Cuộc Chiến Sữa Bò: TH True Milk Có "hụt Hơi" Trước Vinamilk?

Bà Thái Hương – chủ thương hiệu TH true Milk từng tuyên bố "Tôi không có đối thủ", song việc đầu tư trang trại bò sữa lên tới hàng chục nghìn con của TH true Milk, cho thấy "lính mới" trên thị trường sữa đang bước chân vào lĩnh vực lâu nay vốn là "thánh địa" của Vinamilk – sản phẩm sữa tươi.

TH true Milk "sửa" mục tiêu?

Một công bố mới đây của hãng nghiên cứu thị trường Nielsen, sữa tươi Vinamilk 100% đứng đầu thị trường Việt Nam, cả về sản lượng bán ra lẫn doanh số.

Thông tin này được xem là cú "đấu" "chí mạng" đối với TH true Milk, khi mà thế mạnh nhất của hãng này chính là sản phẩm sữa tươi 100%. Thị trường sữa tươi nóng lên khi bà chủ thương hiệu TH đưa ra những tuyên bố "sốc", ai cũng hiểu là đang "thách đố" Vinamilk ở chính phân khúc sữa tươi 100%.

Với chiến lược đầu tư quy mô khép kín, trang trại tập trung, cùng số lượng đàn bò gia tăng nhanh chóng, TH true Milk hẳn là đã đánh trúng vào điểm yếu của đàn anh, vốn chủ yếu thu mua sữa từ các trang trại liên kết với người nông dân và nhập khẩu nguyên liệu.

Song, sau hơn 4 năm "làm mưa làm gió" trên thị trường, TH true Milk vẫn không thể "qua mặt" được Vinamilk ở ngay chính phân khúc được xem là thế mạnh nhất của mình – sữa tươi 100%.

Cách đây 3 năm, tại một hội thảo về kinh tế, bà Thái Hương cũng đưa ra tuyên bố "sốc" khi cho rằng, đến năm 2015, sẽ đạt doanh số 3.700 tỷ đồng và khi đó, TH true Milk sẽ chiếm tới 50% thị phần sữa tươi tại Việt Nam, tức là "vượt mặt" Vinamilk.

Khi ấy, với tốc độ phủ sóng mạnh mẽ của sản phẩm TH true Milk trên thị trường, cùng dự án đầu tư có trị giá hàng tỷ USD, không ít kỳ vọng TH true Milk sẽ "làm nên chuyện".

Song, cũng không có ít người hoài nghi về tham vọng "soán ngôi" của TH true Milk trên thị trường sữa tươi vốn lâu nay, Vinamilk vẫn làm "vua". Kiểm chứng lại, đến nay, TH true Milk đã không ngừng gia tăng quy mô đầu tư với số lượng đàn bò và xây dựng nhà máy, song Vinamilk cũng không kém cạnh, tỏ rõ là người đứng đầu thị trường, khi liên tiếp triển khai hàng loạt các dự án đầu tư quy mô lớn.

Trước hết, để "khắc phục" điểm yếu về nguồn nguyên liệu, Vinamilk tập trung mở rộng đàn bò khi năm 2014 được xem là năm mà hãng này "sắm" nhiều bò ngoại nhất.

Đầu năm, Vinamilk nhập 5.000 con bò sữa từ Autralia và Mỹ, và tiếp tục nhập thêm 3.000 con đến đầu năm 2015. Cùng với đó, hàng loạt các trang trại nuôi bò đã được Vinamilk đầu tư và đưa vào hoạt động, nâng lên thành 9 trang trại với khoảng 46.000 con, cùng hệ thống hộ chăn nuôi vệ tinh, có tổng số khoảng 80.000 con, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu sữa tươi nguyên liệu.

Vinamilk cũng đưa vào vận hành nhà máy sữa nước "siêu hiện đại" vào bậc nhất thế giới tại Bình Dương vào tháng 9/2013, có công suất lên tới 800 triệu lít sữa/năm. Như vậy, công suất của nhà máy thứ 10 này tương đương với 9 nhà máy của Vinamilk cộng lại.

Đối với TH Milk, dù vẫn liên tục đầu tư, song xem ra những gì mà anh lính mới này đang làm vẫn chưa thể "bắt kịp" với Vinamilk. Mặc dù đã đạt số lượng đàn bò lên tới 45.000 con, nhưng số lượng sữa sản xuất ra tại TH true Milk đạt mức 400 tấn/ngày, trong khi của Vinamilk là 500 tấn/ngày.

Hiện, TH true Milk vẫn đang tiếp tục mở rộng đàn bò với các dự án được thực hiện tại các tỉnh Đăk Lăk, có quy mô khoảng 30.000 con bò sữa và tại Thanh Hoá là 20.000 con. Nhà máy của TH true Milk cũng khánh thành vào tháng 7/2013, được xem là có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, song tổng công suất thiết kế vẫn thấp hơn Vinamilk với 500 triệu lít sữa/năm.

"Nước cờ" nào cho TH true Milk?

Để gia tăng nguồn lực, mới đây TH Milk cũng đã mua lại Dalatmilk, vốn sở hữu trên 2.800 con bò và 3.300 ha đất. TH true Milk cũng bắt đầu chiến dịch "vươn ra thế giới", với thông tin đầu tư dự án vào Nga có trị giá hàng tỷ USD.

Tuy nhiên, những dự án mới này cũng mới chỉ là bắt đầu với TH true Milk, trong khi Vinamilk đã xuất khẩu ra 31 nước. Hàng loạt dự án cũng vừa được DN nắm thị phần sữa nước lớn nhất trên thị trường sữa triển khai, như xây dựng nhà máy tại Campuchia với số vốn 23 triệu USD, đầu tư tại Ba Lan 3 triệu USD và mua lại nhà máy của Mỹ.

Không phủ nhận những nỗ lực không hề nhỏ của TH true Milk, khi chỉ sau gần 5 năm, anh lính mới này đã giúp Việt Nam gia tăng sự chủ động về nguồn nguyên liệu, giảm nhập khẩu nguyên liệu xuống từ 92% còn 72%.

Thương hiệu này cũng vươn lên chiếm lĩnh thị phần và trở thành một trong ba DN có vị trí lớn nhất trong thị trường sữa nước, khi chiếm khoảng 7,7% thị phần theo nghiên cứu của Euromonitor. Còn theo số liệu mới nhất mà TH true Milk nói với Thời báo Kinh doanh, thị phần sữa tươi hiện là 40%.

Đối với sữa chua, hiện đã có hơn 90% người tiêu dùng biết đến và đứng vị trí thứ hai trên thị trường chỉ sau hơn một năm ra mắt. Tuy nhiên, dù là sữa nước hay sữa chua, thì TH true Milk vẫn chưa thể "đọ" được với Vianmilk, khi mà ông lớn này vẫn đang nắm giữ đến 49% thị phần sữa nước và 73% thị phần sữa chua.

Như vậy, mục tiêu đến năm 2017, TH Milk sẽ chiếm trên 50% thị phần sữa tươi, điều này đồng nghĩa với việc TH Milk đã không đạt được tham vọng và phải điều chỉnh mục tiêu?

Việc ngày càng lớn mạnh của TH true Milk đã đặt Vinamilk trong tình cảnh bị cạnh tranh khốc liệt, theo nghiên cứu của Chứng khoán Bản Việt (VCSC). Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là TH true Milk có thể dễ dàng vượt qua Vinamilk, và thậm chí, Vinamilk có thể "loại" TH true Milk trong vòng 5 năm tới.

Theo phân tích của VCSC, Vinamilk đang đầu tư 3.000 tỷ đồng để phát triển đàn bò, trang trại, cùng tiềm lực mạnh về tài chính, ông lớn này vẫn hoàn toàn đủ nguồn lực để giữ vững vị thế dẫn đầu trong phân khúc sữa nước, hoặc thậm chí có thể tăng thêm thị phần, nếu tính về mặt sản lượng.

Song, với mức tăng trưởng hai con số và dự báo đến năm 2020, mức tiêu thụ sẽ tăng lên 27 – 28 lít sữa/năm, so với mức 18 lít/năm hiện nay, TH true Milk vẫn còn nhiều cửa để đi.

Bà Thái Hương đã đúng khi cho rằng "tôi tự tạo ra lớp khách hàng mới", khi nhu cầu người dùng ngày càng khắt khe đặc biệt với sản phẩm thực phẩm như sữa, thì nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm sẽ là yếu tố đặt lên hàng đầu, chứ không phải chuyện giá cả.

Thực tế chứng minh, dù có mức giá "đắt" hơn so với Vinamilk, song dấu ấn của một thương hiệu sữa sản xuất 100% khép kín bằng công nghệ hiện đại, truy suất được nguồn gốc, đã giúp TH Milk có được lòng tin với khách hàng và nhanh chóng gia tăng thị phần.

Trong khi đó, mức tăng trưởng chậm lại của Vinamilk, khi chỉ đạt 13% so với năm trước, cũng cho thấy DN này đang mặc chiếc áo quá chật so với quy mô.

Sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, các chính sách quản lý giá sữa cùng việc hội nhập kinh tế thời gian tới, chắc chắn sẽ đặt ra không ít thách thức cho Vinamilk.

Vấn đề là, TH true Milk sẽ tiếp tục có những "nước cờ" gì "đấu" lại trên thị trường sữa, để không "lỡ" kế hoạch và phải điều chỉnh mục tiêu?

Bà Thái Hương Chủ tịch HĐQT TH Group ------------------------------- Khi cuộc chiến trong phân khúc sữa tươi đang dần nóng lên. Dĩ nhiên, phần thắng sẽ thuộc về doanh nghiệp có thực lực tài chính và chủ động nguồn nguyên liệu. Vì vậy, TH Group đã đầu tư hơn 350 triệu USD trong giai đoạn 1 cho trang trại bò sữa với hơn 22.000 con bò và tiếp tục đầu tư để cuối năm 2013, nâng tổng đàn bò lên 45.000 con, và năm 2017 đạt 137.000 con.

Sơn Ngọc