Tổng Kết Thị Trường Bột Giấy Tháng 3/2022

SAN FRANCISCO, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (PPI Pulp & Paper Week) - Hợp đồng bột giấy và giá giao ngay trên thị trường đã tăng ở Bắc Mỹ trong tháng qua - với một vài dấu hiệu cho thấy chuỗi cung ứng đang được cải thiện và giảm sản lượng trở lại tại các nhà máy của Canada. Giá niêm yết hiệu quả của gỗ kraft gỗ mềm tẩy trắng phía bắc (NBSK) đóng cửa tháng 3 ở mức 1,615 USD/ tấn, tăng 100 USD/ tấn, theo hai cuộc khảo sát của Tuần lễ Giấy & Bột giấy PPI của Fastmarkets.

Nguồn cung kraft gỗ mềm tẩy trắng ở miền Nam (SBSK) cũng giảm do các nhà sản xuất Hoa Kỳ tập trung vào thị trường bột giấy fluff, miễn cưỡng dành hàng tấn sản xuất bột giấy fluff đang được thèm muốn ở nước ngoài, nơi giá tăng chóng mặt. Giá niêm yết có hiệu lực của SBSK cuối cùng của Hoa Kỳ đã tăng lên 1,580 USD tăng 75 USD.

Sau khi năm bắt đầu với thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch tại các nhà sản xuất lớn của Canada như Canfor Pulp, Paper Excellence và West Fraser, nguồn cung dự kiến sẽ được cải thiện vào thời điểm hiện tại. Thay vào đó, sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng toàn cầu trở nên tồi tệ hơn và các nhà khai thác đường sắt không thể cung cấp đủ toa tàu cho các nhà máy, buộc các nhà sản xuất khác nhau phải giảm tốc độ sản xuất.

Trong nhiều trường hợp, các nhà sản xuất không thông báo thời gian ngừng hoạt động ngay cả khi họ chạy các nhà máy ở mức thấp hơn 20% - 30% công suất và âm thầm tìm các tuyến đường thay thế để vận chuyển bột giấy cho khách hàng như tuyến đường vận tải đường bộ. Đôi khi, họ chỉ đơn giản là không giao hàng cho người mua, những người mua sau đó lùng sục các doanh nghiệp giao ngay với hy vọng tìm được hàng. Tuy nhiên, đi theo con đường đó đã có giá cao hơn rất nhiều.

"Họ có thể thông báo tăng 100 USD nhưng ai quan tâm – người mua không thể lấy hàng được. Đó là vấn đề vào tháng 3, cả gỗ cứng và gỗ mềm. Không ai có bất cứ thứ gì" - một người liên hệ mua hàng của NBSK cho biết, ám chỉ đến việc thiếu giá chính thức thông báo về kinh doanh tháng 4. "Sau đó, với tất cả sự lộn xộn về hậu cần (một nhà sản xuất) đã không xuất xưởng. Họ không có toa tàu nên không giao hàng cho chúng tôi."

Không có nhà sản xuất nào công bố mức tăng 100 USD đối với hoạt động kinh doanh tháng 4 ở Mỹ. Thay vào đó, người mua đề cập đến kỳ vọng về động lực thị trường giao ngay NBSK.

Giá thị trường giao ngay NBSK của Mỹ tăng thêm 20 USD/ tấn trong cuộc khảo sát của P&PW vào ngày 30 tháng 3, đưa giá giao ngay mới nhất lên 930-970 USD/ tấn ròng giao cho miền Đông và Trung Tây Hoa Kỳ. Mức tăng 20 USD diễn ra sau khi tăng 50 USD lớn hơn vào giữa tháng 3, vì vậy mức tăng trung bình hàng tháng tổng cộng là 70 USD, theo dữ liệu của P&PW .

Nhà sản xuất lớn Domtar đã thông báo tăng giá 80 USD/ tấn đối với NBSK và SBSK, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Tư, nhưng có ít thông báo tăng giá chính thức hơn vào tháng 3 và tháng 4 so với các đợt tăng giá trước đó. Các nguồn tin cho rằng đó là bởi vì một số nhà sản xuất không muốn xa lánh khách hàng với thông báo tăng giá trong thời điểm khó khăn về sự chậm trễ của lô hàng.

Một nhà sản xuất liên hệ vào ngày 1 tháng Tư cho biết ông quyết định không công bố mức tăng giá trong tháng Tư, không phải vì thiếu động lực nâng giá, mà vì thị trường giao ngay của Mỹ đang tiếp tục phục hồi, điều này sẽ giúp xác định giá hợp đồng tăng bao nhiêu trong tháng Tư 1,615 USD NBSK phù hợp với mức cao nhất năm 2021.

Như hiện tại, với danh sách NBSK tháng 3 đóng cửa ở mức 1.615 USD, giá niêm yết hiệu quả hiện đã khớp với mức cao nhất mọi thời đại của năm 2021 - một cuộc biểu tình đặc biệt được thúc đẩy vì thời gian ngừng hoạt động không có kế hoạch, đứng đầu ở cùng một mức giá niêm yết trước khi đảo ngược vào mùa hè năm 2021.

"Mức giá 1.615 USD là mức giá cao nhất của thị trường vào năm 2021. Tôi không nghĩ là ngẫu nhiên mà họ lại công bố điều đó" - một nguồn tin từ người mua NBSK

“Vấn đề đường sắt thực sự tồi tệ. Tôi hy vọng chúng ta đang ở gần tình trạng tồi tệ nhất và mọi thứ sẽ được cải thiện."

Một cải tiến đối với chuỗi cung ứng Bắc Mỹ là việc ngừng hoạt động tại Canadian Pacific (CP) chỉ kéo dài hai ngày, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 3 trước khi ban quản lý và các quan chức của Liên minh Đường sắt Canada Teamsters đồng ý giải quyết tranh chấp về tiền lương và quyền lợi thông qua trọng tài. Các nguồn tin cho biết, việc khóa cửa hoặc đình công lâu hơn sẽ đe dọa tình trạng hỗn loạn đối với việc giao hàng bằng toa xe lửa từ Canada đến Hoa Kỳ

Nhu cầu BHK tăng vọt nhưng việc vận chuyển vẫn đình trệ

Tại các thị trường BHK của Mỹ, giá niêm yết hiệu quả tăng 90 USD/ tấn, với nguồn cung thấp khiến ba loại chính đóng cửa ở mức 1.390 USD, theo P&PW. Ít nhất hai nhà sản xuất lớn của Brazil đã thông báo tăng 50 USD đối với kraft bạch đàn tẩy trắng (BEK) ở Hoa Kỳ, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Tư.

Một người liên hệ với nhà sản xuất BEK cho biết trong tuần này: "Nhu cầu đang cực lớn. Khách hàng đang yêu cầu thêm khối lượng. Công tác hậu cần thật tệ. Các tàu bị trì hoãn trung bình hai tuần (và) việc vận chuyển nội địa thậm chí còn tệ hơn."

Không giống như các nhà máy Canada và Mỹ, các nhà sản xuất BEK ở Mỹ Latinh tìm thấy rất ít xe tải, chi phí sẽ cao hơn 3-4 lần so với một năm trước, nguồn tin từ nhà sản xuất BEK có kinh nghiệm điển hình cho biết thêm.

Trung Quốc tăng 100 USD, và còn hơn thế nữa? Suzano và Eldorado đã công bố riêng giá niêm yết ở Bắc Mỹ là 1.460 USD và 1.250 USD ở châu Âu với mức tăng 50 USD của họ (ngày 25 tháng 3). Các nhà sản xuất BEK của Brazil cũng đã thông báo tăng 100 USD cho Trung Quốc nhưng hầu hết không công bố danh sách mới hoặc mức giá ròng. Những doanh nghiệo chủ yếu trích dẫn phân bổ mới trong tháng 4 ở mức 780 USD/ tấn CIF ròng với mức tăng 100 USD.

West Fraser đã thông báo với khách hàng ở Trung Quốc rằng giá NBSK trong tháng 4 của họ sẽ tăng lên 1.000 USD/ tấn CIF ròng và giá bột cơ tẩy trắng (BCTMP) sẽ tăng lên 730 USD/ tấn CIF ròng, có hiệu lực ngay lập tức, những người tham gia thị trường nói với P&PW vào ngày 31/3.

Các phát ngôn viên cho biết West Fraser có trụ sở chính tại Vancouver bắt đầu cung cấp lô hàng NBSK mới của mình vào cuối tuần trước với giá 1.000 USD/ tấn CIF ròng, có hiệu lực với các đơn đặt hàng trong tháng 4. Công ty không công bố mức tăng NBSK của mình qua các tháng là bao nhiêu, nhưng những doanh nghiệp nói rằng mức ròng 1.000 USD đã tăng hơn 100 USD. Vào ngày 1 tháng 4, công ty đã bán hết lô hàng tháng 4 với giá 1.000 USD ròng và nó đã được bán hết ở Trung Quốc cho đến khi hoạt động kinh doanh tháng 5 mở cửa, các phát ngôn viên cho biết.

Mức tăng mạnh nhất hàng tháng ở Trung Quốc đến từ Paper Excellence (PE), công ty đã thông báo với khách hàng rằng NBSK từ nhà máy bột giấy Crofton, BC, sẽ tăng lên 1.050-1.070 USD CIF ròng, có hiệu lực ngay lập tức vào ngày 15 tháng 3, các nguồn tin nói với P&PW. PE trích dẫn lạm phát đặc biệt cao, những phát triển không lường trước được trong chuỗi cung ứng toàn cầu và áp lực chi phí đáng kể.

Với mức giá gần đây nhất đạt đỉnh 1.000 USD, những doanh nghiệp đã có những phản ứng trái chiều về việc liệu NBSK có tăng cao hơn nữa trong tháng tới hay không. Áp lực tăng giá tiếp tục do các chuỗi cung ứng vẫn tồn đọng và mùa bảo trì đang đến rất nhanh. Áp lực giảm bao gồm việc giãn cách xã hội do COVID-19 ngày càng gia tăng và thời gian ngừng hoạt động của nhà máy giấy ở Trung Quốc ngày càng kéo dài.

"Sự trỗi dậy của COVID ở Trung Quốc, chính sách không khoan nhượng của chính phủ, hạn chế di chuyển giữa các tỉnh, khóa cửa, tỷ lệ hoạt động giảm,… tất cả đều là những lý do để khiến cho giá tăng”, một liên hệ bán bột giấy châu Á cho biết vào ngày 1 tháng Tư.

"Nhưng tồn kho ở cả hai cảng và người dùng có vẻ thấp. Tôi bắt đầu cảm thấy rằng giá bột giấy không thể tăng thêm nữa (nhưng) có lẽ tôi quá bi quan"

Trong khi đó, giá mới của West Fraser là 730 USD/ tấn CIF ròng áp dụng cho cả BCTMP gỗ mềm và gỗ cứng, có hiệu lực ngay lập tức vào ngày 31 tháng 3. Mức tăng BCTMP sẽ tăng lên 80 USD so với giá CIF ròng 650 USD của nó trong hoạt động kinh doanh tháng 3, các phát ngôn viên cho biết. Thị trường BCTMP của Trung Quốc đã phục hồi do thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch cũng như các hoạt động kinh doanh mạnh mẽ ở NBSK và BEK, trong số các hạng tương đương khác.

Canfor Pulp mất nhiều thời gian dừng sản xuất BCTMP hơn. Canfor Pulp đã thông báo gia hạn tối thiểu sáu tuần đối với việc cắt giảm sản lượng BCTMP tại nhà máy Bột giấy Taylor ở British Columbia. Công ty cho biết tình trạng thiếu vận chuyển liên tục dẫn đến tồn kho thành phẩm tiếp tục cao tại nhà máy bột giấy. Việc gia hạn cắt giảm sẽ tiếp tục làm giảm sản lượng BCTMP ít nhất 25.000 tấn, Canfor Pulp cho biết trong một thông cáo. Nhà máy đã mất ít nhất 25.000 tấn sản lượng so với lần cắt giảm sản lượng trước đó mà công ty công bố vào ngày 16 tháng 2.

“Thật không may, tình hình vận tải đường sắt đang không được cải thiện, và chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng hiện tại” Kevin Anderson, Giám đốc điều hành của Canfor Pulp, cho biết. "Chúng tôi rất thất vọng về tác động liên tục mà điều này đang gây ra đối với nhân viên của chúng tôi, gia đình của họ và cộng đồng."

• Giá NBSK xuất khẩu sang Nhật Bản chốt tháng 3 với mức tăng 80 USD/ tấn, đưa giá niêm yết hiệu quả quốc tế lên 1.000-1.010 USD/ tấn CIF, theo khảo sát của P&PW. Tại Hàn Quốc, giá niêm yết có hiệu lực của NBSK tăng lên 1,055 USD/ tấn, tăng 70 USD. Tại Nhật Bản, các nguồn tin nêu tên hai nhà sản xuất đã công bố mức tăng 20-30 USD trong kinh doanh tháng 4, mà họ ghi nhận là nhỏ hơn dự kiến. Tuy nhiên, các phát ngôn viên cho biết hầu hết các trọng tải đến Nhật Bản được thương lượng trong khi các chuyến hàng đang trên đường giao tới, vì vậy các thông báo ban đầu có thể thay đổi. Mặc dù hơi hiếm ở một thị trường ký hợp đồng truyền thống như Nhật Bản, nhưng điều đó đã xảy ra với ít nhất một nhà sản xuất NBSK trong các hợp đồng tháng 3

• Dự trữ gỗ dăm tại các cảng châu Âu trong tháng 2 tăng 3,5% so với tháng trước, nâng lượng tồn kho lên 1,15 triệu tấn. Theo số liệu mới nhất từ Europulp, con số này tăng 7,2% so với mức 1,11 triệu tấn trong tháng Giêng. Dự trữ thấp hơn 8,2% so với cùng kỳ năm trước, khi đạt tổng cộng 1,25 triệu tấn vào tháng 2 năm 2021.

Theo Fastmarkets RISI