Trưởng Nhóm Sales

Có thể bạn quan tâm

Hit enter to search or ESC to close Cách làm báo cáo bán hàng bằng Excel cho trưởng nhóm sales By quandinh16 Tháng Bảy, 2021Tháng Tư 24th, 2023Kiến thức, Sales & Marketing No Comments

Áp dụng cách làm báo cáo bán hàng bằng Excel hay Powerpoint, Freshbooks được xem là kỹ năng cơ bản của bất kỳ Sales Leader nào. Nếu áp dụng tốt các công cụ trên, các bản báo cáo bán hàng này có thể cung cấp những dữ liệu cơ bản về hiệu suất của nhóm và thông báo cho nhà quản lý về tiến độ và hiệu suất trong việc đạt được các mục tiêu bán hàng.

Thông qua báo cáo doanh số bán hàng này, nhà quản lý có thể phân tích:

Doanh thu bán hàng hàng tuần
Số lượng cuộc gọi đã thực hiện
Các chuyến thăm bán hàng trực tiếp
Thị phần tăng/giảm
Tỷ lệ cơ hội giành chiến thắng
Phạm vi đường ống bán hàng
Số liệu duy trì khách hàng

Từ các dữ liệu trong báo cáo, người quản lý có thể tiến hành đào tạo 1-1 với từng thành viên. Điều chỉnh quy trình bán hàng hoặc biến chúng thành các bài thuyết trình báo cáo bán hàng để nhân viên quản lý sử dụng.

Cùng FastWork tìm hiểu 5 bước báo cáo doanh thu bán hàng đơn giản bằng Excel.

Ebook hay dành cho doanh nghiệp và quản lý: Tải xuống miễn phí Ebook Bán trải nghiệm – Xu hướng, giá trị bán hàng B2B. Ebook gồm những phân tích chi tiết nhất về mô hình bán hàng B2B của tương lai: BÁN TRẢI NGHIỆM. Đây được cho là mô hình bán hàng đạt được hiệu quả chốt sales bền vững và nhanh chóng nhất.

Quy trình 5 bước làm báo cáo bán hàng bằng Excel

Có nhiều cách làm báo cáo bán hàng bằng Excel dành cho các trưởng nhóm sales. Cụ thể nhà quản lý có thể thu thập dữ liệu về các: Cuộc gọi bán hàng, số lượng khách hàng đã truy cập, dữ liệu mua lại doanh nghiệp mới, thị phần, phân bổ ngân sách,…

Tuy nhiên tại nội dung bài viết sau đây FastWork sẽ hướng dẫn chi tiết quy trình làm báo cáo bán doanh số bán hàng hàng tuần dành cho các sales leader.

Bước #1:

Điều đầu tiên các trưởng nhóm bán hàng cần làm là thu thập dữ liệu bán hàng và đưa vào một bảng tính chi tiết, như được hiển thị trong bảng trong tài liệu Excel mới bên dưới.

Biểu đồ báo cáo doanh số bán hàng hàng tuần

Đối với ví dụ này, các trưởng nhóm bán hàng đang kiểm tra số liệu doanh thu hàng tuần của một nhóm gồm 6 đại diện bán hàng. Các trưởng nhóm có thể thêm hai cột bổ sung:

Tổng thu nhập trong tuần
Dự báo thu nhập cho tuần này

Sau khi dữ liệu được lập biểu đồ, điều này sẽ cho phép các trưởng nhóm sales hình dung rõ hơn về hiệu suất của nhóm bán hàng của mình.

Bước #2:

Đánh dấu TẤT CẢ (ALL) dữ liệu trong biểu đồ (tiêu đề, ngày, đại diện bán hàng, số liệu, v.v.)

Bấm vào tab CHÈN (INSERT) từ menu tiêu đề.

Từ thanh thả xuống, chọn CHARTS – INSERT COLUMN CHARTS và sau đó ĐÓNG CỘT (CLUSTERED COLUMN).

Cách làm báo cáo bán hàng bằng Excel với biểu đồ cụm

Khi bạn nhấp vào CLUSTERED CHARTS, một biểu đồ sẽ xuất hiện giống như hình bên phải của bảng dữ liệu.

Bước #3:

Để tiếp tục với báo cáo bán hàng hàng tuần, chúng ta cần:

Nhấp chuột phải vào biểu đồ và nhấn tùy chọn CHỌN DỮ LIỆU (SELECT DATA) .
Trong hộp nguồn dữ liệu đã chọn, nhấn SWITCH / ROW COLUMN

Thao tác này sẽ chuyển trục X và Y của bạn:

(X) Đại diện bán hàng (Sales reps)
(Y) Doanh thu hàng tuần đã bán (Weekly revenue sold)

Sử dụng cột chuyển đổi để trình bày báo cáo bán hàng trong Excel

Các trưởng nhóm bán hàng cần thay đổi tiêu đề của biểu đồ, chỉ cần bấm đúp vào thư viện văn bản trống ở trên cùng.

Bạn sẽ thấy một biểu đồ tương tự như bên dưới:

Cách thực hiện dự báo bán hàng bằng biểu đồ Excel

Bước #4:

Bước cuối cùng là thay đổi giá trị doanh thu dự báo để nó được biểu thị dưới dạng một đường dữ liệu chéo.

Cách thực hiện bước này như sau:

Chọn cột dữ liệu dự báo (trong trường hợp này là màu xanh lam) và nhấp chuột phải và chọn THAY ĐỔI LOẠI BIỂU ĐỒ DÒNG (CHANGE SERIES CHART TYPE)

Bây giờ trong hộp [Thay đổi loại biểu đồ] (Change Chart Type box), hãy cuộn xuống cuối loại biểu đồ [Dự báo] (forecasted) và thay đổi nó từ [Cột tổng hợp] thành [Hàng].

Cách làm báo cáo bán hàng bằng Excel với biểu đồ đường

Khi bạn nhấn phím Enter, biểu đồ của bạn sẽ giống như sau:

phần mềm quản lý bán hàng b2b fastwork sale

Bước #5:

Bước cuối cùng là hoàn toàn tùy chọn, các sales leader có thể giá trị thu nhập dự đoán của từng đại diện vào dòng mục tiêu của họ.

Cách thực hiện như sau:

Đánh dấu dòng doanh thu dự báo và nhấp vào biểu tượng hộp có dấu cộng bên trong, được gọi là YẾU TỐ BIỂU ĐỒ (CHART ELEMENTS)
Chọn NHÃN DỮ LIỆU (DATA LABELS)
Nhấp vào mũi tên chỉ hướng màu đen và chọn TRÊN (ABOVE)

Biểu đồ Excel hiển thị báo cáo bán hàng đã hoàn thành

Khi đó, biểu đồ sẽ như sau:

Biểu đồ thể hiện doanh số của các đại diện bán hàng

Trong đó:

Đường xanh lục thể hiện tổng thu nhập của mỗi đại diện bán hàng trong một tuần
Đường xanh lam thể hiện các con số thu được từ quá trình dự báo bán hàng

Từ đó, các trưởng nhóm sales có thể theo dõi rõ ràng tiến trình và hiệu suất của nhóm bán hàng.

Các trưởng nhóm sales có thể tạo các báo cáo bán hàng cơ bản để đại diện cho các hoạt động khác nhau. Doanh thu là một trong những số liệu bán hàng phổ biến nhất được đo lường bởi người quản lý bán hàng. Ngoài, ra nhà quản lý cũng có thể sử dụng những tiêu chí này để phân tích:

Lượt bán hàng
Số lượng cuộc gọi
Đo lường tỷ lệ giữ chân khách hàng
Thị phần sản phẩm

Theo lý thuyết, bất kỳ số liệu bán hàng nào cũng là dữ liệu đo lường hiệu quả hoạt động của các đại diện bán hàng tại hiện trường. Tuy nhiên, các sales leader chỉ nên sử dụng phương pháp này khi có một nhóm bán hàng nhỏ khoảng 5 người và tối đa 6 đại diện bán hàng tại hiện trường.

Lý do là bởi một khi doanh nghiệp mở rộng quy mô bán hàng, phát triển thêm các điểm bán mới hoặc bổ sung đội ngũ bán hàng, nhà quản lý sẽ thấy rằng mô hình Excel ngày càng trở nên khó quản lý.

8 mẫu Excel báo cáo bán hàng theo tháng, tuần, ngày mới nhất

Bên cạnh hướng dẫn lập báo cáo bán hàng trên, gợi ý bạn tham khảo thêm một số mẫu excel báo cáo bán hàng dưới đây.

Mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày của khách sạn
Mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày của nhà hàng
Mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày của Salon
Mẫu báo cáo bán hàng theo tuần
Mẫu báo cáo bán hàng cuối tháng
Mẫu báo cáo doanh số bán lẻ hàng tháng
Mẫu báo cáo phân tích bán hàng hàng tháng
Báo cáo dự báo doanh số hàng tháng

Tải miễn phí 8 mẫu excel báo cáo bán hàng.

Kết luận

Đối với cách làm báo cáo bán hàng bằng Excel trên, FastWork đã cung cấp tới các bạn những kỹ năng cơ bản cho đội ngũ bán hàng nhỏ khi xây dựng báo cáo bán hàng. Tuy nhiên nếu nhà quản lý đang lãnh đạo một nhóm nhiều hơn 6 đại diện bán hàng, cần cân nhắc sử dụng các công cụ quản lý bán hàng. Các công cụ này không chỉ giúp người quản lý tiết kiệm thời gian mà còn cải thiện trọng tâm và độ chính xác dữ liệu của báo cáo bán hàng. Từ đó nâng cao khả năng quản lý đội ngũ bán hàng.

Phần mềm quản lý bán hàng FastWork Sales cung cấp các báo cáo bán hàng cần thiết cho nhà quản lý như: Báo cáo bán hàng theo thời gian, nhân viên, hàng hóa và khách hàng; Báo cáo công nợ theo nhân viên, đơn hàng, khách hàng, nhà cung cấp; Báo cáo tồn kho. Với hệ thống báo cáo trực quan, realtime, trưởng nhóm bán hàng có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình bán hàng trong nhóm, tối ưu thời gian làm báo cáo & quản lý. Nếu doanh nghiệp bạn đang kinh doanh theo mô hình B2B, bạn nên tìm hiểu thêm FastWork Sales.

Để nhận tư vấn miễn phí phần mềm quản lý bán hàng FastWork Sales, dành riêng cho B2B quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ Hotline 0983 089 715 hoặc điền thông tin vào Form đăng ký dưới đây!

Đăng ký tư vấn

Doanh nghiệp tham khảo thêm: Tổng hợp các mẫu báo cáo bán hàng mới nhấtHướng dẫn xây dựng báo cáo doanh thu bán hàng chi tiết nhấtLập bản kế hoạch kinh doanh từ A-Z cho Sales Manager8 tuyệt chiêu tăng doanh số bán hàng (Áp dụng mọi lĩnh vực)Phân biệt nhanh sự khác nhau giữa doanh thu và doanh sốHướng dẫn 6 bước xây dựng mẫu kế hoạch kinh doanh trên Word

Tags:

Báo cáo bán hàngBáo cáo doanh thu bán hàng Search

098-308-9715

Đăng ký nhận tin

Email của bạn *

Please enter a valid email addressThat address is already in useThe security code entered was incorrectThanks for signing up

Previous Post9 mẹo quản lý kho hàng hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ
Next PostTop 5 phần mềm quản lý tiến độ thi công dễ dùng, hiệu quả cao

Business HackKiến thức

Tổng quan về doanh nghiệp SME Việt Nam: Mô hình kinh doanh & công nghệ cốt lõi

FastWork Hoàng Huyền18 Tháng Mười, 2024

Business HackKiến thức

Kỹ năng lãnh đạo quan trọng: Đừng chỉ “Đồng ý” hay “Không đồng ý”, hãy thống nhất đồng thuận

FastWork Hoàng Anh3 Tháng Mười, 2024

Business HackKiến thức

Tìm kiếm sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường: Thua trước khi trò chơi bắt đầu?

FastWork Hoàng Anh1 Tháng Mười, 2024

Liên hệ chúng tôi

Bộ phận tư vấn

0983 089 715 Email: tuvan@fastwork.vn

Hỗ trợ kỹ thuật

Miền Bắc: 0946 875 453 Miền Nam: 0931 787 575 Email: hotro@fastwork.vn

Fanpage

Cập nhật những thông tin mới nhất về FastWork

Youtube

Cập nhật trực quan cách sử dụng các ứng dụng của FastWork

Công ty TNHH Công Nghệ FastWork Việt Nam

Trụ sở chính: Khu văn phòng Tầng 3, Toà CT1, Khu nhà ở Bộ Công An, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Chi nhánh Miền Nam: Tầng 6, Tòa Parami, Số 140 Bạch Đằng 2, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0105112871

Liên kết hữu ích

Giới thiệu về FastWork Thoả thuận sử dụng Chính sách bảo hành Chính sách bảo mật thông tin Chương trình đối tác Tuyển dụng nhân sự Trung tâm hỗ trợ FastWork Việt Nam là đơn vị thành viên của MBW

SẢN PHẨM

FastWork OFFICE+

FastWork Home FastWork Timesheet FastWork Payroll FastWork News FastWork Dispatch FastWork Booking FastWork Asset FastWork Expense

SẢN PHẨM FastWork WORK+

FastWork Workplace FastWork Project FastWork Workflow FastWork Request

FastWork HRM+

FastWork Staff FastWork Hiring FastWork KPI FastWork CRM+

FastWork CRM FastSales

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN