Thế Chấp Sailing Tower, CC1 Vay 2.650 Tỷ Thông Qua Phát Hành Trái ...

Sau 3 đợt phát hành, CC1 đã huy động thành công 2.650 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 10%/năm, và được đảm bảo bằng tòa nhà Sailing Tower.

Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (UPCoM - CC1) thông báo phát hành thành công thêm 850 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền trong đợt 3.

Trong 2 lần phát hành trước đó, công ty đã huy động được 1.800 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Tài sản đảm bảo là quyền sở hữu, quản lý vận hành và khai thác Cao ốc Sailing Tower. Giá trị tài sản theo chứng thư thẩm định giá ngày 12/6/2021 là 3.650,4 tỷ đồng. 

Lãi suất trái phiếu cố định 10%/năm, được trả 6 tháng/lần. Mục đích phát hành nhằm đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 (tổng vốn đầu tư 698 tỷ đồng, quy mô 15 MW), dự án Chung cư lô số 2 - Giai đoạn 1 - Khu dân cư Hạnh Phúc (quy mô 14.226 m2, TP HCM), tổng thầu EPC dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (Quảng Bình) và thi công xây lắp tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng. 

Ngoài kênh trái phiếu, CC1 huy động vốn từ việc chào bán cổ phiếu. Mới đây, công ty chào bán gần 205,3 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1,8, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần được quyền mua 1,8 cổ phiếu mới. Sau phát hành, vốn điều lệ có thể gấp gần 3 lần lên hơn 3.196 tỷ đồng. 

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 28/1 đến 24/2, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần và không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 28/1 đến ngày 2/3.

Với giá chào bán là 10.000 đồng/cp, tổng số tiền 2.053 tỷ đồng thu về dự kiến được dùng để đầu tư tài chính cho các dự án giao thông và hạ tầng tại công ty liên kết Đầu tư đường ven biển Hải Phòng và phục vụ các dự án bất động sản, dự án năng lượng và bổ sung vốn lưu động.

Về tình hình kinh doanh, CC1 ghi nhận doanh thu thuần trong năm 2021 đạt 5.669 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2020. Lãi ròng của doanh nghiệp gấp hơn 11 lần cùng kỳ khi đạt 573 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 7.510 tỷ đồng, tăng 10%; lãi sau thuế  tỷ đồng, gấp 5,6 lần thực hiện 2020. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 8%, gấp đôi thực hiện 2020.  Như vậy, CC1 mới chỉ hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu nhưng gấp 2,6 lần kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Trên thị trường, cổ phiếu CC1 đang giao dịch ở vùng giá 31.000 đồng/cp, tăng gần gấp đôi thời điểm cuối năm ngoái.

Trung Anh