Hướng Dẫn Sử Dụng Pivot Table Trong Excel & Ví Dụ Cụ Thể 2022

Trong công việc phân tích và xử lý dữ liệu, Pivot Table trong Excel là một công cụ hữu ích giúp người dùng dễ dàng tổng hợp, phân loại và trực quan hóa thông tin từ các bảng dữ liệu lớn. Với tính năng linh hoạt, Pivot Table cho phép người dùng tạo ra các báo cáo, thống kê mà không cần phải viết công thức phức tạp. Trong bài viết này, HỌC TIN sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Pivot Table trong Excel để nâng cao hiệu quả làm việc và dễ dàng đưa ra những phân tích dữ liệu chính xác.

Table of Contents

Toggle

• Pivot Table trong Excel là gì?
• Pivot Table trong Excel có những tính năng nào?
• Ưu và nhược điểm của tính năng Pivot Table trong Excel
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
• Hướng dẫn cách xử lý dữ liệu bằng Pivot Table trong Excel
  • Cách sử dụng Pivot Table để thống kê dữ liệu
    • Hướng dẫn tổng quát
    • Ví dụ thực tế
  • Cách sử dụng bộ lọc báo cáo Filters trong Pivot Table
• Hướng dẫn cách xóa hoàn toàn dữ liệu trong vùng Pivot Table
• Một số lưu ý cần nắm khi sử dụng Pivot Table trong Excel

Pivot Table trong Excel là gì?

Pivot Table trong Excel là một công cụ mạnh mẽ dùng để sắp xếp, tính toán và tóm tắt dữ liệu, giúp người dùng dễ dàng phân tích và nhận diện các xu hướng trong tập dữ liệu lớn. Với Pivot Table, bạn có thể biến những dữ liệu thô và phức tạp thành các bảng tóm tắt trực quan, giúp hiểu rõ hơn về thông tin và đưa ra quyết định chính xác hơn. Đây là công cụ lý tưởng khi làm việc với các bộ dữ liệu có kích thước lớn, có thể lên đến hàng chục megabyte, giúp bạn nhanh chóng rút ra các kết quả quan trọng từ một lượng thông tin khổng lồ.

Tính năng này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, tài chính, giáo dục và nghiên cứu, đặc biệt hữu ích trong việc tạo ra các báo cáo và phân tích sâu về dữ liệu. Chẳng hạn, trong môi trường kinh doanh, Pivot Table trong Excel có thể được sử dụng để phân tích doanh thu, theo dõi hiệu quả bán hàng theo từng khu vực, sản phẩm hay thời gian,… Điều này giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định chiến lược chính xác hơn và kịp thời, từ đó cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Xem thêm: 9 Kỹ Thuật Pivot Table Nâng Cao Tối Ưu Hóa Dữ Liệu Trong Excel

Pivot Table trong Excel có những tính năng nào?

Pivot Table trong Excel cung cấp nhiều tính năng hữu ích giúp người dùng dễ dàng phân tích, tóm tắt và trực quan hóa dữ liệu. Các tính năng này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn mang lại hiệu quả cao trong việc xử lý dữ liệu phức tạp. Dưới đây là một số tính năng nổi bật của Pivot Table trong Excel:

• Tóm tắt dữ liệu nhanh chóng: Pivot Table giúp bạn nhanh chóng tóm tắt một tập hợp dữ liệu lớn, chuyển đổi chúng thành các bảng báo cáo dễ hiểu.
• Thống kê và phân tích dữ liệu: Bạn có thể sử dụng Pivot Table để tính toán các chỉ số như tổng, trung bình, đếm, min, max và nhiều phép toán khác.
• Xử lý dữ liệu theo nhiều chiều: Với tính năng kéo và thả, Pivot Table cho phép bạn phân tích dữ liệu theo các chiều khác nhau như thời gian, khu vực, sản phẩm, v.v.
• Tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi: Pivot Table trong Excel sẽ tự động cập nhật khi dữ liệu gốc thay đổi, giúp bạn luôn có những báo cáo mới nhất mà không cần làm lại từ đầu.
• Bộ lọc dữ liệu linh hoạt: Bạn có thể dễ dàng lọc dữ liệu theo các tiêu chí nhất định, chỉ hiển thị các thông tin quan trọng mà bạn cần.
• Tạo báo cáo động: Pivot Table cho phép bạn tạo các báo cáo động, giúp người dùng dễ dàng thay đổi và xem các kết quả theo những lựa chọn khác nhau.
• Trực quan hóa dữ liệu: Excel cung cấp các biểu đồ tích hợp với Pivot Table, giúp bạn trực quan hóa dữ liệu một cách sinh động và dễ hiểu.
• Tùy chỉnh báo cáo: Bạn có thể tùy chỉnh các báo cáo Pivot Table theo nhu cầu, thay đổi cách sắp xếp, nhóm dữ liệu để phù hợp với mục đích sử dụng.

Những tính năng này giúp Pivot Table trong Excel trở thành công cụ không thể thiếu trong việc phân tích dữ liệu hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

Xem thêm: Cách Dùng Data Validation Trong Excel Tạo List Nhập Nhanh Dữ Liệu

Ưu và nhược điểm của tính năng Pivot Table trong Excel

Mặc dù Pivot Table trong Excel là một công cụ mạnh mẽ và rất hữu ích trong việc phân tích và tóm tắt dữ liệu, nhưng như bất kỳ tính năng nào khác, nó cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Việc hiểu rõ những điểm mạnh và hạn chế của Pivot Table sẽ giúp bạn tận dụng tối đa các tính năng của công cụ này, đồng thời tránh được những khó khăn khi sử dụng trong các tình huống cụ thể. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về những ưu và nhược điểm của Pivot Table trong Excel.

Ưu điểm

Pivot Table trong Excel mang lại rất nhiều lợi ích cho người sử dụng, đặc biệt trong việc phân tích và xử lý dữ liệu lớn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhờ vào các tính năng mạnh mẽ, Pivot Table giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác trong công việc. Dưới đây là một số ưu điểm nổi bật của Pivot Table trong Excel:

• Dễ dàng tóm tắt dữ liệu phức tạp: Pivot Table trong Excel cho phép bạn nhanh chóng chuyển đổi dữ liệu lớn thành các bảng tóm tắt dễ hiểu và có tính trực quan cao.
• Tính linh hoạt cao: Bạn có thể dễ dàng thay đổi, sắp xếp, nhóm và phân tích dữ liệu theo nhiều chiều khác nhau chỉ bằng vài thao tác kéo thả.
• Tiết kiệm thời gian và công sức: Pivot Table giúp bạn tự động thực hiện các phép toán thống kê mà không cần phải viết công thức phức tạp, tiết kiệm thời gian trong việc xử lý dữ liệu.
• Tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi: Khi dữ liệu nguồn thay đổi, Pivot Table sẽ tự động cập nhật báo cáo mà không cần phải làm lại từ đầu.
• Khả năng tạo báo cáo động: Với Pivot Table trong Excel, bạn có thể tạo ra các báo cáo động, giúp bạn dễ dàng thay đổi các yếu tố như tiêu chí, phạm vi phân tích và nhanh chóng xem các kết quả khác nhau.
• Trực quan hóa dữ liệu với biểu đồ: Pivot Table kết hợp với các biểu đồ trong Excel giúp bạn trực quan hóa dữ liệu, làm cho các báo cáo trở nên sinh động và dễ hiểu hơn.
• Khả năng phân tích đa chiều: Pivot Table trong Excel cho phép bạn phân tích dữ liệu theo nhiều chiều khác nhau, giúp nhìn nhận thông tin từ nhiều góc độ và đưa ra quyết định chính xác hơn.

Xem thêm: Ứng Dụng Data Validation Nâng Cao Tạo List Dữ Liệu Có Điều Kiện

Nhược điểm

Mặc dù Pivot Table trong Excel có rất nhiều ưu điểm, nhưng cũng không thiếu những nhược điểm cần lưu ý. Việc hiểu rõ những hạn chế này sẽ giúp người dùng sử dụng công cụ hiệu quả hơn và tránh gặp phải các vấn đề không mong muốn trong quá trình phân tích dữ liệu. Dưới đây là một số nhược điểm của Pivot Table trong Excel:

• Hiệu suất kém khi xử lý dữ liệu lớn : Khi làm việc với các tập dữ liệu có kích thước rất lớn, Pivot Table trong Excel có thể gặp phải vấn đề về hiệu suất, dẫn đến việc tạo và cập nhật báo cáo trở nên chậm chạp.
• Cần kiến thức chuyên môn: Để sử dụng Pivot Table hiệu quả, người dùng cần có kiến thức cơ bản về cách tạo và tùy chỉnh báo cáo. Việc thiếu hiểu biết có thể dẫn đến việc tạo báo cáo không chính xác hoặc không hiệu quả.
• Khó xử lý dữ liệu không đồng đều: Dữ liệu không đồng nhất hoặc thiếu sót có thể gây khó khăn trong quá trình phân tích bằng Pivot Table, yêu cầu người dùng phải xử lý dữ liệu trước khi tạo báo cáo.
• Giới hạn trong các phép tính phức tạp: Mặc dù Pivot Table hỗ trợ các phép toán cơ bản, nhưng việc thực hiện các phép tính phức tạp hoặc tùy chỉnh công thức tính toán sâu sẽ gặp phải hạn chế.
• Dễ bị nhầm lẫn khi sử dụng nhiều cấp độ dữ liệu: Khi có quá nhiều thông tin được phân loại trong Pivot Table, việc quản lý và hiểu đúng các dữ liệu có thể trở nên khó khăn, dễ dẫn đến nhầm lẫn.
• Khó tích hợp với các nguồn dữ liệu ngoài Excel: Pivot Table chủ yếu hoạt động với dữ liệu trong bảng tính Excel, nếu bạn muốn tích hợp với các nguồn dữ liệu khác ngoài Excel, việc sử dụng sẽ gặp phải một số hạn chế và khó khăn trong việc kết nối.

Dù có những nhược điểm trên, Pivot Table trong Excel vẫn là một công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ, và với sự hiểu biết đúng đắn, người dùng có thể khai thác tối đa những tính năng hữu ích mà công cụ này mang lại.

Xem thêm: 5 Cách Cố Định Dòng Và Cột Trong Excel Dễ Dàng Và Hiệu Quả

Hướng dẫn cách xử lý dữ liệu bằng Pivot Table trong Excel

Việc xử lý dữ liệu bằng Pivot Table trong Excel là một kỹ năng quan trọng giúp bạn tóm tắt, phân tích và đưa ra các kết luận từ những bộ dữ liệu phức tạp. Với tính linh hoạt và khả năng tự động hóa cao, Pivot Table giúp bạn nhanh chóng nhìn thấy xu hướng, mối quan hệ và thông tin quan trọng từ dữ liệu. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng Pivot Table để thống kê và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả, giúp bạn tối ưu hóa quá trình phân tích và báo cáo.

Cách sử dụng Pivot Table để thống kê dữ liệu

Hướng dẫn tổng quát

Để sử dụng Pivot Table trong Excel nhằm thống kê dữ liệu, bạn cần làm theo các bước đơn giản dưới đây. Lưu ý rằng Pivot Table sẽ chỉ thống kê dữ liệu mà bạn đã đưa vào từ ban đầu và sẽ không tự động cập nhật nếu bạn chỉnh sửa hoặc thêm dữ liệu vào vùng dữ liệu cũ.

Bước 1: Chọn tab Insert trên thanh công cụ, sau đó nhấp vào PivotTable để mở hộp thoại Create PivotTable.

Bước 2: Hộp thoại Create PivotTable sẽ xuất hiện.

Trong mục Choose the data that you want to analyze, bạn sẽ thấy hai tùy chọn như sau:

• Select a table or range: Chọn bảng dữ liệu hoặc phạm vi dữ liệu mà bạn muốn thống kê.
• Use an external data source: Chọn dữ liệu từ nguồn bên ngoài, nhưng phần lớn người dùng thường chọn tùy chọn đầu tiên để lấy dữ liệu từ trang tính Excel hiện tại.

Trong mục Choose where you want the PivotTable report to be placed, bạn cũng sẽ thấy hai tùy chọn như sau:

• New Worksheet: Tạo Pivot Table trong một trang tính mới.
• Existing Worksheet: Đặt Pivot Table ngay trong trang tính hiện tại. Chọn vị trí cụ thể cho Pivot Table trong ô Location rồi nhấn OK.

Bước 3: Sau khi tạo xong Pivot Table, bạn có thể tùy chỉnh giao diện thành kiểu cơ bản để thao tác dễ dàng hơn. Nhấn chuột phải vào vùng dữ liệu của Pivot Table và chọn PivotTable Options…

Mẹo: Việc thay đổi giao diện này giúp bạn thao tác đơn giản hơn khi kéo thả các trường vào các vùng dữ liệu trong Pivot Table trong Excel. Bạn có thể kéo dữ liệu vào các khu vực như Rows và Columns một cách dễ dàng mà không bị nhầm lẫn.

Bước 4: Hộp thoại PivotTable Options xuất hiện. Bạn chuyển sang tab Display, tick chọn vào mục Classic PivotTable layout (enables dragging of fields in the grid), sau đó nhấn OK để hoàn tất.

Bước 5: Kéo các trường dữ liệu thích hợp vào các vùng tương ứng của Pivot Table:

• Filters: Bộ lọc báo cáo giúp bạn lọc dữ liệu theo các tiêu chí nhất định.
• Columns: Dữ liệu sẽ được hiển thị theo cột.
• Rows: Dữ liệu sẽ được hiển thị theo dòng.
• Values: Chứa các giá trị (chủ yếu là các số liệu cần thống kê).

Sau khi kéo các trường vào các vùng tương ứng, bạn sẽ có một bảng Pivot Table trong Excel để thống kê dữ liệu một cách trực quan và dễ hiểu.

Ví dụ thực tế

Hãy cùng tìm hiểu một ví dụ thực tế để minh họa cách áp dụng Pivot Table trong Excel vào việc tổng hợp dữ liệu và tạo báo cáo.

Tình huống ví dụ: Giả sử bạn có một bảng dữ liệu bao gồm thông tin về nhân viên, mặt hàng bán được, số lượng bán ra và ngày giao dịch. Mục tiêu là tổng hợp dữ liệu để biết mỗi nhân viên đã bán bao nhiêu mặt hàng trong tháng 1.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn tab Insert trên thanh công cụ, sau đó nhấp vào PivotTable để mở hộp thoại Create PivotTable.

Bước 2: Trong mục Table/Range, chọn vùng dữ liệu cần sử dụng, sau đó chọn một ô trên trang tính để đặt PivotTable. Nhấn OK.

Lưu ý: Nếu vùng dữ liệu bao gồm các ô có Tên bảng và Tổng trải dài như trong ví dụ, hãy bỏ qua các ô này khi chọn dữ liệu. Điều này tránh lỗi khiến PivotTable không thể hiển thị.

Bước 3: Định dạng lại bảng PivotTable theo kiểu cổ điển bằng cách nhấp chuột phải vào bảng PivotTable, chọn PivotTable Options… Trong hộp thoại hiện ra, chuyển đến tab Display, tích chọn Classic PivotTable layout (enables dragging of fields in the grid) và nhấn OK.

Bước 4: Kéo các trường dữ liệu vào đúng vị trí theo yêu cầu của đề bài:

• Họ tên vào Rows.
• Mặt hàng vào Columns.
• Số lượng bán vào Values.
• Ngày vào Filters.

Bước 5: Sau khi hoàn thành bước kéo dữ liệu, bạn sẽ có một bảng PivotTable sơ lược theo đề bài yêu cầu.

Xem thêm: 4 Cách Khóa Ô Trong Excel Để Bảo Vệ Dữ Liệu Chỉ Với Vài Bước

Cách sử dụng bộ lọc báo cáo Filters trong Pivot Table

Bộ lọc báo cáo (Filters) trong Pivot Table trong Excel cho phép bạn dễ dàng tập trung vào các dữ liệu cụ thể bằng cách lọc theo các giá trị nhất định.

Tình huống ví dụ: Nếu đề bài yêu cầu phân trang theo tháng 1, bạn cần nhóm các ngày thuộc tháng 1 lại thành một nhóm theo tháng. Điều này có thể thực hiện bằng chức năng Group, ví dụ: tháng 1, tháng 2, tháng 3,…

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kéo cột Ngày vào mục Rows. (Lưu ý: Chỉ có thể thực hiện chức năng Group nếu dữ liệu được đưa vào Rows).

Khi này, bảng PivotTable sẽ thay đổi định dạng như hình dưới đây:

Bước 2: Nhấp chuột phải vào một ô trong cột Ngày, sau đó nhấn chọn Group.

Bước 3: Trong hộp thoại Grouping, chọn định dạng nhóm theo yêu cầu, ví dụ:

• Seconds: Nhóm theo giây.
• Minutes: Nhóm theo phút.
• Hours: Nhóm theo giờ.
• Days: Nhóm theo số ngày (Bạn có thể chỉ định, ví dụ: số ngày là 2, thì nhóm từ ngày 1 đến ngày 2).
• Months: Nhóm theo tháng.
• Quarters: Nhóm theo quý (mỗi quý gồm 3 tháng).
• Years: Nhóm theo năm.

Trong trường hợp này, chọn Months vì yêu cầu là phân trang theo tháng 1. Sau khi nhấn OK, cột Ngày sẽ tự động chuyển thành Months.

Bước 4: Đổi tên cột Ngày đã chuyển đổi thành Tháng để dễ quản lý.

Bước 5: Kéo cột Tháng mới đổi vào mục Filters.

Bước 6: Trong bộ lọc Filters, chọn tháng cần lọc theo yêu cầu của đề bài, ở đây là tháng 1.

Xem thêm: 3 Cách Thêm Đầu 84 Vào Số Điện Thoại Trong Excel Nhanh Gọn

Hướng dẫn cách xóa hoàn toàn dữ liệu trong vùng Pivot Table

Việc xóa hoàn toàn Pivot Table trong Excel sẽ không làm ảnh hưởng đến dữ liệu gốc, tuy nhiên, bảng Pivot Table hiện tại sẽ bị xóa hoàn toàn. Vì vậy, bạn cần cân nhắc kỹ trước khi thực hiện.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Để đảm bảo xóa hoàn toàn bảng, hãy nhấn giữ chuột trái tại một ô nằm bên ngoài vùng dữ liệu của Pivot Table. Sau đó, kéo chuột để quét chọn toàn bộ vùng dữ liệu của bảng.

Lưu ý: Tránh chọn từ các ô bên trong vùng dữ liệu Pivot Table, vì cách này chỉ xóa nội dung bên trong chứ không xóa hoàn toàn bảng Pivot Table.

Bước 2: Sau khi chọn toàn bộ vùng dữ liệu, nhấn phím Delete trên bàn phím để xóa bảng Pivot Table khỏi trang tính.

Xem thêm: 3 Cách Xóa Ô Trống Trong Excel Nhanh Chóng Và Đơn Giản

Một số lưu ý cần nắm khi sử dụng Pivot Table trong Excel

Pivot Table trong Excel là công cụ mạnh mẽ giúp phân tích và xử lý dữ liệu nhanh chóng. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối đa khi sử dụng, bạn cần lưu ý các điểm quan trọng dưới đây:

• Chuẩn bị dữ liệu nguồn cẩn thận: Đảm bảo dữ liệu đầu vào có cấu trúc dạng bảng, với tiêu đề rõ ràng và không chứa ô trống. Điều này giúp Pivot Table hoạt động ổn định và cho ra kết quả chính xác.
• Xác định mục tiêu phân tích: Trước khi tạo Pivot Table, hãy xác định rõ mục tiêu báo cáo để chọn các trường dữ liệu và cách hiển thị phù hợp.
• Chọn đúng trường dữ liệu: Lựa chọn các trường dữ liệu liên quan để phân tích. Việc này giúp tối ưu hóa báo cáo và tránh tình trạng quá tải thông tin không cần thiết.
• Hiểu và sử dụng các tính năng tùy chỉnh: Tận dụng các tính năng như Grouping, Sorting, và Filtering để dễ dàng tổ chức và khai thác dữ liệu.
• Kiểm tra lại kết quả: Sau khi tạo Pivot Table, hãy kiểm tra kỹ để đảm bảo các số liệu và kết luận chính xác, đặc biệt khi làm việc với dữ liệu phức tạp.
• Duy trì và cập nhật dữ liệu: Nếu dữ liệu gốc thay đổi, hãy làm mới (Refresh) Pivot Table để đảm bảo báo cáo luôn phản ánh chính xác tình hình.
• Sắp xếp và lọc trước khi bắt đầu: Loại bỏ dữ liệu không cần thiết và sắp xếp dữ liệu nguồn hợp lý để quá trình phân tích trở nên hiệu quả hơn.
• Sử dụng định dạng phù hợp: Áp dụng định dạng chính xác cho dữ liệu (như ngày tháng, số học, văn bản) để Pivot Table hiển thị đúng nội dung.
• Lựa chọn hàm tính toán hợp lý: Dựa vào mục tiêu báo cáo, chọn các hàm như SUM, AVERAGE, MAX hoặc MIN để tổng hợp và xử lý dữ liệu.
• Chọn loại Pivot Table phù hợp: Xem xét các kiểu hiển thị khác nhau để chọn loại Pivot Table đáp ứng nhu cầu phân tích và trực quan hóa dữ liệu tốt nhất.

Bằng cách nắm vững các lưu ý trên, bạn sẽ tối ưu hóa khả năng sử dụng Pivot Table trong Excel, giúp việc phân tích dữ liệu trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Như vậy, Pivot Table trong Excel là một công cụ vô cùng hữu ích trong việc phân tích và tóm tắt dữ liệu, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc. Sau khi tìm hiểu các bước cơ bản cũng như các lưu ý quan trọng khi sử dụng, hy vọng bạn sẽ tự tin áp dụng Pivot Table vào công việc phân tích dữ liệu hàng ngày. Việc thành thạo công cụ này sẽ mang lại cho bạn những báo cáo chi tiết và chính xác, hỗ trợ tốt nhất trong việc ra quyết định kinh doanh.

Xem thêm: 6 Cách Gộp Ô Trong Excel Đảm Bảo Không Mất Dữ Liệu