Novaland Huy động Thành Công 300 Triệu USD Trái Phiếu Chuyển đổi ...

1. Trang chủ
2. Tin tức
3. Tin tức NovaGroup

Novaland huy động thành công 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã CK: NVL) vừa phát hành thành công cho nhà đầu tư nước ngoài 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và sẽ được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX).

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn năm 2026), lãi suất cố định 5.25%/năm. Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn; Giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp – cao hơn 15% giá đóng cửa của cổ phiếu Công Ty tại ngày chào bán - 07/07/2021. Vào ngày 07/07/2021, thị giá của cổ phiếu Tập đoàn Novaland là 118.000 đồng/cp. Mệnh giá của mỗi trái phiếu là 200.000 USD.

Credit Suisse (Singapore) Limited là Nhà Quản lý tòan cầu độc quyền (Sole Global Coordinator) và Đơn vị Dựng sổ độc quyền (Sole Bookrunner) cho đợt huy động vốn lần này của Novaland. Đợt phát hành ghi nhận sự quan tâm lớn từ nhiều nhà đầu tư quốc tế uy tín với giá trị đăng ký tham gia gấp nhiều lần so với kế hoạch phát hành 300 triệu USD của Novaland. Theo thông tin từ Novaland, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành lần này sẽ tập trung cho mục đích phát triển các dự án trọng điểm của Tập đoàn và gia tăng quỹ đất nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong 3 năm tới. Bên cạnh đó, thành công trong giao dịch vốn lần này sẽ góp phần làm cho cấu trúc nợ vay của Novaland được cơ cấu tốt hơn do cấu phần nợ trung dài hạn được gia tăng đáng kể.

Phân kỳ Morito thuộc Dự án NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa, Vũng Tàu) quy mô hơn 1.000 ha, một trong ba dự án trọng điểm của Tập đoàn Novaland. Trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như trên thế giới, việc Novaland huy động thành công 300 triệu USD từ thị trường vốn quốc tế thể hiện niềm tin vững chắc của các nhà đầu tư quốc tế vào năng lực và triển vọng vượt trội của Tập đoàn. Trước đó, Tập đoàn cũng từng phát hành 240 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore vào tháng 4/2018 và tháng 12/2018. Sở dĩ Tập đoàn Novaland phát hành cổ phiếu chuyển đổi quốc tế lần này thành công là vì các nhà đầu tư đánh giá cao và tin tưởng vào triển vọng phục hồi phát triển kinh tế của Việt Nam.

Theo CafeF.vn

Các tin khác

NOVATOR – HỢP LỰC BỨT PHÁ, CHINH PHỤC HỘI THAO NOVA OLYMPIC 2022

NOVAGROUP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH LÀM SẠCH BÃI BIỂN, LAN TỎA THÔNG ĐIỆP MÔI TRƯỜNG

NOVAGROUP ĐỒNG HÀNH CÙNG BÌNH THUẬN TRỒNG CÂY XANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Chuỗi Siêu thị 0 Đồng đã mang 3.652 phần quà trong ngày hoạt động cuối cùng

Chuỗi Siêu thị 0 Đồng cùng người nổi tiếng đã mang 7.204 phần quà ngày 10/9

• Thông tin Nova Consumer
• Thông tin thị trường
• Thông tin báo chí
• Video

Đăng ký nhận bản tin Đăng ký ngay để nhận thông tin khuyến mãi mới nhất Đăng ký Vui lòng nhập email. Email không hợp lệ.