Xây Dựng Danh Mục đầu Tư.pptx (Bài Thuyết Trình Nhóm) | Tải Miễn Phí

Trang chủ Tìm kiếm Trang chủ Tìm kiếm Bài thuyết trình nhóm: Xây dựng danh mục đầu tư pptx 14 732 KB 6 435 4.9 ( 21 lượt) Xem tài liệu Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu Tải về Đang chuẩn bị: 60 Bắt đầu tải xuống Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên Chủ đề liên quan Bài thuyết trình nhóm Xây dựng danh mục đầu tư Xây dựng đầu tư chính sách đầu tư Chiến lược đầu tư Đầu tư chứng khoán

Nội dung

XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ NHÓM 3 I. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ  Xây dựng được một danh mục đầu tư đa dạng an toàn và mang lại được lợi nhuận. trong danh mục 6 cổ phiểu mà lớp đã chọn với vốn đầu tư 2 tỉ đồng.  Thời gian đầu tư :ngắn hạn,từ 20/9/2016 đến 28/10/2016 II. CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ .  Đầu tư 100% vào cổ phiếu.  Danh mục đầu tư phần lớn sẽ là những cổ phiếu có giá trị, an toàn, thêm vào đó là một số cổ phiếu có sức tăng trưởng ngắn hạn, theo biến động thì trường để có cơ hội kiếm lời. III. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ. Thực hiện chiến lược đầu tư thụ động:  Danh mục hình thành trên cơ sở phân bổ tài sản  Mức độ đa dạng hóa kết hợp với chính sách đầu tư để đảm bảo mức rủi ro trung bình.  Nắm bắt thông tin thị trường, cùng những kỹ thuật dự báo để lựa chọn cổ phiếu, thời điểm mua vào, bán ra các cổ phiếu trong danh mục. IV. LỰA CHỌN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ A, Phân tích chứng khoán  Danh mục đầu tư lựa chọn môt số chứng khoán trong danh mục 6 chứng khoán: VNM, NT2, DHG,HPG, KSB, BIC, GAS.  Chỉ số VNINDEX trong thời gian 20-8 đến 20-9:  Chạy trên excel ta thu được kết quả: Nhận xét:  Trong giai đoạn từ 20/8 đến 20/9, các mã cổ phiếu DHG, NT2, KSB, BIC, GAS thấp hơn mức sinh lời của VNINDEX và có mức sinh lời âm, trong đó BIC là thấp nhất,VNM và HPG có mức sinh lời cao hơn VNINDEX  So sánh với độ lệch trung bình của thị trường, tất cả các cổ phiếu có độ lệch chuẩn cao hơn. Đặc biệt đối với cổ phiếu BIC, mức sinh lời thấp nhưng độ lệch chuẩn lại khá cao  Ta có ma trận phương sai-hiệp phương sai kết quả trên cho ta thấy được mối tương tác thuận hay ngược chiều giữa các cặp chứng khoán.  Hệ số tương quan giữa các cặp cổ phiếu: Hệ số tương quan giữa các cặp cổ phiếu nằm trong mức từ -1 đến 1, và khá nhỏ, dao động quanh mức 0, chứng tỏ các chứng khoán dao động cùng (hay ngược chiều) ít. B, Lựa chọn chứng khoán. Sau khi bàn bạc và thống nhất, nhóm quyết định chọn 4 mã chứng khoán cho danh mục của minh. Đó là: VNM, DHG, NT2, GAS. Lý do: • Dựa vào các số liệu phân tích ta thấy các mã có thể kết hợp được với nhau trong một danh mục. • Theo mục tiêu đầu tư: nhóm sẽ lựa chọn nhóm những cổ phiếu an toàn ( VNM, DHG, NT2) kết hợp với cổ phiếu khác theo biến động thị trường.(GAS)  Trong hai tuần đầu của tháng 9, khối ngoại tiếp tục bán ròng cổ phiếu bluechips, trong đó có VNM, vì vậy, nhóm kì vọng rằng giá cổ phiếu VNM sẽ tăng lên khi khối ngoại có động thái mua trở lại.  Từ 26-28/9 diễn ra hội nghị OPEC, mang lại cơ hội cũng như rủi ro cho chứng khoán ngành dầu khí.  Ngành nhiệt điện khí vẫn có khả năng tăng trưởng khi thủy điện gặp khó khăn do vấn đề thời tiết và cầu về điện thì ngày càng tăng.  Với kỳ vọng nới room ngoại cho cổ phiếu ngành dược, nhóm kỳ vọng giá của DHG sẽ tăng lên. Theo mục tiêu đầu : nhóm định hướng dành vốn đầu tư 40% cho VNM, 20% cho DHG, 25% cho GAS và 15% cho NT2. V. ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ  Cổ phiếu Giá mở cửa Khối lượng mua Tổng giá trị trọng Sau quá trình phân tíchNgày và đánh giá, nhóm quyết định lựa chọn danh mụcTỷ đầu tư với tỷ lệ các cổ mua (cổ phiếu) của cổ phiếu tại phiếu như sau: thời điểm mua  Ta có bảng kết quả kinh doanh của danh mục cổ phiếu trên tính theo giá đóng cửa ngày VNM 21/9 136.000 6000 816.000.000 41,86% 28/10/2016 là:  NT2 21/9 35.000 10.000 350.000.000 Vậy tổng số lãi từ hoạt động đầu tư danh mục gồm 4 cổ phiếu trên là: 17,96% GAS Cổ phiếu 21/9Khối lượng 65.600 Giá mua 7000 Giá bán 459.200.000 Chênh lệch 23,56% Lãi(lỗ) 43.800.000 + 24.000.000 – 24.300.000 = 43.500.000đ giá DHG 23/9 108.000 3000 324.000.000 16.62% Tổng VNM 6.000 136.000 1.949.200.000 143.300 7.300 100% 43.800.000 GAS 10.000 65.600 68.000 2.400 24.000.000 NT2 7.000 35.000 35.000 0 0 DHG 3.000 108.000 99.900 -8.100 -24.300.000 Đánh giá Hoạt động đầu tư thu được lợi nhuận và có tỷ suất sinh lời là 2,23% do:  VNM và GAS có sự gia tăng giá, và chiếm tỉ trọng lớn trong danh mục nên thu được lãi nhiều.  NT2 hòa vốn  Chỉ có DHG bị lỗ,nhưng DHG chỉ chiếm tỷ trọng 16.62% nên chỉ làm giảm một phần lãi của danh mục THANK YOU! This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tìm kiếm

Chủ đề

Giải phẫu sinh lý Đơn xin việc Mẫu sơ yếu lý lịch Đề thi mẫu TOEIC Tài chính hành vi Đồ án tốt nghiệp Hóa học 11 Atlat Địa lí Việt Nam Trắc nghiệm Sinh 12 Bài tiểu luận mẫu Lý thuyết Dow Thực hành Excel adblock ​ Bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo?

Nếu không có thu nhập từ quảng cáo, chúng tôi không thể tiếp tục tài trợ cho việc tạo nội dung cho bạn.

Tôi hiểu và đã tắt chặn quảng cáo cho trang web này