Tải File Excel Theo Dõi Giao Dịch Chứng Khoán Cá Nhân - Jenny's Blog

Có thể bạn quan tâm

Tải File Excel Theo dõi Giao dịch Chứng khoán cá nhân tại wikihanhphuc.com. Thông thường, các App đầu tư chứng khoán đã có phần theo dõi lãi lỗ. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc quản lý đầu tư, bạn có thể sử dụng file excel. Việc theo dõi như vậy có thể giúp bạn đánh giá lại các giao dịch của mình. Từ tỷ lệ lãi lỗ, cho đến chiến thuật mua bán trong từng giao dịch đã ổn chưa. Bắt đầu cùng Jenny nhé!

🔗 Tag liên quan: #Excel

📌 Hashtag: Quản lý tài chính cá nhân

Xem thêm:

>> Sức khỏe tài chính cá nhân mãi không khá lên được – Đây là 3 nguyên nhân chính

>> Liệu bạn có đang mắc sai lầm khi theo đuổi tự do tài chính hay không?

>> Tải File Excel Quản lý Thu chi cá nhân đơn giản

Mục Lục

File Excel Theo dõi Giao dịch Chứng khoán cá nhân của Jenny gồm những gì?
- Các sheet của File Excel Theo dõi Giao dịch Chứng khoán cá nhân bao gồm các nội dung sau:
  - #1. Nhập Phí mua, phí bán, thuế bán
  - #2. Bảng lịch sử giao dịch
  - #3. Tổng kết số liệu
- Tải File Excel Theo dõi Giao dịch Chứng khoán cá nhân

File Excel Theo dõi Giao dịch Chứng khoán cá nhân của Jenny gồm những gì?

File Excel theo dõi lịch sử giao dịch chứng khoán này mình thường sử dụng để cập nhật các giao dịch. Do được lập dựa trên nhu cầu của mình, nên có thể sẽ có một số phần không chi tiết như trong các phần mềm. Bạn có thể chỉnh sửa tuỳ theo nhu cầu cá nhân nhé!

File gồm 2 sheet:

Lịch sử giao dịch
Tổng kết

Trong file theo dõi giao dịch chứng khoán này, mình đã để sẵn các công thức tính. Bảng Excel tính lãi chứng khoán này dựa trên từng lô giao dịch. Trong đó, có xây dựng công thức dựa trên khối lượng, giá mua và giá bán cụ thể theo từng giao dịch. (Bạn có thể theo dõi sát theo giao dịch thực tế).

Ưu điểm của file này là mình tính chính xác theo từng lô mua, bán. Nên lãi lỗ của từng giao dịch sẽ thể hiện cụ thể.

Vì nếu bạn mua bán nhiều lần, thì trên app thường để giá trung bình của mã cổ phiếu. Đôi khi sẽ khá khó theo dõi sát từng giao dịch. Nếu muốn xem lại, bạn cần tải sao kê về, sau đó khớp sao kê tiền với sao kê cổ phiếu. Sẽ mất thời gian hơn một chút.

Các sheet của File Excel Theo dõi Giao dịch Chứng khoán cá nhân bao gồm các nội dung sau:

#1. Nhập Phí mua, phí bán, thuế bán

Shet-lich-su-giao-dich-chung-khoan

Đối với mỗi giao dịch cổ phiếu, bạn sẽ phải trả phí mua, bán cho công ty môi giới chứng khoán. Và thuế bán cổ phiếu 0.1% cho mỗi giao dịch. Kể cả bạn lỗ hay lãi đều phải trả những khoản phí này.

Tuỳ theo công ty môi giới mà phí mua, bán sẽ khác nhau. Phần dưới bảng theo dõi mình đã set công thức. Vì vậy, bạn chỉ cần nhập phí vào ô trên cùng này nhé.

Hiện tại mình đang dùng TCBS. Phí mua bán là 0.1%.

#2. Bảng lịch sử giao dịch

File-excel-theo-doi-lich-su-giao-dich-chung-khoan

Trong bảng lịch sử giao dịch, bạn cần nhập các thông số sau:

Mã cổ phiếu
Ngày mua, ngày bán
Lý do bán. (Phần này để bạn tự đánh giá lại giao dịch. Và thay đổi chiến lược mua bán phù hợp).
Khối lượng mua
Giá mua
Giá bán
Lãi vay Margin (nếu có)
Cổ tức (nếu có)

Các thông số từng giao dịch bạn nhập cụ thể theo các lô mua. Không nhập giá trung bình như trên App báo nhé!

Trong file Excel Theo dõi Giao dịch Chứng khoán cá nhân, mình đã nhập ví dụ. Bạn có thể kích đúp vào từng ô để thấy công thức tính.

#3. Tổng kết số liệu

Tong-ket-excel-giao-dich-chung-khoan

Shet tổng kết số liệu của file này sẽ giúp bạn cập nhật và theo dõi quá trình đầu tư theo từng giai đoạn, từng tháng hoặc từng quý.

Trong đó, bạn cần lưu ý tỷ lệ lãi lỗ. Tỷ lệ này đánh giá mức độ hiệu quả trong hoạt động đầu tư của bạn. Tỷ lệ này được tính

Tỷ lệ lãi/lỗ = Lãi lỗ trong kỳ / Vốn đầu kỳ