FLC Vay 1.150 Tỷ đồng Bằng Trái Phiếu Trước Khi ông Trịnh Văn ...

FLC vừa thông báo hoàn tất đợt phát hành lô trái phiếu có mã FLCH2130003 với tổng giá trị phát hành là 1.150 tỷ đồng. Đây là trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu.

Công ty bắt đầu chào bán trái phiếu từ ngày 28/12/2021 và hoàn tất đợt phát hành vào ngày 25/3/2022. Lô trái phiếu này dự kiến ​đáo hạn vào ngày 28/12/2023.

Như vậy, lô trái phiếu trên hoàn tất phát hành ngay trước thời điểm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam vì cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán vào tối ngày 29/3.

Đối với lô trái phiếu trên, người mua có quyền yêu cầu Tập đoàn FLC mua lại trước hạn 12, 15, 18 tháng kể từ ngày mua trái phiếu. Tập đoàn FLC cam kết không hủy ngang việc mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của trái chủ.

Tương tự, Tập đoàn FLC có thể đề nghị mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu với mức giá và các điều kiện mua lại khác theo thỏa thuận giữa FLC và trái chủ.

Các thông tin quan trọng khác như tài sản đảm bảo, lãi suất, cơ cấu người mua, loại hình trái phiếu, mục đích phát hành, phương thức thanh toán, các tổ chức lưu ký hay bảo lãnh thanh toán… không được FLC công khai.

Tuy nhiên, đáng chú ý là 1 ngày trước thời điểm phát hành (27/12/2021), FLC đã ký hợp đồng đăng ký giao dịch bảo đảm cho dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 tại tỉnh Quảng Bình cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội.

Tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ khai thác, kinh doanh và phát triển dự án, bao gồm các khoản phải thu và lợi tức có được từ dự án trên.

Đây không phải là lần đầu tiên tập đoàn đa ngành này huy động vốn trái phiếu. Năm 2021, FLC cũng chào bán thành công 2 lô trái phiếu khác với tổng giá trị 580 tỷ đồng, lãi suất dao động khoảng 10,5%/năm.

Để đảm bảo các khoản vay này, doanh nghiệp đã cầm cố các quyền lợi, lợi nhuận thu được từ các dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa) và Khu đô thị tại phường Hà Khánh (giai đoạn 1), TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Mục đích huy động vốn của 2 lô trái phiếu trên nhằm phục vụ đầu tư phát triển dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (giai đoạn 2) và Khu đô thị Tropical City 1 tại Quảng Ninh.