HDBank Phát Hành 165 Triệu USD Trái Phiếu Quốc Tế để Tăng Vốn Cấp 2

Tin nóng

• Chứng khoán phiên 6/3: Rung lắc mạnh, VN-Index về 1.767 điểm
• Hội đồng vàng thế giới nhận định gì về giá vàng sắp tới
• Những cổ phiếu mới có cơ hội lọt rổ chỉ số FTSE sau nâng hạng
• Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng tuần này, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh xuống 5,8%
• Vàng biến động dữ dội, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng/lượng sau 4 ngày
• Nước Thủ Dầu Một muốn huy động hơn 549,9 tỷ đồng từ cổ đông

Đầu tư tài chính HDBank phát hành 165 triệu USD trái phiếu quốc tế để tăng vốn cấp 2 T.V - 22/12/2021 18:04 HDBank (HDB) phát hành trái phiếu quốc tế tăng vốn chủ sở hữu cấp 2 cho IFC và các định chế tài chính quốc tế, khởi động các chương trình hợp tác phát triển dài hạn đã đề ra. TIN LIÊN QUAN

• HDBank ký kết hợp đồng tín dụng với IFC trị giá 70 triệu USD
• HDBank đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán không tiền mặt

Cụ thể, theo phương án được đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thông qua, HDBank sẽ phát hành cho nhóm các nhà đầu tư bao gồm International Finance Corporation (IFC) - thành viên của Ngân hàng Thế giới, DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH thuộc ngân hàng kiến thiết Đức (KfW) và quỹ đầu tư quốc tế LeapFrog Investments.

Tổng khối lượng trái phiếu phát hành đợt này là 165 triệu USD, với kỳ hạn 5 năm 1 ngày. Nhà đầu tư có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông theo các điều khoản, điều kiện của trái phiếu và quy định có liên quan.

Giá chuyển đổi dự kiến trên 43.000 đồng. Đợt phát hành này là bước đi đầu tiên trong chương trình hợp tác dài hạn của HDBank cùng các định chế tài chính quốc tế, bao gồm xây dựng và triển khai các kế hoạch giúp phát huy tốt nhất tiềm năng tăng trưởng của Ngân hàng và đóng góp tốt hơn nữa cho nền kinh tế, cộng đồng.

Song song hợp tác đầu tư, cung ứng nguồn vốn cho vay khách hàng tiểu thương doanh nghiệp nhỏ, bao gồm doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, phát triển tín dụng xanh, IFC và các định chế tài chính quốc tế sẽ cùng HDBank nâng cao hơn nữa năng lực quản trị, công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Đây là đợt phát hành trái phiếu quốc tế tiếp theo đợt phát hành năm trước cho các dịnh chế tài chính hàng đầu châu Âu và khu vực. Các thỏa thuận đặt trên nền tảng hợp tác vì sự phát triển bền vững, tạo dựng các giá trị lâu dài cho nền kinh tế cũng như cộng đồng, xã hội.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, vượt lên đại dịch, hoạt động kinh doanh của HDBank tiếp tục ghi nhận những bước tiến vững chắc. Dư nợ tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ kiểm soát thấp dưới 1%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở mức 1,4%, đều thấp hơn cùng kỳ và ở nhóm thấp nhất toàn ngành.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng vượt 12.100 tỷ đồng, tăng 23,6%. Hệ số ROE đạt tới 24%, tăng mạnh so với mức 21,1% cùng kỳ năm trước. An toàn vốn, thanh khoản được đảm bảo với CAR (Basel II) đạt trên 13%.

Như vậy HDBank đã đạt trên 82% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021, hướng tới hoàn thành và vượt kế hoạch được ĐHCĐ thường niên 2021 giao.

HDBank và FWD Việt Nam cùng nhau nâng cao trải nghiệm khách hàng HDBank và FWD Việt Nam đã chính thức triển khai hợp tác phân phối các sản phẩm bảo hiểm của FWD Việt Nam qua hệ thống kênh phân phối của HDBank... #HDBank # HDBank phát hành trái phiếu quốc tế Bình luận bài viết này Xem thêm trên Báo Đầu Tư

• Chứng khoán phiên 6/3: Rung lắc mạnh, VN-Index về 1.767 điểm
• Hội đồng vàng thế giới nhận định gì về giá vàng sắp tới
• Những cổ phiếu mới có cơ hội lọt rổ chỉ số FTSE sau nâng hạng
• Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng tuần này, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh xuống 5,8%

• Vàng biến động dữ dội, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng/lượng sau 4 ngày
• Nước Thủ Dầu Một muốn huy động hơn 549,9 tỷ đồng từ cổ đông
• Chứng khoán phiên 5/3: Cổ phiếu dầu khí điều chỉnh, nhóm Vingroup kéo chỉ số
• Vay ngân hàng từ 400 triệu đồng trở xuống không cần trình phương án sử dụng vốn khả thi
• Giá mềm hơn, cổ phiếu F88 được nhà đầu tư săn đón
• Textaco sắp huy động 1.130 tỷ đồng để triển khai hai dự án bất động sản
• Agribank xanh hóa tín dụng: “Cầu nối” để phát triển năng lượng xanh tại Việt Nam

Đọc nhiều

• 1 Bước khởi đầu thuận lợi cho tăng trưởng 2 con số
• 2 Những cổ phiếu mới có cơ hội lọt rổ chỉ số FTSE sau nâng hạng
• 3 Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng tuần này, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh xuống 5,8%
• 4 Doanh nghiệp tăng tốc ngay từ đầu năm

Chuyên đề

• Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031
• Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
• Giảm nghèo thông tin

Thông tin doanh nghiệp

• SeABank thông báo mời thầu
• Pickleball D-Joy Tour 2026: Khẳng định cam kết phát triển thể thao Việt Nam
• Chiến lược bứt phá và tư duy hệ sinh thái sống tinh gọn tại Nội thất Erica
• AWS Vietnam: Thúc đẩy giai đoạn phát triển mới cho chuyển đổi số và AI tại Việt Nam
• Dược phẩm Đông Á đề xuất dự án nông nghiệp kết hợp với du lịch tại Gia Lai
• Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam: An cư không chỉ là sở hữu, mà là lựa chọn môi trường sống có chiều sâu