300 Triệu USD Trái Phiếu Quốc Tế Của Novaland Sẽ Có Giá Chuyển đổi ...

Doanh nghiệp

• Kết quả kinh doanh
• Lãnh đạo
• Chân dung Doanh nghiệp
• Tin hoạt động
• Trái phiếu

300 triệu USD trái phiếu quốc tế của Novaland sẽ có giá chuyển đổi 135.700 đồng/cp 09:04 | 09/07/2021 Chia sẻ Novaland cũng cho biết thêm, mức giá chuyển đổi này sẽ được điều chỉnh trong nhiều trường hợp, nhất là khi có sự kiện có thể làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Toàn bộ số trái phiếu này sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Theo kế hoạch, Novaland sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế có kỳ hạn 5 năm và lãi suất 5,25% mỗi năm. Giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu.

Trong đó, giá chuyển đổi ban đầu sẽ được điều chỉnh khi xảy ra các trường hợp: Hợp nhất, chia tách hoặc tái phân loại cổ phiếu; phát hành cổ phiếu mới từ nguồn lợi nhuận giữ lại, quỹ dự phòng (bao gồm thặng dư cổ phần); chia cổ tức; các đợt phát hành thấp hơn thị giá; chào bán cho cổ đông hoặc các sự kiện có thể làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu;...

Tính chung từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu NVL tăng gần 68%, kết phiên ngày 8/7 dừng tại 110.800 đồng/cp, ứng với vốn hóa hơn 6,9 tỷ USD.

• 

  Cổ phiếu Novaland (NVL) lần đầu đạt 132.000 đồng/cp, có lúc vượt Vingroup (VIC) 29/04/2021 10:56

• 

  Novaland muốn niêm yết 300 triệu USD trái phiếu quốc tế 01/07/2021 16:22

Cổ phiếu NVL của Novaland đã có thời gian dài tăng trưởng liên tục. Trái ngược với xu hướng bán ròng gần 27.000 tỷ trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng gần 3.500 tỷ đồng cổ phiếu NVL từ đầu năm đến nay, vượt cả giá trị mua ròng VHM của Vinhomes và MWG của Thế Giới Di Động.

Tuy nhiên, cổ phiếu NVL đã quay đầu giảm, thậm chí giảm sàn trong phiên 8/7 về mức 110.800 đồng/cp khi khối ngoại bán ròng hơn 5,6 triệu cp NVL, tương đương giá trị gần 626 tỷ đồng.

Theo tài liệu do Novaland công bố, đợt phát hành trái phiếu lần này sẽ do Credit Suisse AG (Sigapore) và The Bank of New York Mellon, chi nhánh Luân Đôn đứng ra thu xếp.

Credit Suisse AG là đối tác quen thuộc hỗ trợ Novaland huy động vốn ngoại với quy mô hàng trăm triệu USD trong nhiều năm qua dưới dạng các khoản vay hợp vốn quốc tế. Đơn cử như vào năm 2018, tổ chức này đã thu xếp cho Novaland huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế có bảo đảm trị giá 250 triệu USD.

Cũng trong năm 2018, Novaland đã có hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng quy mô vốn 240 triệu USD thông qua đại lý phân phối Credit Suisse AG (Singapore). Hiện các trái chủ của các lô trái phiếu này đã chuyển đổi và trở thành cổ đông của Novaland.

Dự kiến trong năm nay, Novaland sẽ huy động 24.000-48.000 tỷ đồng từ nguồn lực trong nước và quốc tế để phát triển dự án và mở rộng quỹ đất.

Novaland lấy ý kiến cổ đông phát hành hơn 884 triệu cp thưởng và trả cổ tức 2020 24-06-2021 Novaland phát hành gần 6 triệu cp để chuyển đổi trái phiếu với giá 40.000 đồng/cp 17-06-2021 Novaland dự kiến vay 1.600 tỷ đồng và phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngọc Anh

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh Link bài gốc https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/300-trieu-usd-trai-phieu-quoc-te-cua-novaland-se-co-gia-chuyen-doi-135700-dongcp-4220210709090426777.htm Doanh nghiệp Chia sẻ TAG:

• trái phiếu doanh nghiệp
• Novaland
• trái phiếu quốc tế Novaland
• Novaland phát hành trái phiếu quốc tế

Có thể bạn quan tâm Gần 66.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong hai tháng cuối năm nay Doanh nghiệp -14:45 | 11/11/2024 Bỏ đề xuất nhà đầu tư cá nhân không được mua trái phiếu riêng lẻ Doanh nghiệp -09:22 | 29/10/2024 ACB sẽ phát hành thêm 15.000 tỷ trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 Tài chính -11:00 | 23/10/2024 Gần 280.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được huy động trong 9 tháng Doanh nghiệp -08:30 | 10/10/2024 Trương Huệ Vân xin miễn trách nhiệm hình sự cho ông Chu Lập Cơ Doanh nghiệp -13:58 | 07/10/2024 Cùng chuyên mục 'Chuỗi nhà thuốc An Khang có thể lỗ hơn 200 tỷ năm tới'Doanh nghiệp-20:01 | 27/11/2024Doanh nghiệp Việt Nam chiếm hơn một nửa giá trị M&A trong nướcDoanh nghiệp-16:43 | 27/11/2024Viconship và Gemadept hưởng lợi nếu ông Trump tăng thuế, chạy đua tăng công suấtDoanh nghiệp-14:03 | 27/11/2024PVcomBank sẽ thu xếp khoản vay hơn 500 triệu USD cho dự án mở rộng của Lọc hoá dầu Bình SơnDoanh nghiệp-14:34 | 27/11/2024BCG Eco tăng tốc phát triển tín chỉ carbon thông qua hợp tác với Capital Quantum và CorectsDoanh nghiệp-14:19 | 27/11/2024 Tin mới Tiền tìm về các startup xanh Kinh doanh -08:32 | 28/11/2024 UBCK xử phạt công ty thuộc hệ sinh thái FLC Chứng khoán -08:32 | 28/11/2024 Nhóm quỹ Hàn Quốc chi gần 500 tỷ đồng mua cổ phiếu Gemadept Chứng khoán -08:31 | 28/11/2024 Số lượng tàu bay nguy cơ giảm dịp Tết Thời sự -08:20 | 28/11/2024 Ván bài đặt cược của doanh nghiệp khi dùng nghệ sĩ làm đại diện thương hiệu Kinh doanh -08:19 | 28/11/2024 Đọc nhiều nhất Chốt áp thuế VAT 5% với phân bón, gọi tên 4 doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất Doanh nghiệp -07:06 | 27/11/2024 Tạm dừng chuyển nhượng các lô đất trong Khu kinh tế Nhơn Hội của Phát Đạt, Danh Khôi Holdings Nhà đất -10:20 | 27/11/2024 Lộ diện nhà đầu tư loạt khu công nghiệp quy mô lớn Nhà đất -07:05 | 27/11/2024 CEO Base.vn lên tiếng về tình hình tài chính sau hai năm về tay FPT Kinh doanh -07:00 | 27/11/2024 Tổng thống Biden thông báo thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn giữa Israel và Hezbollah Quốc tế -07:23 | 27/11/2024 Nói không với cuộc đua giá xuống đáy, chủ Lazada tiến hành tái cấu trúc chưa từng có Kinh doanh -07:15 | 27/11/2024 Tin theo ngành hàng Bạc Bạch Kim Bông - Sợi Cá da trơn Cá ngừ Cà phê Cacao Cao su Chất dẻo Chè Da giày Đá quý Dầu - Hạt dầu Dầu mỏ Dệt may Điện Đồng Đường Ethanol Gạo Gia súc - Gia cầm Giấy Gỗ Hạt điều Hồ tiêu - Hạt tiêu Khí đốt Kim loại khác Mắc ca Muối Ngũ cốc Nhựa - Hạt nhựa Palladium Phân bón Rau - Củ -Quả Sắt thép Sữa Than Thức ăn chăn nuôi Thủy hải sản khác Tôm Vàng VLXD khác Xăng dầu Xi măng - Clynker Chứng khoán Mỹ đỏ lửa khi nhà đầu tư chốt lời cổ phiếu Big Tech Việc Nasdaq Composite tụt sâu nhất trong ba chỉ số chính có thể là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đang bán tháo các cổ phiếu vốn hóa lớn. Fed có lý do để thận trọng: Giống CPI, một thước đo lạm phát khác cũng nóng trở lại Quốc tế -22:25 | 27/11/2024 Hôm nay Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính, Giao thông Vận tải Thời sự -06:39 | 28/11/2024 Fed có lý do để thận trọng: Giống CPI, một thước đo lạm phát khác cũng nóng trở lại Quốc tế -22:25 | 27/11/2024 Chủ tịch Dragon Capital: Lần cuối cùng có thương vụ IPO đình đám đã 6 năm trước Chứng khoán -19:33 | 27/11/2024 Chính phủ yêu cầu giảm mặt bằng lãi vay Tài chính -07:16 | 28/11/2024 Thủ tướng đề nghị Mỹ công nhận kinh tế thị trường, bãi bỏ rào cản xuất khẩu công nghệ cao với Việt Nam Thời sự -15:59 | 27/11/2024 Vua hàng hiệu dự báo bùng nổ khách Trung Quốc vào năm 2025 Doanh nghiệp -07:18 | 28/11/2024 TOP 10 ngân hàng có chỉ số EPS cao nhất: Nhóm Big4 dẫn đầu Tài chính -19:00 | 27/11/2024 VNSteel muốn bán đấu giá 65% vốn tại Thép Vicasa, giá khởi điểm 238 tỷ đồng Doanh nghiệp -07:15 | 28/11/2024 Liên kết nổi bật

• Giá vàng hôm nay
• Tỷ giá ngoại tệ
• Tỷ giá usd
• Tỷ giá yen
• Tỷ giá euro
• Giá heo hơi
• Giá cà phê
• Giá tiêu hôm nay
• Lãi suất ngân hàng
• Giá xăng dầu
• Giá thép hôm nay
• Giá sầu riêng
• Giá thịt heo
• Giá gạo
• Giá cao su
• Entity