Gỗ Trường Thành (TTF) được Chấp Thuận Chào Bán Cổ Phiếu Riêng ...

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và phát hành, TTF phải gửi báo cáo kết quả kèm xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán về UBCK và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Theo đó, TTF sẽ phát hành gần 59,5 triệu cp với giá 10.000 đồng/cp cho 19 nhà đầu tư, gồm 18 nhà đầu tư là các cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức duy nhất là CTCP Đầu tư phân phối Satico.

Các cổ phiếu phát hành trong đợt này là cổ phiếu ưu đãi (với mức cổ tức cố định là 12%/năm) có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào với tỷ lệ 1:1.

Nếu phát hành thành công, TTF sẽ thu về 595 tỷ đồng để tái cấu trúc các khoản nợ và bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh. Cụ thể, TTF sẽ trả nợ gần 203 tỷ đồng cho ngân hàng Đông Á, chi nhánh Bình Dương và 109 tỷ đồng cho bà Đoàn thị Diễm Huyền trong quý 4/2021. Đồng thời, bổ sung 283 tỷ đồng vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, dự kiến trong quý IV/2021 - quý I/2022.

Đồng thời, TTF sẽ phát hành 40,5 triệu cp ưu đãi cổ tức 6,5%/năm để hoán đổi khoản nợ đang nợ ông Bùi Hồng Minh là 405 tỷ đồng. Trong đó, TTF có trách nhiệm mua lại một phần hoặc toàn bộ 40,5 triệu cp sắp phát hành này (nếu số cổ phần này không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông) với mức giá bằng mệnh giá khi đảm bảo đủ nguồn vốn để mua lại sau thời gian 5 năm.

Tổng cộng, TTF sẽ phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu ưu đãi, thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2021, tổng tài sản TTF hơn 2.544 tỷ đồng, nợ phải trả 3.097 tỷ đồng, trong đó người mua trả tiền trước gần 1.197 tỷ đồng. Trong quý 3/2021, TTF phát sinh khoản vay tín chấp ngắn hạn 102 tỷ đồng từ ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT TTF với lãi suất 12%/năm; và khoản vay ngắn hạn hơn 11,5 tỷ đồng từ Agribank - chi nhánh Bình Dương, lãi suất 11%, được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất.