Nghiên Cứu Thị Trường Cà Phê Tại Việt Nam - Tài Liệu Text - 123doc

Có thể bạn quan tâm

Tải bản đầy đủ (.docx) (13 trang)

Trang chủ

Kinh Doanh - Tiếp Thị

Quản trị kinh doanh

Nghiên cứu thị trường cà phê tại việt nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (384.3 KB, 13 trang )

1. Nghiên cứu thị trường cà phê tại Việt Nam1.1 Tổng quan thị trường cà phê Việt Nam thời gian 2013 -2015Cà phê Việt Nam đa phần được xuất khẩu. Trong 7 tháng đầu mùa vụ 2013/2014đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn cà phê các loại (cà phê nhân, cà phê rang, cà phê xayvà cà phê hòa tan) và kim ngạch khoảng 2,2 tỷ USD, tăng tương ứng 12% và4% so với cùng kỳ năm trước.Cà phê được xuất khẩu sang 70 quốc gia trên thế giới, trong đó 14 thị trườngđứng đầu đã chiếm đến 80% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.Trong mùa vụ 2013/2014, Đức đã vượt lên trên Mỹ để trở thành nước nhập khẩucà phê lớn nhất của Việt Nam. Với lượng nhập khẩu tăng mạnh, Bỉ trở thành thịtrường cà phê lớn thứ ba của Việt Nam. Xuất khẩu cà phê chế biến, cà phê rang,cà phê xay và cà phê hòa tan ngày càng tăng trong vài năm trở lại đây với cácthị trường chính là Trung Quốc, Nga, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp diện tích trồng cà phê tại Việt Nam tiếp tụcđược mở rộng, trong mùa vụ năm 2014/15 (tháng 10/2014 đến tháng 9/2015)diện tích trồng cà phê được dự báo ở mức 670.000 ha, tăng 5,4% so với mùa vụnăm 2013/14.1.2 Tình hình tiêu thụ cà phê trong nướcThị trường cà phê Việt Nam được chia thành 2 phân khúc rõ ràng. Cà phê rangxay (cà phê phin) chiếm khoảng 2/3 lượng cà phê được tiêu thụ; còn lại là càphê hòa tan. Theo nghiên cứu của Học viện Marketing Ứng dụng I.A.M về thóiquen sử dụng cà phê, 65% người tiêu dùng có sử dụng cà phê Việt Nam uốngcà phê 7 lần/tuần, nghiêng về nam giới (59%). Riêng cà phê hòa tan có 21%người tiêu dùng sử dụng cà phê hòa tan từ 3 đến 4 lần trong tuần, nghiêng vềnhóm người tiêu dùng là nữ (52%).Kết quả cuộc khảo sát về thị trường cà phê tại Việt Nam và các quốc gia khác ởkhu vực châu Á năm 2013 của Công ty nghiên cứu thị trường Mintel (Anh) chothấy thị trường bán lẻ cà phê Việt Nam sẽ đạt 573,75 triệu USD vào năm 2016.Các DN kinh doanh cà phê trong nước cũng đưa ra ước tính rằng, chỉ cần 20%số dân Việt Nam uống thêm một ngày một ly cà phê (bình quân 25g/ly), mỗi nămsẽ tiêu thụ thêm 128.000 tấn cà phê bột, tương đương với 196.000 tấn cà phênhân, chiếm 14% sản lượng cà phê hàng năm.Theo Euromonitor, chuỗi cửa hàng cà phê là loại hình phát triển nhanh nhất, vớidoanh thu hàng năm tăng 32%. Sự tăng trưởng cao này là do việc mở rộng của1các nhãn hiệu cửa hàng cà phê hiện có và sự xâm nhập của các nhãn hiệu mới.Trong năm 2015, Starbucks nâng tổng số cửa hàng lên con số 16. McCafe đãmở 5 cửa hàng kể từ khi nhãn hiệu cà phê này vào Việt Nam đầu năm 2014.Các chuỗi cửa hàng khác như Coffee Bean and Tea Leaf, Gloria Jeans, CoffeeConcepts và Highlands cũng đang tiếp tục phát triển thêm cơ sở. Sự phát triểnbùng nổ của chuỗi cửa hàng cà phê nói trên cho thấy khách hàng ngày càngkhắt khe về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ của cửa hàng.Hơn nữa, có một số lượng lớn các chuỗi cà phê nhỏ hơn, với ý tưởng phục vụcả hai loại thức uống là cà phê truyền thống tốt cho sức khỏe, và các loại cà phêkiểu ngoại (đá xay, latte, cà phê và trái cây xay) với giá cả cạnh tranh hơn so vớicác nhãn hiệu nước ngoài. Các chuỗi cửa hàng lớn và nhỏ trong nước như Càphê Trung Nguyên, Passio Coffee, Phúc Long, Thục, Effoc Coffee, Napoli vàMilano cũng đang phát triển thúc đẩy lượng tiêu thụ cà phê trong nước.Loại hình cà phê ngồi tại chỗ là hình thức đem lại doanh thu chính của ngành càphê. Bên cạnh đó, mô hình cà phê mang đi (take away) cũng đang được pháttriển rộng rãi hơn, phù hợp với lối sống ngày càng bận rộn của người tiêu dùngở các thành phố lớn, nhất là giới viên chức văn phòng. Cà phê mang đi hiện naycũng phổ biến hơn các cửa hàng cà phê tại chỗ truyền thống. Nhiều nhãn hàngđã sử dụng loại hình mang đi và giao hàng tận nơi để mở rộng thêm nguồnkhách hàng. Gần đây cũng rộ lên xu hướng cà phê nghỉ trưa dành cho giới vănphòng, đây là loại hình quán cà phê có không gian ấm cúng, bố trí hợp lý, âmnhạc nhẹ nhàng tạo sự thoải mái cho giới văn phòng khi nghỉ trưa.Người Việt Nam tiêu thụ cà phê Robusta là chủ yếu vì đây là loại cà phê đượctrồng nhiều nhất và Việt Nam là quốc gia xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới.Ngoài ra gần đây ở Việt Nam có sự xuất hiện của loại cà phê Arabica theo châncác nhãn hiệu cà phê nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Tuy được đánh giácao hơn về hương vị và có hàm lượng caffeine thấp hơn nhưng cà phê Arabicavẫn chưa được biết đến rộng rãi ở Việt Nam do giá cao hơn gấp đôi so với càphê Robusta và người dùng đã quá quen thuộc với hương vị đậm đà của cà phêRobusta.2.Phân khúc thị trườngThị trường sẽ được phân khúc theo các tiêu chí: độ tuổi, giới tính, vùng miền,khẩu vị2.1 Độ tuổiCác độ tuổi khác nhau có tâm sinh lý khác nhau nên nhu cầu về cà phê sẽ khácnhau.2Độ tuổi thanh niên và vị thành niên: có mức tiêu thụ cà phê tăng nhanh nhất :Cảvề cà phê bột và cà phê hòa tan.Nhóm thanh niên và trung niên: có lượng tiêu thụ cao nhất: Sử dụng từ nhữngloạicàphêhòatanđếncàphêcaocấp.Nhóm tuổi già (>65) : tiêu thụ lượng cà phê tăng rất ít, chủ yếu cà phê bột.Nhìn chung, mức độ uống cafa phổ biến nhất ở mọi slứa tuổi là dung 1-2lần/ngày. Trong đó, độ tuổi 30-40 tuổi chiếm tỉ lệ này cao nhất với 58,3%.Khoảng 45,5% người ở nhóm tuổi 18-22 có mức độ uống thường xuyên nhất 12lần/ngày và có xu hướng tăng dần theo độ tuổi. Ngược lại, mức độ uống 2-3lần/ tuần có tỷ lệ giảm dần từ nhóm tuổi 30-40 tuổi đến 12-22 tuổi.Cụ thể, mức độ uống cà phê theo chỉ tiêu độ tuổi được phân bổ như sau:2.2 Theo giới tínhNam giới: cá tính mạnh mẽ nên thích những loại cà phê có hương thơm nồng, vịđắng, đậm, sánh, giúp tinh thần sản khoái và tỉnh táo đầu ócNữ giới: cá tính nhẹ nhàng, thích làm đẹp nên thích những loại cà phê có hươngthơm nhẹ nhàng, vị hơi đắng hoặc dùng chung với sữa, có tác dụng làm đẹpNgoài ra việc uống cà phê còn phụ thuộc vào giới tính người uống và có sự khácnhau ở nam và nữ ở việc quan tâm tới cà phê. Cụ thể:Ở các nhóm khách hàng quan tâm tới việc chăm sóc phục vụ khách hàng trongviệc thưởng thức ly cà phê thì nam quan tâmnhiều hơn chiếm tỉ trọng nhiều hơn53.6%3Ở nhóm khách hàng quan tâm tới chất lượng sản phẩm: mùi vị,thành phần càphê, màu sắc cà phê.. thì chỉ trọng giữa nam và nữ có sự chênh lệch nhưngkhông đáng kể (52%-48%)Ở nhóm khách hàng quan tâm tới các quảng cáo cà phê, chiến dịch của cáccông ty cà phê quảng cáo hay thử dùng những loại cà phê mới thì có sự chênhlệch hơn hẳn giữa nam và nữ (61.7%-38,3%)Đối với việc quan tâm tới giá cà phê khi thưởng thức ly cà phê thì nữ giớithường rất quan tâm, chiếm tỉ lệ cao hơn nam giới (42.5%-57.5%)2.3 Theo vùng miềnHầu hết các vùng miền việt Nam đều có tiêu thụ cà phê nhưng mức độ chênhlệch rất lớn giữa các vùng.Duyên hải nam trung bộ và đồng bằng Sông Cửu Long là những khu vực tiêu thụkhối lượng cà phê lớnTây bắc, đông bắc và đồng bằng Sông Hồng tiêu thụ rất ít. Thậm chí vùng Tâybắc hầu như tiêu thụ không đáng kể 30g/người/năm.Người ở thành phố mua cà phê uống tơi 2.4kg/ năm , nhiêu fgấp 2,72 lần so vớingười nông thôn.Khi so sánh về các mức độ uống giữa 2 khu vực thành phố hồ Chí Minh vàthành phố Hà nội có sự khác biệt đôi chút. Ở khu vực tp Hồ Chí Minh có mức độuống từ 1-2lần/ngày cao hơn Hà Nội.42.4 Theo khẩu vịNgười Sài Gòn uống cà phê bột pha phin nhiều nhất với 38%, cà phê bột phaphin có thêm sữa là 27% và 20% uống cà phê hòa tan.2.5 Quyết định lựa chọn thị trường mục tiêuDựa vào kết qảu nghiên cứu các phân khúc thị trường thì nhóm cảm thấy thịtrường cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh là 1 thị trường có nhiều tiềm năng, cóthể khai thác kinh doanh để đem về doanh thu tạo lợi nhuận.Cụ thể: nhóm khách hàng mục tiêu mà nhóm muốn hướng tới là những người cóthu nhập từ trung bình khá trở lên, sinh sống trong khu vực thành thị. Cả nam vànữ đều là đối tượng khách hàng chính mà nhóm quyết định phục vụ. Trong đógiới nhân viên văn phòng là hội tụ đủ các yếu tố trên, đồng thời TPHCM cólượng lớn người lao động là nhân viên văn phòng nên nhóm quyết định chọnphân khúc thị trường đánh vào việc thỏa mãn nhu cầu cho nhóm khách hàngnày.53. Thiết kế chiến lược tiếp thị 4P3.1 Sản phẩm• Về thực đơn• Cà phê truyền thống1. Cà phê đen (nóng/đá)2. Cà phê sữa (nóng/đá)3. Bạc xỉu• Cà phê Pha1. Cà phê Expresso (Cà phê expresso đậm đặc)2. Capuchino (Cà phê expresso và sữa nóng dưới lớp bọt sữa dầy mịn)3. Latte4. Macchiato (Cà phê expresso và sữa cùng lớp bột sữa béo ngậy)5. Mocha6. Latte7. Americano• Trà1. Trà hoa cúc2. Trà bá tước3. Trà bạc hà4. Trà hoa hồng5. Trà dâu• Sinh tố1. Sinh tố dâu tây2. Sinh tố bơ3. Sinh tố mãng cầu4. Sinh tố cà chua5. Sinh tố dưa hấu• Nước ép1. Nước ép cà rốt2. Nước ép dưa hấu3. Nước ép ổi4. Nước cam ép• Các loại đồ uống khác1. Sữa tươi2. Coca cola3. Pepsi4. Redbull5. Sting (đỏ/ vàng)6. Sprite7. Nước suối8. Twister6•Về mẫu mã7Ngoài ly thỷ tinh và ly sứ được sử dụng tại quán, quán còn sử dụng ly thủy tinhcho khách hàng mang đi, hay khách hàng đặt hàng qua hệ thống của quán.Ly giấy là một trong những sản phẩm tiện lợi được sản xuất từ bột giấy tinh vàPE dùng để chứa nước uống, cà phê, nước trái cây, nước ngọt... và ngoài việcđựng thức uống ly giấy còn là một kênh quảng cáo cực kỳ tuyệt vời cho cácdoanh nghiệp nhờ vào màu sắc, logo, slogan, hình ảnh... được in trực tiếp trênchiếc ly giấy.Ly giấy chú trọng về kiểu dáng, màu sắc thu hút được các bạn trẻ.Ly giấy rất tiện lợi, có thể đựng cà phê nóng hoặc cà phê đá do tính năng giữnhiệt và cách nhiệt cực tốt.Ly giấy rất thân thiện với môi trường, là sự lựa chọn tuyệt vời để nâng cao tinhthần bảo vệ môi trường của giới trẻ.Ly giấy có thể dễ dàng in hình ảnh, logo, thương hiệu của quán giúp các bạn trẻnhớ đến quán lâu hơn, đồng thời quảng bá hình ảnh của quán dễ dàng hơn.Ly giấy cà phê tiện lợi có khả năng giữ nhiệt rất tốt phù hợp cho cả cà phê nóngvà đá.3.2 GiáĐối thủ cạnh tranh trực tiếp: Highlands Coffee, Starbucks, Starup Coffee, TheCoffee House, Aroi Dessert Café.Giá thực đơn của hai đối thủ cạnh tranh tiêu biểu ( một cho giá cao, một cho giáthấp).8HIGHLANDS COFFEECà phê truyền thốngPhin sữa đá29,000Phin đen đá29,000Phin sữa nóng29,000Phin đen nóng29,000Cà phê espressoEspresso44,000 – 54,000Americano44,000 – 54,000Cappuccino54,000 – 64,000Latte54,000 – 64,000Mocha59,000 – 69,000Caramel Macchiato59,000 – 69,000Thức uống khácChanh đá xay39,000Nước cam tươi đá74,000Bưởi đá xay54,000Socola nóng/đá54,000Trà xoài59,000Mojito chanh59,000Mojito chanh dây59,000Cà phê Jelly FreezeCaramel Jelly Freeze55,000Hezelnut Jelly Freeze55,000Classic Jelly Freeze55,000Cà phê FreezeCaramel Freeze55,000Hezelnut Freeze55,000Classic Freeze55,000STARUP COFFEEClassic vietnamĐen đá22,000Nâu đá25,000Classic italyEspresso20,000Machiato22,000Espresso25,000ConpanaTaCappuccino28,000thấyLatte28,000đượcMocha37,000giữaCaramel37,000haiFreezerthựcNước uốngđơnTrà xanh25,000có sựPepsi20,000Cam20,000chênhNước suối20,000lệchBia30,000vềmức giá trên cùng một loại thứcuống, điều khác biệt đó nằm ởnhiều sự khác nhau giữa hai cửahàng cà phê này. Nó cũng xác địnhphần nào được giá bán của thựcđơn quán chúng ta:Về thương hiệu: Highlands Coffeelà thương hiệu nổi tiếng thể giới vềcà phê, du nhập vào Việt Nam vớitư cách “một thương hiệu cà phê xa sỉ”, đó cũng nói lên giá bán của HighlandsCoffee cao hơn đại đa số quán các quán cà phê tại Việt Nam. Ngược lại, StarupCoffee là thương hiệu của “nội địa” còn non nớt và chưa có sự đặc biệt nên giábán thấp như một đặc điểm để cạnh tranh trên thị trường. Quán cà phê “XấuCoffee” xét về thương hiệu thì chưa có tiếng trên thị trường nên giá bán chắcchắc phải thấp hơn Highlands Coffee. Và tùy các đặc điểm của quán để địnhmức giá tới đâu.Về phân khúc thị trường: Highlands Coffee có thể thấy có phạm vi toàn cầu, đaquốc gia, phân khúc Highlands Coffee nhắm tới chính là những người thích uốngcà phê ở một nơi đẳng cấp, sành điệu và thường xuyên uống cà phê. StarupCoffee thì nhắm đến đại đa số người dung nên đánh ở mức giá thấp, phân khúc9của Starup Coffee rất nhiều tầng lớp nhưng đa số là sinh viên, người lao động cóthu nhập vừa phải muốn uống cà phê một nơi đẹp đẽ, và tốt hơn quán cà phêthông thường. Quán “Xấu Coffee” nhắm đến phân khúc là dân văn phòng thì cầncó mức giá không quá cao, nhưng không thấp hơn Starup Coffee.Về các yếu tố khác như sức cạnh tranh, chi phí nguyên liệu, nhận dạng sảnphẩm và giá trị cảm nhận của khách hàng giả sử không chênh lệch đáng kể.Kết luận: Ta cần định giá cho “Xấu Coffee” một mức giá không quá cao, giátương đối, phù hợp với giới văn phòng thông thường,Ta có thực đơn như sau:Cà phê truyền thốngCà phê đen25,000Cà phê sữa27,000Cà phê bạc xỉu27,000Cà phê máy xayLatte39,000Macchiato35,000Espresso39,000Mocha49,000Cappucino39,000Latte39,000Americano39,000Sinh tốSinh tố dâu tây25,000Sinh tố bơ28,000Sinh tố cà chua25,000Sinh tố dưa hấu25,000Nước épNước ép cà rốt25,000Nước ép cam25,000Nước ép dưa hấu25,000Nước ép ổi25,000Các loại nước uống khácCoca-Cola15,000Pepsi15,000Sting15,000Redbull15,000Sữa tươi15,000Nước suối10,000Twister15,000103.3 Phân phối• Lựa chọn kênh phân phốiViệ cung ứng đầu ra của dự án kinh doanh quán café phân phối theo kênh phânphói trực tiếp, không qua trung gian mà bán trực tiếp đến khách hàng. Theo 2hình thức: online và offlineOfflinePhát miễn phí Catalog về các mẫu sản phẩm café, đi kèm hương vị, giá tiền vàcác gói khuyến mại đi kèm nếu đi thành nhóm nhiều người đến các công ty nơicó nhân viên văn phòng làm việc gần khu vực quán cafe để khách hàng có thểtiếp cận được thông tin dễ dàngQuán café chú trọng về không gian yên tĩnh vì nhân viên văn phòng thường cần1 không gian thích hợp sau thời gian làm việc căn thẳngPhục vụ chu đáo, và quan trọng nhất là tiêu chí: NHANH GỌNBố trí bàn ghế chia thành các khu vực khác nhau: bàn ghế nơi trung tâm giữaquán để thường phục vụ cho những khách hàng có tính cách sôi nổi, đi thànhtừng nhóm thường là người trẻ tuổi. Có không gian nơi 1 góc yên tĩnh của quánđể phù hợp với những người có tính cách trầm lắng và muốn yên tĩnh …OnlineMua tài khoản trên Haravan tạo 1 cửa hàng online “ café văn phòng_nhanhgọn mà ngon” để thực hiện việc đặt hàng trên mạng được dẽ dàng hơn. Đặcđiểm nổi bật của mô hình này là giao diện thân thiện, chi phí thấp, bên Haravancung cấp các giải pháp về kĩ thuật. Haravan cũng đang lớn mạnh nên kháchhàng tìm kiếm mua hàng trên Haravan cũng ngày càng nhiều. Tích hợp cả tínhnăng đặt hàng liên kết với đội ngũ shiper của quán, để lấy thông tin được nhanhđáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng. Xây dựng tính năng tích điểm khi kháchhàng đặt hàng trên Haravan, càng tích nhiều điểm ưu đãi càng lớn.•Dự tính độ rộng lớn,độ dày đặc bao phủVì đối tuọng phục vụ là nhân viên văn phòng khách hàng chỉ thường xuyên lưulại quán café vào những lúc rảnh rỗi. Buỏi sang hoặc giờ ăn trưa, xế chiều …nên độ bao phủ mức độ bao phủ thị trường có thể trong tầm một vài tòa nhà caoốc. Nhân viên văn phòng thường có ít thời gian duy chuyển, và hơn hết gờ giấclàm làm làm nhiều người ngại duy chuyển.11Đối với hình thức offline thì thị trường của quán café được mở rộng sang cáckhu vực lân cận. Các văn phòng ở cách xa quán café hơn . Dự tính bán kinhtrong vòng khoảng 10km•Xác định địa điểm phân phốiVì khách hàng mục tiêu là nhân viên văn phòng nên địa điểm phân phói chủ yếulà trong thành phố lớn, các trung tâm nơi có văn phòng làm việc.•Logistic: kho bãi, quản lý tồn khoCó chỗ đỗ xe cho khách hàngCác shiper được tăng cường tỏng các giờ cao điểm vào buổi trưa khi nhân viênvăn phòng nghỉ trưa để giao hàng nhanh gọn trong trường hợp có đơn hàng3.4 Tiếp thị truyền thông• Kênh tiếp thịTiếp thị truyền thông là hình thức thường được các doanh nghiệp sử dụng đểtruyền đạt giá trị sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng nhằm giúp khách hàng nhậnbiết được sự khác biệt của sản phẩm so với các đối thủ cạnh tranh. Tiếp thịtruyền thông bao gồm 4 công cụ: quảng cáo, bán hàng cá nhân, xúc tiến bánhàng, quan hệ công chúng. Vì đây là hình thức kinh doanh cà phê nhắm vào giớinhân viên văn phòng nên sẽ chỉ sử dụng quảng cáo và xúc tiến bán hàng.•Quảng cáoSử dụng mạng xã hội Facebook như phương tiện quảng cáo chính, lập fanpagegiới thiệu dịch vụ, thông tin sản phẩm, giới thiệu sự khác biệt so với các sảnphẩm cạnh tranh.Thuê quảng cáo ở các trang báo mạng, diễn đàn có lượng truy cập lớn nhưVnexpress, Tinh Tế…Tạo địa điểm trên Foody, đây là trang mạng xã hội về địa điểm ăn uống nổi tiếngnhất hiện nay – công cụ quảng cáo hữu hiệu.•Xúc tiến bán hàngGiới thiệu sản phẩm thông qua khách hàng hiện tại, khi khách hàng mua sảnphẩm và giới thiệu chúng cho bạn bè của mình thì họ sẽ nhận được một số ưuđãi nhất định như phiếu giảm giá, mua một tặng một, quà tặng kèm theo….12Tham gia mạng lưới giảm giá E-Card của Foody, liên kết với Hotdeal để đưa racác voucher giảm giá hấp dẫn.Tạo các sự kiện nhận thưởng hoặc phiếu giảm giá để thu hút khách hàng.13

Tài liệu liên quan

Nghiên cứu thị trường bán lẻ ở Việt Nam.doc
- 80
- 5
- 69
Xây dựng thị trường giao sau nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá cà phê tại Việt Nam
- 74
- 731
- 1
Nghiên cứu về Thị trường Cổ phiếu tại Việt Nam
- 115
- 740
- 0
Internet đang làm thay đổi thị trường quảng cáo tại Việt Nam pot
- 5
- 378
- 0
nghiên cứu về thị trường cổ phiếu tại việt nam chiến lược vinacapital
- 119
- 420
- 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học " TÌNH HÌNH DAO ĐỘNG GIÁ CÀ PHÊ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI TRONG NHỮNG NĂM QUA VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Ở VIỆT NAM " pptx
- 13
- 839
- 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ TRONG NHỮNG NĂM QUA - SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUI TƯƠNG QUAN PHƯƠNG SAI KHÔNG ĐỒNG NHẤT CÓ ĐIỀU KIỆN (ARCH) " docx
- 15
- 735
- 0
Một số phân tích về thị trường PR & Marketing tại Việt Nam pps
- 5
- 347
- 0
thị trường chứng khoán tại việt nam - pgs.ts. lê văn tề
- 493
- 382
- 3
Tiểu luận Nghiên cứu thị trường: Nghiên cứu thị trường giầy dép tại Việt Nam
- 10
- 847
- 4