300 Triệu USD Trái Phiếu Quốc Tế Của Novaland Sẽ Có Giá Chuyển đổi ...

Doanh nghiệp

• Kết quả kinh doanh
• Lãnh đạo
• Chân dung Doanh nghiệp
• Tin hoạt động
• Trái phiếu

300 triệu USD trái phiếu quốc tế của Novaland sẽ có giá chuyển đổi 135.700 đồng/cp 09:04 | 09/07/2021 Chia sẻ Novaland cũng cho biết thêm, mức giá chuyển đổi này sẽ được điều chỉnh trong nhiều trường hợp, nhất là khi có sự kiện có thể làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Toàn bộ số trái phiếu này sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Theo kế hoạch, Novaland sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế có kỳ hạn 5 năm và lãi suất 5,25% mỗi năm. Giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu.

Trong đó, giá chuyển đổi ban đầu sẽ được điều chỉnh khi xảy ra các trường hợp: Hợp nhất, chia tách hoặc tái phân loại cổ phiếu; phát hành cổ phiếu mới từ nguồn lợi nhuận giữ lại, quỹ dự phòng (bao gồm thặng dư cổ phần); chia cổ tức; các đợt phát hành thấp hơn thị giá; chào bán cho cổ đông hoặc các sự kiện có thể làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu;...

Tính chung từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu NVL tăng gần 68%, kết phiên ngày 8/7 dừng tại 110.800 đồng/cp, ứng với vốn hóa hơn 6,9 tỷ USD.

• 

  Cổ phiếu Novaland (NVL) lần đầu đạt 132.000 đồng/cp, có lúc vượt Vingroup (VIC) 29/04/2021 10:56

• 

  Novaland muốn niêm yết 300 triệu USD trái phiếu quốc tế 01/07/2021 16:22

Cổ phiếu NVL của Novaland đã có thời gian dài tăng trưởng liên tục. Trái ngược với xu hướng bán ròng gần 27.000 tỷ trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng gần 3.500 tỷ đồng cổ phiếu NVL từ đầu năm đến nay, vượt cả giá trị mua ròng VHM của Vinhomes và MWG của Thế Giới Di Động.

Tuy nhiên, cổ phiếu NVL đã quay đầu giảm, thậm chí giảm sàn trong phiên 8/7 về mức 110.800 đồng/cp khi khối ngoại bán ròng hơn 5,6 triệu cp NVL, tương đương giá trị gần 626 tỷ đồng.

Theo tài liệu do Novaland công bố, đợt phát hành trái phiếu lần này sẽ do Credit Suisse AG (Sigapore) và The Bank of New York Mellon, chi nhánh Luân Đôn đứng ra thu xếp.

Credit Suisse AG là đối tác quen thuộc hỗ trợ Novaland huy động vốn ngoại với quy mô hàng trăm triệu USD trong nhiều năm qua dưới dạng các khoản vay hợp vốn quốc tế. Đơn cử như vào năm 2018, tổ chức này đã thu xếp cho Novaland huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế có bảo đảm trị giá 250 triệu USD.

Cũng trong năm 2018, Novaland đã có hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng quy mô vốn 240 triệu USD thông qua đại lý phân phối Credit Suisse AG (Singapore). Hiện các trái chủ của các lô trái phiếu này đã chuyển đổi và trở thành cổ đông của Novaland.

Dự kiến trong năm nay, Novaland sẽ huy động 24.000-48.000 tỷ đồng từ nguồn lực trong nước và quốc tế để phát triển dự án và mở rộng quỹ đất.

Novaland lấy ý kiến cổ đông phát hành hơn 884 triệu cp thưởng và trả cổ tức 2020 24-06-2021 Novaland phát hành gần 6 triệu cp để chuyển đổi trái phiếu với giá 40.000 đồng/cp 17-06-2021 Novaland dự kiến vay 1.600 tỷ đồng và phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngọc Anh

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh Link bài gốc https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/300-trieu-usd-trai-phieu-quoc-te-cua-novaland-se-co-gia-chuyen-doi-135700-dongcp-4220210709090426777.htm Doanh nghiệp Chia sẻ TAG:

• trái phiếu doanh nghiệp
• Novaland
• trái phiếu quốc tế Novaland
• Novaland phát hành trái phiếu quốc tế

Có thể bạn quan tâm Tập đoàn IPA sắp phát hành thêm 550 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ Doanh nghiệp -14:29 | 05/12/2024 Hơn 41.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trong tháng cuối năm Doanh nghiệp -07:00 | 04/12/2024 Gần 66.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong hai tháng cuối năm nay Doanh nghiệp -14:45 | 11/11/2024 Bỏ đề xuất nhà đầu tư cá nhân không được mua trái phiếu riêng lẻ Doanh nghiệp -09:22 | 29/10/2024 ACB sẽ phát hành thêm 15.000 tỷ trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 Tài chính -11:00 | 23/10/2024 Cùng chuyên mục Vì sao chủ chuỗi Manwah, Gogi, Kichi Kichi không trả cổ tức 2023?Doanh nghiệp-10:13 | 01/01/2025Thuduc House bị cưỡng chế thuế gần trăm tỷ đồngDoanh nghiệp-07:56 | 01/01/2025Đạm Cà Mau đổi kế hoạch kinh doanh ngay cuối năm 2024Doanh nghiệp-19:26 | 31/12/2024Cựu chủ tịch NXB Giáo dục đối mặt cáo buộc nhận hối lộ 25 tỷ đồngDoanh nghiệp-19:41 | 31/12/2024Cựu Tổng giám đốc vàng bạc SJC Lê Thúy Hằng bị bắtDoanh nghiệp-16:13 | 31/12/2024 Tin mới Kinh tế thế giới năm 2025: Khai phá hướng đi mới Quốc tế -12:30 | 01/01/2025 Hiện trạng khu đô thị trong vụ hàng loạt cựu lãnh đạo Bình Thuận sai phạm Nhà đất -12:00 | 01/01/2025 Mở rộng TP Hà Tĩnh từ đầu năm 2025 Thời sự -11:00 | 01/01/2025 Một số chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2025 Thời sự -10:30 | 01/01/2025 Vì sao chủ chuỗi Manwah, Gogi, Kichi Kichi không trả cổ tức 2023? Doanh nghiệp -10:02 | 01/01/2025 [Nhìn lại 2024]: Năm du lịch Việt đón hàng loạt tỷ phú và những nhân vật nổi tiếng Thời sự -10:00 | 01/01/2025 'Vũ điệu' năm 2025 của tiền điện tử Tài chính -09:30 | 01/01/2025 Cổ phiếu ngân hàng khép lại 2024 với 'sắc xanh' chủ đạo, có mã tăng bằng lần Tài chính -09:19 | 01/01/2025 Đọc nhiều nhất Cựu Tổng Giám đốc Tracodi rời Eximbank sau hơn hai tháng nhậm chức Tài chính -18:34 | 31/12/2024 Kế hoạch mở mới 3 trung tâm thương mại của Vincom Retail trong năm 2025 Nhà đất -14:51 | 31/12/2024 Long An phê duyệt chính sách hỗ trợ dự án 3,5 tỷ USD của liên danh Vinhomes Nhà đất -14:15 | 31/12/2024 Công chúng đã biết gì về thảm kịch hàng không của Hàn Quốc và hiện tại bí ẩn lớn nhất là gì? Quốc tế -19:17 | 31/12/2024 Cựu Tổng giám đốc vàng bạc SJC Lê Thúy Hằng bị bắt Doanh nghiệp -16:31 | 31/12/2024 Hà Nội điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Nam An Khánh của Sudico Nhà đất -14:43 | 31/12/2024 Tin theo ngành hàng Bạc Bạch Kim Bông - Sợi Cá da trơn Cá ngừ Cà phê Cacao Cao su Chất dẻo Chè Da giày Đá quý Dầu - Hạt dầu Dầu mỏ Dệt may Điện Đồng Đường Ethanol Gạo Gia súc - Gia cầm Giấy Gỗ Hạt điều Hồ tiêu - Hạt tiêu Khí đốt Kim loại khác Mắc ca Muối Ngũ cốc Nhựa - Hạt nhựa Palladium Phân bón Rau - Củ -Quả Sắt thép Sữa Than Thức ăn chăn nuôi Thủy hải sản khác Tôm Vàng VLXD khác Xăng dầu Xi măng - Clynker Dấu ấn FDI 2024: Bắc Ninh tăng trưởng ngoạn mục và mục tiêu có mặt trên bản đồ bán dẫn thế giới Trong năm 2024, không chỉ thu hút vốn đầu tư FDI gấp 3 lần năm ngoái, việc khởi công hàng loạt dự án bán dẫn còn đánh dấu việc Bắc Ninh chính thức xuất hiện trên bản đồ sản xuất linh kiện bán dẫn toàn cầu. Mức thưởng Tết bình quân tại Bắc Ninh đạt gần 8 triệu đồng/người Thời sự -10:00 | 28/12/2024 Thị trường bất động sản sẵn sàng cho chu kỳ mới Nhà đất -08:00 | 01/01/2025 Chứng khoán bùng nổ, S&P 500 tăng hơn 20% trong năm thứ hai liên tiếp Quốc tế -07:36 | 01/01/2025 3 kênh đầu tư các tỷ phú sẽ rót tiền mạnh trong năm 2025: Vàng và bất động sản có còn là ưu tiên? Kinh doanh -07:30 | 01/01/2025 VN-Index kết thúc năm 2024 ở 1.266,78 điểm, tăng 12,1% so với 2023 Chứng khoán -15:30 | 31/12/2024 Một thành viên Hội đồng Quản trị Agribank nghỉ hưu Tài chính -07:00 | 01/01/2025 Thuduc House bị cưỡng chế thuế gần trăm tỷ đồng Doanh nghiệp -07:51 | 01/01/2025 Honda và Nissan sáp nhập - củng cố sức chiến đấu cho tương lai Kinh doanh -07:00 | 01/01/2025 VPI dự báo giá xăng dầu tăng nhẹ trong kỳ điều hành 2/1/2025 Hàng hóa -08:30 | 01/01/2025 Liên kết nổi bật

• Giá vàng hôm nay
• Tỷ giá ngoại tệ
• Tỷ giá usd
• Tỷ giá yen
• Tỷ giá euro
• Giá heo hơi
• Giá cà phê
• Giá tiêu hôm nay
• Lãi suất ngân hàng
• Giá xăng dầu
• Giá thép hôm nay
• Giá sầu riêng
• Giá thịt heo
• Giá gạo
• Giá cao su
• Entity