HDBank Phát Hành Trái Phiếu Ra Công Chúng đợt 1 Năm 2020
Có thể bạn quan tâm
- Ngân hàng
- Thị trường tiền tệ
- Ngân hàng số
- Hoạt động của các TCTD
- Dòng chảy tín dụng
- Phòng chống rửa tiền
- Thời sự
- Đại hội Đảng các cấp
- Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình
- Bình dân học vụ số
- Thi đua yêu nước
- Chính sách mới
- Hệ thống văn bản
- Tư vấn pháp luật ngân hàng
- Khéo dùng tiền
- Dành cho trẻ em
- Dành cho người trưởng thành
- Dành cho người cao tuổi
- Đầu tư - Tài chính
- Bất động sản
- Chứng khoán
- Tài chính quốc tế
- Phân tích tài chính tiền tệ
- Báo cáo tài chính các TCTD
- Ngân hàng - Doanh nghiệp - Doanh nhân
- Chuyện doanh nghiệp
- Cà phê với CEO
- Doanh nghiệp với hội nhập
- Quản trị doanh nghiệp
- Nhân sự
- Mở khóa két
- Ngân hàng - Thị trường
- Giá cả - Tiêu dùng
- Thiết bị - Sản phẩm
- Ô tô - Xe máy
- Tiền xưa - nay
- Ký ức
- Lịch sử tiền tệ Việt Nam
- Lịch sử tiền tệ thế giới
- Ký sự ngân hàng
- Hình ảnh ngân hàng xưa
-
- Nhịp sống số
- Giáo dục
- Sức khỏe
- Thể thao
- Câu chuyện cảnh giác
- Cảnh báo về lừa đảo thanh toán
- Cảnh báo về tội phạm các dịch vụ ngân hàng
- Sắc màu cuộc sống
- Phóng sự ảnh cuộc sống
- Thời trang
- Làm đẹp
- Giải trí
- An sinh xã hội
- Hoạt động Công đoàn
- Du lịch
- Nhịp sống số
Đầu tư - Tài chính Chứng khoán HDBank phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020 
PV - 08:00 | 19/08/2020 Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020 aa Zalo (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 166/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/8/2020)
Mục I. Thông tin chung về việc chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 166/GCN-UBCK ngày 12/8/2020
- Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh (“HDBank”).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 25Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 6291 5916
- Số Fax: (028) 6291 5900
- Trái phiếu chào bán:
- Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của HDBank theo quy định hiện hành.
- Mệnh giá: 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng Việt Nam)/trái phiếu
- Tổng số lượng trái phiếu đăng ký chào bán ra công chúng: 15.000.000 (Mười lăm triệu) trái phiếu, trong đó:
- Đợt 1: 8.000.000 (Tám triệu) trái phiếu. Số lượng trái phiếu Đợt 1 chưa phân phối hết được chuyển sang Đợt 2.
- Đợt 2: 5.000.000 (Năm triệu) trái phiếu. Số lượng trái phiếu Đợt 2 chưa phân phối hết được chuyển sang Đợt 3.
- Đợt 3: 2.000.000 (Hai triệu) trái phiếu.
- Thời hạn trái phiếu: 07 năm, đáo hạn năm 2027
- Kỳ hạn trả lãi: Lãi được thanh toán hàng năm, định kỳ vào các ngày tròn năm so với ngày phát hành.
- Lãi suất: Lãi suất cố định 8,5%/năm (Tám phẩy năm phần trăm một năm).
- Thời gian phân phối:
- Đợt 1: Quý III/2020 (Chi tiết tại Mục II).
- Đợt 2: Thời gian phân phối cụ thể thực hiện theo Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng Đợt 2 của HDBank.
- Đợt 3: Thời gian phân phối cụ thể thực hiện theo Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng Đợt 3 của HDBank.
- Mục đích huy động vốn:
Tổ chức phát hành phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành, tạo thêm nguồn vốn trung và dài hạn để cho vay đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Nguồn vốn huy động được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được tổ chức phát hành sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động cho tổ chức phát hành và đáp ứng nhu cầu cho vay VND đối với các dự án trung và dài hạn của tổ chức phát hành. Cụ thể như sau:
| STT | Tên ngành | Kế hoạch sử dụng vốn (tỷ đồng) |
| I | Đợt 1 | |
| 1 | Điện mặt trời/Năng lượng | 300 |
| 2 | Xây dựng | 300 |
| 3 | Các ngành sản xuất - kinh doanh khác | 200 |
| Tổng cộng Đợt 1 | 800 | |
| II | Đợt 2 | |
| 1 | Điện mặt trời/Năng lượng | 150 |
| 2 | Xây dựng | 150 |
| 3 | Các ngành sản xuất - kinh doanh khác | 200 |
| Tổng cộng Đợt 2 | 500 | |
| III | Đợt 3 | |
| 1 | Điện mặt trời/Năng lượng | 50 |
| 2 | Xây dựng | 50 |
| 3 | Các ngành sản xuất - kinh doanh khác | 100 |
| Tổng cộng Đợt 3 | 200 | |
| Tổng cộng các Đợt phát hành | 1.500 |
(Số tiền thực tế giải ngân đối với từng ngành nghề kinh doanh phụ thuộc vào khối lượng trái phiếu phát hành thành công và tiến độ cho vay trong nền kinh tế).
- Giá bán ra công chúng: 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng Việt Nam)/trái phiếu
- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: năm mươi (50) trái phiếu, tương đương năm triệu (5.000.000) đồng mệnh giá.
Mục II: Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020
- Trái phiếu chào bán Đợt 1 Năm 2020:
- Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh.
- Tên gọi trái phiếu: HDB2027_01
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của HDBank theo quy định hiện hành.
- Mệnh giá: 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng Việt Nam)/trái phiếu
- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 8.000.000 (Tám triệu) trái phiếu.
- Thời hạn trái phiếu: 07 năm, đáo hạn năm 2027
- Kỳ hạn trả lãi: Lãi được thanh toán hàng năm, định kỳ vào các ngày tròn năm so với ngày phát hành.
- Lãi suất: Lãi suất cố định 8,5%/năm (Tám phẩy năm phần trăm một năm).
- Khối lượng vốn cần huy động Đợt 1: 800.000.000.000 VND (Tám trăm tỷ đồng Việt Nam).
- Mục đích huy động vốn Đợt 1:
Tổ chức phát hành phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành, tạo thêm nguồn vốn trung và dài hạn để cho vay đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Nguồn vốn huy động được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được Tổ chức phát hành sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động cho Tổ chức phát hành và đáp ứng nhu cầu cho vay VND đối với các dự án trung và dài hạn của Tổ chức phát hành. Cụ thể như sau:
| STT | Tên ngành | Kế hoạch sử dụng vốn (tỷ đồng) |
|---|---|---|
| 1 | Điện mặt trời/Năng lượng | 300 |
| 2 | Xây dựng | 300 |
| 3 | Các ngành sản xuất - kinh doanh khác | 200 |
| Tổng cộng | 800 | |
(Số tiền thực tế giải ngân đối với từng ngành nghề kinh doanh phụ thuộc vào khối lượng trái phiếu phát hành thành công và tiến độ cho vay trong nền kinh tế).
- Giá bán ra công chúng: 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng Việt Nam)/trái phiếu
Số lượng đăng ký mua tối thiểu: năm mươi (50) trái phiếu, tương đương năm triệu (5.000.000) đồng mệnh giá.
- Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 17/8/2020 đến 17 giờ 00 ngày 10/9/2020.
- Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố Bản cáo bạch:
- Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:
- Trụ sở chính/ Chi nhánh/ Phòng giao dịch của HDBank.
- Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84.28) 3823 3299/ (84.28) 3829 3826
Fax : (84.28) 3823 3301
Chi nhánh Hà Nội : Tầng 2, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (84.24) 3933 4693 Fax: (84.24) 3933 4822
- Địa điểm công bố bản cáo bạch chào bán trái phiếu:
Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: https://www.hdbank.com.vn/ và https://www.hsc.com.vn/
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:
- Tên chủ tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh
- Số tài khoản VND: 1013810138
- Tại: Ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định (SWIFT: BFTVVNVX)
- Địa chỉ: 72 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.28) 38 208 762 Fax: (84.28) 38 206 846
- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư:
- Đảm bảo tuân thủ các điều khoản và điều kiện của trái phiếu như đã nêu trong bản cáo bạch;
- Đảm bảo thanh toán lãi/gốc trái phiếu đầy đủ và đúng hạn;
- Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Mọi thông tin chi tiết về việc phát hành trái phiếu vui lòng đọc bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh
| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT. | TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2020 TỔNG GIÁM ĐỐC (đã ký) Phạm Quốc Thanh |
Tin liên quan
Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 23 - 27/2
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp củng cố niềm tin, hướng tới tăng trưởng ổn định
Trái phiếu châu Á hút ròng vốn nước ngoài trong tháng thứ 4 liên tiếp
Tin khác
Chiến sự Trung Đông: Kinh tế Việt Nam chịu tác động vừa phải
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang, song các chuyên gia nhận định tác động tới kinh tế Việt Nam hiện ở mức vừa phải, chủ yếu thông qua biến động giá dầu, gián đoạn thương mại và tâm lý thị trường.
Phố Wall đỏ lửa khi giá dầu tăng sốc vì căng thẳng Trung Đông
Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 5/3 (rạng sáng 6/3 theo giờ Việt Nam) với diễn biến tiêu cực khi các chỉ số chính đồng loạt giảm điểm trước áp lực từ giá dầu tăng mạnh và những lo ngại mới về lạm phát. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng, kéo theo làn sóng bán ra trên nhiều nhóm cổ phiếu lớn.
Áp lực bán dâng cao, VN-Index rơi về 1.809 điểm
Sau khi tăng mạnh trong phiên sáng, thị trường chứng khoán bất ngờ đảo chiều mạnh vào buổi chiều khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng. VN-Index từ mức tăng hơn 30 điểm lao dốc, đóng cửa giảm hơn 9 điểm, trong bối cảnh khối ngoại bán ròng đột biến.
Chứng khoán Mỹ hồi phục giữa tín hiệu kinh tế tích cực
Sau nhiều phiên chao đảo vì căng thẳng địa chính trị và giá dầu leo thang, chứng khoán Mỹ ngày 4/3 đã bật tăng trở lại. Sắc xanh lan tỏa trên Phố Wall khi giá năng lượng hạ nhiệt và loạt dữ liệu kinh tế củng cố niềm tin vào triển vọng tăng trưởng.
Blue-chips “giải cứu” thị trường, VN-Index phục hồi sau cú rơi 47 điểm
Sau cú rơi tự do hơn 47 điểm trong phiên chiều do áp lực margin call và tâm lý hoảng loạn toàn cầu, VN-Index bất ngờ lội ngược dòng ngoạn mục nhờ dòng tiền bắt đáy quy mô lớn. Nhóm blue-chips, đặc biệt là chứng khoán và ngân hàng, trở thành “đầu tàu” kéo thị trường xanh trở lại, thanh khoản bùng nổ lập đỉnh mới.
Dòng tiền trở lại, thị trường chứng khoán hướng tới kịch bản bứt phá
Bước sang tháng 3, thị trường chứng khoán được kỳ vọng duy trì nền tảng ổn định và củng cố đà tăng, trong bối cảnh dòng tiền có dấu hiệu cải thiện và tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn. Nếu lực cầu tiếp tục được duy trì, chỉ số có thể hướng tới một nhịp bứt phá rõ nét trong thời gian tới.
Thị trường chứng khoán Việt phải “chuyển pha” để đón 3-5 tỷ USD vốn ngoại
Năm 2026 mở ra không chỉ là cột mốc 30 năm của ngành chứng khoán Việt Nam, mà còn là thời điểm bản lề khi câu chuyện nâng hạng thị trường tiến gần hiện thực. Tuy nhiên, theo phân tích của ông Nguyễn Đức Hoàn - Tổng Giám đốc ACBS, nâng hạng chỉ là điểm khởi đầu. Thách thức lớn hơn nằm ở việc thị trường phải chủ động tái cấu trúc, nâng cao chất lượng tăng trưởng và chuẩn hóa toàn diện để đủ sức hấp thụ dòng vốn quốc tế trong một môi trường toàn cầu nhiều biến động.
Phố Wall đỏ lửa vì xung đột Trung Đông và áp lực lạm phát
Phiên giao dịch ngày 3/3 (rạng sáng 4/3 theo giờ Việt Nam) khép lại trong sắc đỏ khi nhà đầu tư toàn cầu đồng loạt bán ra trước nguy cơ xung đột Trung Đông leo thang, giá dầu tăng vọt và áp lực lạm phát quay trở lại, khiến Phố Wall rung lắc mạnh ngay từ đầu phiên.
Bluechip lao dốc, dòng tiền đổ mạnh vào dầu khí
Phiên 3/3 ghi nhận thêm một cú lao dốc mạnh của VN-Index khi hàng loạt bluechip giảm sâu, đặc biệt là nhóm Vingroup. Tuy nhiên, trong bức tranh đỏ lửa, cổ phiếu dầu khí, năng lượng vẫn bứt phá, thu hút dòng tiền lớn và trở thành tâm điểm thị trường.
Doanh nghiệp nhà nước - trụ đỡ vốn hóa của thị trường chứng khoán
Giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, doanh nghiệp nhà nước không chỉ dẫn dắt các ngành nền tảng, mà còn chiếm tỷ trọng lớn về vốn hóa trên thị trường chứng khoán, tạo ảnh hưởng đáng kể tới cơ cấu chỉ số và dòng tiền.
Cà phê với CEO
Trong bối cảnh cả thế giới tưng bừng hưởng ứng cuộc cách mạng AI, áp lực của sự thay đổi này đối với nam và nữ lao động không hoàn toàn giống nhau. 
Niềm tin nâng cao giá trị của “thông tin mềm” trong thẩm định tín dụng 
Thị trường chứng khoán Việt Nam phải “chuyển pha” để đón 3–5 tỷ USD vốn ngoại? ĐỌC NHIỀU
Việt Nam có 13 ngân hàng trong danh sách thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới năm 2026
Báo cáo Banking 500 năm 2026 của Brand Finance ghi nhận tổng giá trị thương hiệu ngành ngân hàng toàn ...Chuyên gia: Bạc đang trong tình trạng 'mua quá mức', sắp có đợt giảm giá
Điều khiến giới chuyên gia không khỏi ngạc nhiên là giá bạc sụt giảm khá mạnh sau khi chiến sự ...Giá vàng tăng trở lại giữa căng thẳng Trung Đông
Tính đến 9h00 sáng nay (6/3), giá vàng giao ngay tăng 53,485 USD, giao dịch ở 5.134,865 USD/oz; giá vàng ...Chiến sự Trung Đông: Kinh tế Việt Nam chịu tác động vừa phải
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang, song các chuyên gia nhận định tác động ...Phố Wall đỏ lửa khi giá dầu tăng sốc vì căng thẳng Trung Đông
Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 5/3 (rạng sáng 6/3 theo giờ Việt Nam) với ...Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 Nguyễn Thụy Hải Anh ra album đầu tay
Chỉ ít tháng sau khi đăng quang giải Nhất dòng nhạc nhẹ tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025, ...5 món “phải có” để vào hè mặc đẹp
Thời điểm giao mùa là lúc dễ… mặc sai nhất. Trời không còn lạnh để diện áo len dày, nhưng ...Thanh tra NHNN chung tay chia sẻ với các bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện K cơ sở 3
Sáng ngày 05/3/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã trao gửi 22 suất hỗ trợ (5 triệu đồng/suất) với ...ĐỌC ẤN PHẨM IN ONLINE
NGÂN HÀNG 360
Video Podcast Infographic Emagazine
Infographic: Nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
Vía Thần Tài 2026: Vàng cỡ nhỏ được ưa chuộng, người dân mua cầu may là chính
[Infographic] Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân: Những điều cần biết từ 1/1/2026
Tiếp nhận 6 tổ chức đảng về trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước
[Infographic] Lộ trình miễn viện phí
Những điều cần biết để gửi tiết kiệm an toàn, sinh lời hiệu quả
Sơn La – Vốn tín dụng tiếp sức doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW
Bản tin Tài chính - Ngân hàng tuần từ 17 - 23/11
Bản tin Tài chính – Ngân hàng tuần từ 10-16/11/2025
Kết nối tri thức – Lan tỏa giá trị tài chính
[Infographic] Một số lưu ý khi lái xe qua đường ngập nước
TIỀN ĐẺ RA TIỀN
Chất “vàng mười” của quỹ căn Boutique Gate khiến giới đầu tư “xếp hàng” giữ chỗ
1.812 căn hộ “vừa túi tiền” sắp ra mắt thị trường
Chỉ 200 nghìn đồng/ngày, mục tiêu an cư trong tầm tay
BIC ưu đãi tới 40% phí bảo hiểm mừng sinh nhật BIDV
Từ khóa » Hdbank Phát Hành Trái Phiếu 2020
-
HDBank Phát Hành Trái Phiếu Quốc Tế Tăng Vốn Chủ Sở Hữu Cấp 2 ...
-
Công Bố Thông Tin - HDBank
-
ディスクロージャー誌 - HDBank
-
Một Tổ Chức Tín Dụng Mua 500 Tỷ đồng Trái Phiếu Của HDBank
-
Đầu Tư Trái Phiếu HDbank Sinh Lời Tốt Không? - Finhay
-
HDBank Muốn Huy động 11.500 Tỷ đồng Thông Qua Trái Phiếu
-
HDBank Thông Báo Phát Hành Trái Phiếu Ra Công Chúng đợt 3 Năm ...
-
HDBank Phát Hành Xong 160 Triệu USD Trái Phiếu Quốc Tế
-
HDBank Phát Hành Trái Phiếu Quốc Tế - VnExpress Kinh Doanh
-
HDBank Phát Hành 165 Triệu USD Trái Phiếu Quốc Tế Tăng Vốn Cấp 2
-
HDB: Phương án Phát Hành Trái Phiếu HDBank Năm 2020 - CafeF
-
[PDF] Công Bố Thông Tin Về Kết Quả Chào Bán Trái Phiếu Riêng Lẻ Doanh ...
-
1. Tổng Quan Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp (TPDN) Năm 2020
-
BIDV, HDBank Và Vinhomes Là Tâm điểm Phát Hành Trái Phiếu Quý II