QUÁ TRÌNH SÁP NHẬP GIỮA HAI NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ ...

Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

1. Trang chủ
>>
2. Tài Chính - Ngân Hàng
>>
3. Ngân hàng - Tín dụng

ĐỀ TÀI: QUÁ TRÌNH SÁP NHẬP GIỮA HAI NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ EXIMBANK docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (671.48 KB, 28 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCMKHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TIỂU LUẬNĐỀ TÀI:QUÁ TRÌNH SÁP NHẬP GIỮA HAINGÂN HÀNG SACOMBANK VÀEXIMBANKGiảng viên hướng dẫn : Nguyễn Tài YênNhóm thực hiện : Nhóm 1NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….Tp.Hồ Chí Minh, Ngày… tháng… năm 2013MỤC LỤCContentsContents 3CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC HAI NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ EXIMBANK 41.1NGÂN HÀNG SACOMBANK 41.1.1Các Giai Đoạn Trong Những Năm Thành Lập 41.1.2Hành Trình Phát Triển Trong Những Năm 1991 – 2012 61.1.3Hội Đồng Chủ Tịch 81.1.4Mô Hình Tập Đoàn 101.1.5Cơ Cấu Tổ Chức 111.2NGÂN HÀNG EXIMBANK 121.2.1Hội Đồng Chủ Tịch 121.2.2Dịch Vụ Hoạt Động 121.2.3Mô Hình Tổ Chức 13CHƯƠNG II : SÁP NHẬP HAI NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ EXIMBANK 142.1HÀNH TRÌNH SÁP NHẬN GIỮA 2 NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ EXIMBANK 142.2NGUYÊN NHÂN VIỆC SÁP NHẬP SACOMBANK VÀ EXIMBANK 152.3DIỄN BIẾN VIỆC SÁP NHẬP GIỮA 2 NGÂN HÀNG 172.3.1Eximbank Xin Ý Kiến Cổ Đông Sáp Nhập 172.3.2Cổ Đông Eximbank Thông Qua Nghiên Cứu Sáp Nhập 202.3.3Những Vấn Đề Bên Cạnh Việc Eximbank Và Sacombank Thỏa Thuận Sáp Nhập 202.3.4Dự kiến đến năm 2015, hai ngân hàng Eximbank và Sacombank có số vốn điều lệ khoảng 1,5 tỷ USD 223.1LÃI SUẤT 253.2CỔ PHIẾU 26KẾT LUẬN 28CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC HAI NGÂN HÀNGSACOMBANK VÀ EXIMBANK1.1 NGÂN HÀNG SACOMBANKNgân hàng Sài Gòn Thương Tín (tên giao dịch là Sacombank) là một ngân hàng thương mại cổphần của Việt Nam, thành lập vào năm 1991.Năm 2012, Sacombank có vốn điều lệ là 14.176 tỷ đồng, được coi là ngân hàng thương mại cổphần có vốn điều lệ và hệ thống chi nhánh lớn nhất Việt Nam.Trong những năm đầu mới thành lập, Sacombank là một tổ chức tín dụng nhỏ với vốn điều lệkhoảng 3 tỷ đồng. Trong những năm 1995-1998, với sáng kiến phát hành cổ phiếu đại chúng(Sacombank là một trong những công ty đầu tiên phát hành cổ phiếu đại chúng ở Việt Nam),Sacombank đã có thể nâng vốn từ 23 tỷ lên 71 tỷ đồng.Phát hành cổ phiếu đại chúng cũng trở thành kênh huy động vốn dài hạn chính cho Sacombanktrong những giai đoạn sau này. Đặc biệt trong giai đoạn 2000-2006, khi thị trường chứng khoánViệt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ, đây cũng là giai đoạn Sacombank bùng nổ pháttriển về vốn và các chi nhánh.Các cổ đông chính của Sacombank bao gồm có các cổ đông tổ chức và cổ đông gia đình. Cáctổ chức chủ yếu gồm ANZ, IFC, Dragon Capital và REE là các đối tác chiến lược củaSacombank. Mỗi tổ chức này nắm giữ từ trên 5% đến trên 10% vốn cổ phần của Sacombank vàcó những đóng góp đáng kể vào việc phát triển của Sacombank.[cần dẫn nguồn] Cổ đông giađình chính là gia đình ông Đặng Văn Thành, chủ tịch hội đồng quản trị của Sacombank, nắmkhoảng 15% vốn chủ sở hữu của Sacombank.[cần dẫn nguồn]Hiện tại Sacombank kinh doanh trong các lĩnh vực chính sau đây: huy động vốn, tiếp nhận vốnvay trong nước; cho vay, hùn vốn và liên doanh, làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng;Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức, dân cư dưới các hình thức gửi tiềncó kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chứctrong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đốivới các tổ chức và cá nhân, chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá, hùn vốnvà liên doanh theo phát luật; Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Kinh doanh vàngbạc, ngoại tệ, thanh toán quốc tế; Huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng kháctrong mối quan hệ với nước ngoài khi được Ngân Hàng Nhà Nước cho phép.1.1.1 Các Giai Đoạn Trong Những Năm Thành Lập 1.1.1.1 Giai Đoạn Năm 2008Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta rơi vào tình trạng lạm phát do những yếu kém nội tại và trước tác động nhiều mặt bởi cơn địa chấn tài chính toàn cầu, Tập đoàn Sacombank được hình thành và ra mắt công chúng nhằm khai thác lợi thế so sánh của các công ty thành viên và phát huy sức mạnh trí tuệ của cả Tập đoàn để hỗ trợ lẫn nhau cùng tồn tại và phát triển bền vững lâu dài.Với quy mô ban đầu bao gồm 11 công ty thành viên hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tài chính-tiền tệ - một lĩnh vực hết sức nhạy cảm, đầy rủi ro và cạnh tranh khốc liệt, Sacombank Group đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Bằng chiến lược tình thế vừa phòng thủ vừa tấn công, phát huy vai trò hạt nhân của Sacombank và lợi thế về uy tín thương hiệu, mạng lưới rộng khắp, sản phẩm phong phú đa dạng và khả năng dễ thích ứng của các công ty thành viên, Tập đoàn chúng tôi tự hào đã vững vàng vượt qua sóng gió. Không những thế, Sacombank Group đã tham gia tích cực vào quá trình thực thi các giải pháp chống lạm phát và ngăn chặn suy giảm kinh tế của Chính phủ, đồng thời biến thách thức thành cơ hội để nhìn nhận những mặt yếu kém, những điểm bất cập của bản thân và tập trung khắc phục, điều chỉnh và kiện toàn mọi mặt nhằm đảm bảo nền móng vững chắc cho tiến trình hội nhập và phát triển trong thập niên tiếp theo.1.1.1.2 Giai Đoạn Năm 2009Ngày 16/5/2009, Sacombank Group đã tổ chức Lễ kỷ niệm 1 năm hình thành Tập đoàn, đánh dấu sự trưởng thành vững vàng của các công ty thành viên sau thời gian đương đầu với khủng hoảng. Cùng với đà phục hồi của nền kinh tế trong nước và khu vực, các công ty thành viên đã tập trung nguồn lực để mở rộng mạng lưới trên toàn quốc, tích cực triển khai bán chéo sản phẩm và phát triển thị phần sang các nước trong khu vực Đông Dương. Bên cạnh các giải pháp khơi thông nguồn vốn trung dài hạn từ các định chế tài chính quốc tế, Sacombank Group chủ động thực hiện lộ trình cổ phần hóa các công ty thành viên nhằm gia tăng tiềm lực tài chính và nâng cao năng lực quản trị - điềuhành tại các công ty.Tháng 11/2009, Sacombank Group chào đón sự gia nhập của 02 thành viên mới là Côngty cổ phần Giao dịch hàng hóa Sài Gòn Thương Tín và Công ty cổ phần Kho vận Sài Gòn Thương Tín, góp phần vào mục tiêu phong phú hóa, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho khách hàng.1.1.1.3 Giai Đoạn Năm 2010Sau 2 năm phấn đấu, bằng kế hoạch bán chéo sản phẩm - chương trình tái cấu trúcdoanh nghiệp; thông qua các cuộc hội thảo chuyên đề - các buổi tọa đàm trao đổi kinhnghiệm – các lớp đào tạo ngắn ngày để bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng – và thôngqua phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình, đổi mới phương pháp tưduy và hành động, Sacombank Group đã phát huy được sức mạnh tổng hợp và tiềmnăng sáng tạo từ đội ngũ gần 9.000 cán bộ nhân viên cùng thực hiện mục tiêu tăngtrưởng và sứ mệnh tiên phong. Chúng tôi nhận thức được rằng, trong bối cảnh nền kinhtế thị trường theo xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa như hiện nay, hoạt động đúnghướng, đúng quy luật, đúng pháp luật, phát huy được lợi thế về quy mô – về am hiểu thịtrường bản địa – về khả năng tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng thông qua việc cungcấp các giải pháp tài chính trọn gói; và thể hiện cao nhất trách nhiệm xã hội, tráchnhiệm cộng đồng, bằng tinh thần liên kết hợp tác giữa các doanh nhân, doanh nghiệp tưnhân dưới danh nghĩa các Tập đoàn kinh tế đa chức năng, đa sở hữu, có thể là yêu cầutất yếu khách quan để tồn tại và phát triển bền vững lâu dài đối với các doanh nghiệpViệt Nam - vốn dĩ xuất phát điểm quá thấp so với khu vực và thế giới. Xuất phát từnhận thức đó, với khát vọng vượt lên chính mình để góp phần khẳng định vị thế củathương hiệu Việt trên thương trường khu vực và thế giới, hoài bão chung của chúng tôitrong giai đoạn 2011 – 2020 là quyết tâm xây dựng Sacombank Group trở thành Tậpđoàn kinh tế đa chức năng, đa sở hữu, có quy mô tổng tài sản tương đương 100 tỷ USDvà là Tập đoàn kinh tế tư nhân tốt nhất khu vực Đông Dương. Để có thể đạt được mụctiêu kỳ vọng vừa nêu trong thời đại kinh tế tri thức, chúng tôi nhận biết và đang tậptrung hết sức vào quá trình đầu tư phát triển nguồn nhân lực có chất lượng tương thíchvới xu thế của thời đại. Thời đại mới đòi hỏi một doanh nghiệp mạnh phải tập hợp đượcnhiều cá nhân có tư duy đột phá, vì chỉ có tư duy đột phá mới tạo ra sự khác biệt giữathành công và thất bại, giữa người dẫn đầu và kẻ theo đuôi. Đây quả là một thách thứccực kỳ lớn đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi hoàn toàn tự tin là có thể đạt được, vìvượt qua thách thức, thậm chí biến thách thức thành cơ hội để tạo ra các bước đột pháđã trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp nhất của Sacombank cùng các công ty thànhviên Tập đoàn Sacombank. 1.1.2 Hành Trình Phát Triển Trong Những Năm 1991 – 20121.1.2.1 Giai Đoạn Phát Triển Năm 1991Sacombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) đầu tiênđược thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) từ việc hợp nhất Ngân hàngPhát triển Kinh tế Gò Vấp cùng với 03 hợp tác xã tín dụng là tân Bình, ThànhCông và Lữ Gia.1.1.2.2 Giai Đoạn Phát Triển Năm 1993Là ngân hàng TMCP đầu tiên của TP.HCM khai trương chi nhánh tại Hà Nội, pháthành kỳ phiếu có mục đích và thực hiện dịch vụ chuyển tiền nhanh từ Hà Nội điTP.HCM và ngược lại, góp phần giảm dần tình trạng sử dụng tiền mặt giữa haitrung tâm kinh tế lớn nhất nước.1.1.2.3 Giai Đoạn Phát Triển Năm 1996Là ngân hàng đầu tiên phát hành cổ phiếu đại chúng với mệnh giá 200.000đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 71 tỷ đồng với gần 9.000 cổ đông tham giagóp vốn.1.1.2.4 Giai Đoạn Phát Triển Năm 1997Tiên phong thành lập tổ tín dụng ngoài địa bàn (nơi chưa có Sacombank trú đóng)để đưa vốn về nông thôn, góp phần cải thiện đời sống của các hộ nông dân và hạnchế tình trạng cho vay nặng lãi trong nền kinh tế.1.1.2.5 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2001Tập đoàn Tài chính Dragon Financial Holdings (Anh Quốc) tham gia góp 10% vốnđiều lệ của Sacombank, mở đường cho việc tham gia góp vốn cổ phần của Công tyTài chính Quốc tế (International Finance Corporation – IFC, trực thuộc WorldBank) vào năm 2002 và Ngân hàng ANZ vào năm 2005. Nhờ vào sự hợp tác nàymà Sacombank đã sớm nhận được sự hỗ trợ về kinh nghiệm quản lý, công nghệngân hàng, quản lý rủi ro, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực từ các cổ đôngchiến lược nước ngoài.1.1.2.6 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2002Thành lập Công ty trực thuộc đầu tiên - Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sảnSacombank-SBA, bước đầu thực hiện chiến lược đa dạng hóa các sản phẩm dịchvụ tài chính trọn gói.1.1.2.7 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2003Là doanh nghiệp đầu tiên được phép thành lập Công ty Liên doanh Quản lý Quỹđầu tư Chứng khoán Việt Nam (VietFund Management - VFM), là liên doanh giữaSacombank (nắm giữ 51% vốn điều lệ) và Dragon Capital (nắm giữ 49% vốn điềulệ).1.1.2.8 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2004Ký kết hợp đồng triển khai hệ thống Corebanking T-24 với công ty Temenos(Thụy Sĩ) nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, quản lý và phát triển các dịch vụngân hàng điện tử.1.1.2.9 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2005Thành lập Chi nhánh 8 Tháng 3, là mô hình ngân hàng dành riêng cho phụ nữ đầutiên tại Việt Nam hoạt động với sứ mệnh vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam hiệnđại.1.1.2.10 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2006Là ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam tiên phong niêm yết cổ phiếu tại HOSEvới tổng số vốn niêm yết là 1.900 tỷ đồng. Thành lập các công ty trực thuộc baogồm: Công ty Kiều hối Sacombank-SBR, Công ty Cho thuê tài chính Sacombank-SBL, Công ty Chứng khoán Sacombank-SBS. 1.1.2.11 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2007Thành lập Chi nhánh Hoa Việt, là mô hình ngân hàng đặc thù phục vụ cho cộngđồng Hoa ngữ. Phủ kín mạng lưới hoạt động tại các tỉnh, thành phố miền Tây NamBộ, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây nguyên. 1.1.2.12 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2008Tháng 03, xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu (Data Center) hiện đạinhất khu vực nhằm đảm bảo tính an toàn tuyệt đối hệ thống trung tâm dữ liệu dựphòng. Tháng 11, thành lập Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ. Tháng 12,là ngân hàng TMCP đầu tiên của Việt Nam khai trương chi nhánh tại Lào. 1.1.2.13 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2009Tháng 05, cổ phiếu STB của Sacombank được vinh danh là một trong 19 cổ phiếuvàng của Việt Nam. Suốt từ thời điểm chính thức niêm yết trên Sàn giao dịchchứng khoán TP.HCM, STB luôn nằm trong nhóm cổ phiếu nhận được sự quantâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tháng 06, khai trương chi nhánh tạiPhnôm Pênh, hoàn thành việc mở rộng mạng lưới tại khu vực Đông Dương, gópphần tích cực trong quá trình giao thương kinh tế của các doanh nghiệp giữa banước Việt Nam, Lào và Campuchia. Tháng 09, chính thức hoàn tất quá trìnhchuyển đổi và nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi (core banking) từ Smartbank lênT24, phiên bản R8 tại tất cả các điểm giao dịch trong và ngoài nước. 1.1.2.14 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2010Kết thúc thắng lợi các mục tiêu phát triển giai đoạn 2001 - 2010 với tốc độ tăngtrưởng bình quân đạt 64%/năm; đồng thời thực hiện thành công chương trình táicấu trúc song song với việc xây dựng nền tảng vận hành vững chắc, chuẩn bị đủcác nguồn lực để thực hiện tốt đẹp các mục tiêu phát triển giai đoạn 2011 - 2020.1.1.2.15 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2011Ngày 03/03/2011, khai trương hoạt động Trung tâm Dịch vụ Quản lý tài sảnSacombank Imperial nhằm cung cấp những giải pháp tài chính trọn gói phục vụđối tượng khách hàng là cá nhân có nguồn tiền nhàn rỗi và tài sản lớn nhằm đápứng nhu cầu quản lý và phát triển tài sản một cách có hiệu quả nhất. Ngày05/10/2011, Sacombank thành lập Ngân hàng 100% vốn nước ngoài tạiCampuchia đánh dấu bước chuyển tiếp giai đoạn mới của chiến lược phát triển vànâng cao năng lực hoạt động của Sacombank tại Campuchia nói riêng và khu vựcĐông Dương. Ngày 20/12/2011, Sacombank vinh dự đón nhận Huân chương Laođộng hạng Ba của Chủ tịch Nước vì những thành tích đặc biệt xuất sắc giai đoạn2006-2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc theo QĐsố 2413/QĐ-CTN ngày 15 tháng 12 năm 2011. 1.1.2.16 Giai Đoạn Phát Triển Năm 2012Ngày 03/02/2012, cổ phiếu STB của Sacombank nằm trong nhóm cổ phếu VN30được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố. Các cổ phiếu đượclựa chọn vào VN 30 dựa vào 3 tiêu chí: vốn hóa, số lượng cổ phiếu lưu hành tự dovà tính thanh khoản cao. Việc cổ phiếu STB của Sacombank được xếp thứ nhấttrong tổng số 30 cổ phiếu tiêu của nhóm VN30 đã khẳng định vị thế và sức hấpdẫn của cổ phiếu STB trên thị trường.Tháng 4, nâng cấp thành công hệ thống ngânhàng lõi (core banking) T24 từ phiên bản R8 lên R11 hiện đại nhằm phát huy nănglực quản lý, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và tăng cường sức cạnh tranh choSacombank.Ngày 10/12/2012, Sacombank chính thức tiếp nhận và trở thành ngânhàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam áp dụng Hệ thống quản lý trách nhiệm với môitrường và xã hội (ESMS) theo chuẩn mực quốc tế do Price waterhouse Coopers(PwC) Hà Lan tư vấn nhằm tăng cường quản lý các tác động đến môi trường - xãhội trong hoạt động cấp tín dụng đến các khách hàng.1.1.3 Hội Đồng Chủ Tịch